1943年12月初，曼施泰因南方集团军群的防线仍向东弯曲成一个突出部，但是这个突出部的规模比六个月前小多了。整个防线向西后退了约二百五十英里。克里木半岛被孤立了，第聂伯河河曲部的北半部落入苏军手中。西乌克兰只有部分地区仍由德军控制着，离1941年罗马尼亚国境线只有一百五十英里。瓦杜丁第1乌克兰方面军与罗科索夫斯基白俄罗斯方面军从基辅以东地区实施的突击形成了一个楔子，它们有可能分割德军中央集团军群与南方集团军群，然后再转向曼施泰因的左翼，将南方集团军群驱赶到罗马尼亚。有迹象表明，瓦杜丁的第1乌克兰方面军将重新向日托米尔实施进攻。曼施泰因由于未能得到那位办事拖拉的元首的批准，12月29日，便自作主张命令胡贝的第1装甲集团军从第聂伯河弯曲部北上到集团军群受到威胁的左翼与劳斯第4装甲集团军会合。德军只有归建到南方集团军群的霍利德特第6集团军仍留在第聂伯河弯曲部。1月4日，曼施泰因飞往东普鲁士，再一次试图说服希特勒放弃第聂伯河弯曲部剩下的那一点土地，并将南方集团军群右翼部队后撤，即使这意味着撤离克里木半岛。对此，元首又拿出老一套的理由反驳说，这会对土耳其、罗马尼亚与保加利亚产生不良影响。只要英美登陆军尚未被击退或者英军未能按照他的预言被牵制在葡萄牙，他不同意从西欧调出任何部队。他说，他认为夏季以前大西洋上的潜艇战会逐渐显示出效果，而且无论如何他都深信苏英美三国联盟总有一天会瓦解。元首不爱听别人说不好的消息，提不中意的意见，他最讨厌与谈这些消息与意见的人会晤。所以他只是非常勉强地同意与曼施泰因或与蔡茨勒单独会晤，而把那些通常在场的速记员以及大小副官排除在外，据曼施泰因透露，他再次建议希特勒将东线的指挥权交给一位职业军人，而且还建议参谋总长应该是元首唯一的陆军顾问与执行官。这些建议希特勒都没有接受。南方集团军群的事只好悬而不决，等待苏军最高统帅部采取下一步行动了。
南方集团军群并不是唯一受到严重威胁的集团军群。中央集团军群的克鲁格在奥尔沙司令部中也是焦头烂额，他的难处一点都不比乌克兰的曼施泰因少。苏军最高统帅部在库尔斯克粉碎了德军“城堡”攻势之后，便变得更加自信、更加大胆，而那个为自己兵力日趋虚弱而烦恼的克鲁格，为了避免伤亡却越来越不敢实施任何反突击。正因如此，他就下令禁止实施反突击，只有那些无需他本人批准而范围又很有限的例外。整个夏季，中央集团军群连续不断地受到压力。起初压力来自奥廖尔，尔后来自库尔斯克突击部。罗科索夫斯基的中央方面军与瓦杜丁的沃罗涅日方面军不仅击退了曼施泰因左翼的部队，而且还击退了克鲁格右翼魏斯的第2集团军与莫德尔的第9集团军。7月以后，克鲁格左翼与中央地区的赖因哈特第3装甲集团军和海因里希第4集团军都遭到了猛烈的攻击。
赖因哈特几次三番对克鲁格抱怨说，他的部队被铺得太开，超出了限度。他认为任何师最多只能防守一万五千码宽的正面。可是，他那些不满员的师，每个却要防守二万五千码。部队缺额很多，用算术简单计算一下便可发现，某些师的前沿防御地域每八十码宽的正面上才有一个兵。赖因哈特留作预备队的两个师完全投入了维切布斯克东北部的反游击战。5月，赖因哈特的第3装甲集团军的人数下降到二十九万二千人，到9月又下降到二十三万，因为它既得不到增援也得不到补充。同样，令人有所怀疑的是，第3装甲集团军中的两万名非德国的东线部队能否长期忠于职守，这个部队逃亡的人数正与日俱增。6月17日，赖因哈特告诉克鲁格，他担心施勒姆第2空军野战军编成内的四个空军野战师的训练素质不高。由于空军指挥与行政系统存在着错综复杂的情况，他指挥该军将会不断遇到困难。赖因哈特这些担心不是没有根据的。
苏军最高统帅部命令叶廖缅科的加里宁方面军与索科罗夫斯基的西方方面军，进攻斯摩棱斯克与罗斯拉夫尔，而且还派遣沃罗诺夫协调这两个方面军的行动。整个8月份，它们一直不断地进攻，但是在主攻方向从罗斯拉夫尔改为耶耳尼亚之前，却没有取得多大的胜利。8月30日，它们夺取了斯摩棱斯克的大门——耶耳尼亚。9月中旬，西方方面军与加里宁方面军在一百五十英里宽的正面上奋力猛攻。到9月24日，西方方面军已攻打到斯摩棱斯克以南六十英里处，与此同时，加里宁方面军从北面包围了斯摩棱斯克。次日，它们便攻占了斯摩棱斯克与罗斯拉夫尔。于此期间，在南部奉命进攻哥美耳的布良斯克方面军，便乘德军莫德尔第9集团军从迭斯纳河后撤到索日河的“美洲豹”新防线之机对该集团军发动了进攻。苏军动用了游击队，然而经验不久证明，为了在正规战中充分发挥作用，这些游击队必须由正规部队来控制而且还要配属给正规部队。布良斯克方面军的进攻就在迭斯纳河与索日河之间停了下来了。
10月初，布良斯克方面军被撤销，其中四个集团军与一个骑兵军调到了中央方面军。尔后，波波夫布良斯克方面军的司令部和剩下的部队北上到达西北方面军与加里宁方面军之间的维利基卢基地区，并在该地区组建了一个新的波罗的海方面军，后来改称第2波罗的海方面军。
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