一个新的民族登上历史舞台
１３世纪初叶，由于蒙古人的西征被迁发或自愿东迁的信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人、中亚和西亚各族人民以及部分回鹘人，在长期的历史过程中，又不断融合进汉、维吾尔、蒙古等族，逐渐形成了一个被称做“回回”的新的民族。这一民族中，尤其是融入汉族的血统最多。
对于唐朝的形成，韩儒林先生曾说：唐朝以来涌入中原的沙陀、吐谷浑、党项、契丹、女真以及其他多种色目人，元朝以后都不见了，都与汉人、南人逐渐融合为一体了；从中亚、西亚来到我国内地的许多民族，由于共同信奉伊斯兰教，逐渐形成回族。只有极少一部分，如阿速人等，跟随元朝末代皇帝逃到漠北，才又返回到游牧的生活中去。
其实，《资治通鉴·唐纪四八》贞元三年早就记载：“李沁知胡客留居长安者或四十余年，皆有妻子，买田宅，举质取利，安居不欲归。命检括胡客有田宅者，凡得四千人，将停其给。胡客皆诣政府诉之。讼曰：’‘岂有外国朝贡使者，留京师数十年不听归乎？’‘今当假道于回纥，或自海道各遣归国。有不愿归，当于鸿胪自陈，授以职位，给俸禄，为唐臣。于是胡客无一归者。”可见早在唐代的回回先民就已入籍中国，成为中华民族大家庭的一员，只不过当时不叫回回罢了。
蒙古帝国建立以前，一批批回回商人就已进入蒙古高原，用中亚纺织品、粮食换取蒙古人手中的貂皮等珍贵土产，有的回回人还效力于蒙古各部，成为拥有“答刺罕”称号的开国功臣。南宋末年，蒙古汗国兴起，成吉思汗及其后代进行了三次西征，先后征服了中亚和西亚的广大地区，包括葱岭以西，黑海以东和以南信仰伊斯兰的各个国家和民族。西征中，每攻克一城一地都要俘掠工匠和妇孺，并签发征调青壮年充军。这样，随着每次战争的胜利，一批批中亚、西亚各地各部落和各王国的工匠、平民、军士以及一些降将、贵族和学者等，都被迫签发或安置到中国从事各种工作。这些被迫东迁的回回人，人数多达几十万甚至二三百万。在蒙宋战争中，许多回国将领建功立业，如适宣、赛典赤·瞻思丁、阿合马等回回政治家、理财家被重用。由于当时大批回回人进入中原，在１２５２年括户时，又正式立“回回户”，按照《中国回族大词典》的观点，这“标志着回回先民的’‘藩客’‘地位发生了根本性转变，即由’‘客’‘变’‘户’‘，正式成为中华民族大家庭的一员”。到１２６３年时，仅中都路（今北京）的回回户就达２９５３户，并且多为富商大贾之家。
同时，由于蒙古人的西征，使中西交通大开，而元政府又在西域开辟了官道，设驿站，置守备，减少了行旅的困难和危险。从此，西亚、中亚和东南亚穆斯林商人利用东西水、陆交通的方便，沿着陆上丝绸之路和水上丝绸之路大量进入中国。这些穆斯林以驻军屯牧或以工匠、商人、官吏、学者、掌教等不同社会身份，散布在黄河上下，长城内外以及大江南北各地。《明史·西域传》曾记载：“元时回回遍天下”，由此可见当时的盛况。
在元代的回回人中，除了穆斯林外，还有个别非伊斯兰教徒也成了当时回回人的一员，融入了今天的回族。除此，瓦剌部中信仰伊斯兰教的蒙古人，其中也有归附中原后而逐渐变为回回人。在陕西省西安市所属的蓝田县发现的一本“黑”姓回族家谱就表明，蓝田黑姓祖先为蒙古人，后来归信伊斯兰教而成为回回人，融入回族。清末陕西回民大起义爆发，黑姓回族的一支随白彦虎进入中亚，现在是独联体某国的回族，而未出走的黑姓回族迫于周围压力，被迫反教，今天已成为汉族的一部分了。此外，北宋来中国经商时侨居开封的犹太人，因其习俗与伊斯兰教有相似之处，又以青布缠头，而被称为“青帽回回”或“蓝帽回回”（元代还把犹太人称为“术忽回回”和“术速蛮回回”）。蒙古西征时，征服了持波斯语的部落阿速人，阿速人原信奉东正教，后多从军进入中原，组成阿速军，被称为是“绿睛回回”。这些回回人显然不是穆斯林，但在历史的长河中，有一部分也融入了今天的回族当中，尤其是当时的犹太人，由于宗教上接近，后来成为穆斯林的更多。在回族的族源上，还有“罗哩回回”，这是元代对吉普赛人的称呼，元代的“罗哩回回”大多来自波斯，多数信仰伊斯兰教，直到明代还将其称为“回国别种”，这些罗哩人也融入了回族。另有宋元时寓居在占城（今越南中南部）的穆斯林即“占城回回”，后来也迁居中国。而“昆仑回回”（即“黑回回”）则是对今中印半岛南部和南洋诸岛上属于马来人种的穆斯林的称呼，其中也有一些因迁居中国后融入海南回族中。
由于回回人与其他色目人最先归附蒙古，又屡立战功，并且极善理财，因而受到元廷的优待和重用。政治上的特权，经济上的优待，已十分明显，回回上层人物已成为蒙元统治阶级中重要的组成部分，在仕官、科举、刑罚和私有兵马等方面，可以得到比汉人好一些的待遇。据文献记载，回回人在政府中担任各种职位的官吏不少，其中任职中书省左、右丞相，平章政事及参知政事等重要职务者多达３２０人；在１０个行中书省任丞相、平章、参政等重要职务者多达６５人。至于在中央各部门和地方路、府、州、县各级政府机构中任达鲁花赤等官吏者就更多了，出现了一批著名的回回政治家。例如赛典赤·瞻思丁就是一位回族杰出的政治家。
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