在很大程度上，由于马克莱恩的报告，丘吉尔说服了在德黑兰的斯大林和罗斯福给南斯拉夫的铁托以最大的支持，两个月后，首相在一封致铁托的信中写道：
我决定，英国政府不再给米哈伊洛维奇军事援助，而只援助你。我们希望南斯拉夫王国政府把他开除出政府委员会。年轻的国王彼得二世已经逃出摄政工保罗亲王的毒手，如今他以南斯拉夫的代表和落泊的王子的身份来到我们这里。把他弃之于不顾，那不是大英帝国应有的气度和信誉。我们更不能要求他切断和他的国家现存的联系。因此，我希望你能理解，在任何情况下，我们将继续保持和他的正式关系。与此同时，我们也向你提供一切可能的军事援助，我还希望你们双方停止论战，因为这种论战只是帮助了德国人……
在回信中，铁托对丘吉尔的军事援助表示感谢，但他指出，他的国家的政治前途看来比英国人想象的要复杂得多。
我非常了解你对彼得二世国王和他的政府的许诺。只要我国人民的利益允许，我尽力避免不必要的政治活动，同时，也没有理由在这一件事上打扰盟国，我谨向阁下保证，这场为争取解放而进行的火热的斗争所造成的国内的政治局面，不仅仅是某些个人或政治团体进行争斗的工具，而是所有爱国者及一切早已投入和支持这一斗争的人们的不可抗拒的愿望，也就是南斯拉夫绝大多数人民的愿望……
当前，我们所有的努力都朝着一个方向……建立南斯拉夫各民族的团结和兄弟情谊，在战前，我国的这种团结和兄弟情谊是不存在的，而南斯拉夫之所以蒙难，正是由于没有这种团结和兄弟情谊……
尽管他们之间存在着政治分歧，丘吉尔和铁托继续有成效地合作着。游击队常常在预定的时日，用西方提供的军事援助同25个师的敌人进行几乎是旗鼓相当的搏斗。九月，红军轻取罗马尼亚和保加利亚之后，进入了南斯拉夫。德国人已经败退了 [ 注：米哈伊洛维奇和铁托战斗到底。他被游击队员活捉，审讯后被枪决。 ] 。为了协调游击队和红军的作战行动，铁托准备前往莫斯科。俄国人要他秘密动身。他带着一条虎头虎脑的狗，为防发出叫声，狗的脑袋包在一只袋子里。铁托混在英国卫兵中间，一直来到靠近南斯拉夫海滨的维斯岛机场，然后，登上一架由苏联人驾驶的“达科塔”号飞机 [ 注：马克莱恩从南斯拉夫方面获得了这一消息，他想，俄国人提出秘密动身时唯一目的可能是要破坏铁托和丘吉尔之间的密切关系。如果真是这样的话，俄国人就得计了。丘吉尔对铁托的秘密出走十分生气，他在打给霍普金斯的一份怒气冲冲的电报中把铁托秘密访苏说成是“粗俗的行为。” ] 。
那是自一九四○年以来，铁托第一次访问俄国。当年，他还是一个人数不多的地下党的无名的成员，化名为瓦尔特。如今，他成了一名常胜将军。毫无疑问，他将是一位很快就要掌管国家的生气勃勃的党的领导人。他被带到丘吉尔 [ cdhyy注：原书如此，似乎应为斯大林。 ] 的乡间邸宅。身材矮胖、粗壮的斯大林拥抱了他。使铁托更为吃惊的是，斯大林用胳膊把他举了起来。铁托毕恭毕敬地回答了这种主动的态度，但毫无奴颜婢膝。斯大林明显地冷静了下来。铁托最近的几份电报使他感到十分懊恼，特别是其中有一份电报的开头说，“如乘您不能援助我们，起码别妨碍我们。”铁托引人注目的外貌，威武华丽的军服，以及西方报刊对他的大量的赞誉，使得上了年纪的斯大林感到十分不快。
“小心，瓦尔特！”斯大林在一次会见中傲慢地说：“塞尔维亚资产阶级的力量是很强大的。”
“我不同意您的看法，斯大林同志，塞尔维亚资产阶级的力量是很弱的。”斯大林用瓦尔特称呼他，使他反感。
一阵难堪的沉默。事实上，铁托是对的，当斯大林问起在南斯拉夫的某一位非党政治家时，铁托回答说：“噢，他是一个坏蛋，是一个叛徒，他和德国人勾结在一起了。”
斯大林谈到另一个人，得到了同样简短的回答。“瓦尔特，对你来说，他们都是坏人罗。”斯大林愠怒地说道。
“确实如此，斯大林同志，谁背叛他的祖国，谁就是坏蛋。”铁托略带几分庄重地答道。
斯大林说，为了避免同英国和美国冲突，他赞成使皮埃尔国王复位。这时，局面变得更加令人尴尬了。在战争的威胁之下，铁托迫切需要他们的军事援助。他需要援助，但不愿付出这样的代价。他干脆回答说，不能复辟君主政体，人民不会支持它。他谴责这种行动，把它说成是彻底的背叛。
斯大林耐着性子，收敛了一些，但他狡猾地说：“你不需要真正让他复位，暂时让他回来，尔后在有利时机，你可以给他背上来一刀。”就在这时，莫洛托夫报告，英国人已经在南斯拉夫海滨登陆了。
“不可能！”铁托大声说道。
“你怎么认为‘不可能’，这是事实。”斯大林粗暴地说。
然而，铁托很重视这个所谓事实，他解释道，毫无疑问，那不过是哈罗德?亚历山大元帅的三个炮兵营，他答应过在莫斯塔尔附近登陆支援游击队的一次行动。
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