将近１９４１年底时，在１１月和１２月，英国和苏联之间的两项主要争议是对协商军事问题的办法不满意，以及苏联政府要求英国和芬兰、匈牙利及罗马尼亚断绝关系。
为了解决前一个问题，丘吉尔于１１月４日提出拟派韦维尔将军（他能讲俄语）和佩吉特将军前往斯大林选定的任何地点同他会晤，以“确切地”告诉他“我们的现状怎 ４３７ 样，什么事是做得到的以及我们认为什么是明智的”。斯大林于１１月８日的答复被丘吉尔评为“冷淡和闪烁的”。斯大林说，他们的相互关系之所以不明确，是由于两个原因：对于战争的目标或者对于战后的计划没有明确的谅解，以及关于在欧洲对希特勒共同作战没有一项军事协定。斯大林比先前更急于要开辟第二战场，他的作风越来越粗卤了。他说，他没有时间和两位将军谈话，除非他们来时准备就这两个根本问题缔结协定。他又责怪英国不对芬兰、匈牙利和罗马尼亚宣战。
斯大林还希望劝诱他新交的西方朋友承认他根据１９３９年８月２３日俄德协定得到的好处，就是，承认苏联吞并波罗的海沿岸三个国家、两次大战之间波兰的东部各省、布科维纳北部和比萨拉比亚，这就使同盟国的关系更加紧张了，因为这样的承认会不符合大西洋宪章，而这个宪章苏联政府本身在１９４１年９月也是同意的。实际情况是，苏联政府从来就不相信和资本主义国家的同盟能长期保持，而在英国却有许多人确实相信这种友谊会持久，美国政府则表现得仿佛它真的相信这种友谊会持久，至少在雅尔塔会议上是如此。
１１月２１日，丘吉尔提议，他拟派外交大臣艾登，由高级军事专家和其他专家陪同，访问苏联政府。艾登将有权讨论有关战争的各种问题，包括军事部署在内。关于战争目标，丘吉尔指出，英国的首要意图是在和斯大林“经常协商”的情况下进行战争并缔结和约；和平的第一目标必须是“防止德国，特别是普鲁士，第三次向我们突然袭击”。他认为苏联和英语国家之间意识形态色彩的不同，不一定会妨碍它们为彼此的利益“制订良好的计划”。斯大林１１月２３日的答复几乎是热诚的。他欢迎对方所提议的艾登来访。丘吉尔同意于１２月５日对芬兰宣战，但是他向苏联政府作这一让步是勉强的，因为他仍然希望芬兰人也许会退出战争。
艾登正在因弗戈登准备登上巡洋舰的时候，接到丘吉尔亲自打来的电话，告诉他日本人于１９４１年１２月８日袭击珍珠港的消息。艾登最初的反应是想取消此行，返４３８回伦敦；可是丘吉尔反对这样做，因为他认为美国的参战将加强艾登在和斯大林及莫洛托夫会谈中的地位。丘吉尔说，“我随时把消息告诉他。要讲的事很多。”１２月１０日，丘吉尔打电报把美国在珍珠港损失惨重的消息， 以及意大利和德国实际上肯定将对美国宣战的情况告诉了他。另一方面，他能报道俄国对德军的一些显着胜利。
艾登在航海途中收到的第二份电报是告诉他，“威尔士亲王”号和“击退”号两舰的损失，使得日本人实际上控制着太平洋。“另一方面，美国的参战抵补了一切，时间和耐心一定会带来胜利。”艾登带着这些消息到达莫斯科， 从１２月１６日起同斯大林和莫洛托夫举行了五次长时间的会谈。到１２月２９日，他已回到英国。
在第一次会议上，斯大林一开始就讨论战争的目标。
他提议把奥地利恢复为一个独立国家，把莱茵兰从普鲁士分出来，使之成为一个独立国家或者保护国，并可能把巴伐利亚建立为一个独立国家。他又建议把东普鲁士划给波兰，把苏台德归还捷克斯洛伐克：重建南斯拉夫，并给它增加一些领土，这一部分领土目前在意大利手里；使阿尔巴尼亚恢复独立；使土耳其得到多德卡尼群岛（同时在爱琴海方面作一些有利于希腊的调整），可能还使它在保加利亚得到一些领土。斯大林将支持在西欧给英国一些基地——例如在法国、比利时、荷兰、挪威和丹麦。他代表苏联，要求在波罗的海三个国家、芬兰和比萨拉比亚方面恢复１９４１年的疆界，并使苏联在波兰方面恢复寇松线：他需要取得在罗马尼亚设置基地的便利（同时让罗马尼亚在轴心国分给匈牙利的领土方面得到补偿）。他反对索取金钱赔款，但赞成由德国用实物赔偿的原则。他表示对战后“民主国家”之间的军事同盟有兴趣，他也不反对某些欧洲国家彼此结成联邦，如果它们愿意这样做的话。
丘吉尔对斯大林想要重新兼并波罗的海三个国家的４３９提议极为反感；他（１２月２０日在赴美途中从船上）打电报给当时代理首相职务的掌玺大臣艾德礼，指出斯大林对芬兰、波罗的海三个国家和罗马尼亚的要求，直接违反大西洋宪章的第一、第二和第三条，而此项宪章是斯大林自己曾经赞同的。丘吉尔又说，不先取得美国的同意，根本谈不到达成这样的协议，无论是“秘密的或公开的，明白的或默契的”；而且，不管怎样，在召开和会以前解决疆界问题，时机还未成熟。同一天，他也打电报给仍然在莫斯科的艾登，内容相同，但加上：“你自然不会对斯大林鲁莽行事。”艾登在圣诞节当天或者节后不久“在十分友好的气氛中”离开莫斯科。他认为他已经说服斯大林相信英国还无力在欧洲开辟第二战场的理由。
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