墨索里尼派齐亚诺去参加１２月１８—１９日的轴心国会议，指示他向希特勒建议同俄国媾和，或者至少在东线停战，以便尽量把军队抽调到其他战线，特别是调往地中海战线。齐亚诺还奉命建议，可以请日本诱使苏联政府把他们的野心转向中亚细亚。然而，希特勒对这些建议哪一条也拒不接受。
这时，除了墨索里尼，差不多所有的意大利人都盼望意大利脱离轴心国，向盟国靠拢，为自己保全一点还可以保全的东西。类似的想法也在德国的其他卫星国中蔓延开来。１９４３年１月１９日，从布加勒斯特传到罗马的消息说，安东尼斯库认为意大利和罗马尼亚有必要同盟国接触，希望惜此把欧洲从布尔什维主义下拯救出来。墨索里尼拒绝了安东尼斯库的提议，不过在３月８日和２６日的信件中他却敦促希特勒同苏联媾和，或者至少使东线稳定下来。４月７日到１０日，墨索里尼和其他一些意大利人在萨尔斯堡出席一次轴心国会议。这一次，墨索里尼２月间从齐亚诺手里接过外交部后，新任命的外交部副部长朱泽培?巴斯蒂亚尼尼建议同俄国媾和，正如安东尼斯库后来在１２日建议同西方接触一样。里宾特洛甫这时已在设法不让意大利同匈牙利和罗马尼亚一起去赶那个与盟国媾和的浪潮。他仍然坚 ８１２ 决反对任何和平行动，但是其他一些德国人则开始向柏林的意大利大使馆打听关于向盟国，甚至向苏联进行接触的情况。
甚至在罗斯福提出无条件投降的要求以前，意大利的外交官和政客们为了说服希特勒拯救或解脱他的盟友或者开始举行和平谈判，提出了各种具有不现实的悲哀可怜意味的计划。１９４３年春天，巴斯蒂亚尼尼试图劝说德国政府宣布一项“欧洲宪章”，以保障小国和被占领国家，但是没有得到纳粹分子的赞同。当阿尔菲耶里在６月１１日同里宾特洛甫讨论欧洲合作时，里宾特洛甫断言轴心国必须首先在战争中取得胜利，然后大笔一挥就能把欧洲组织起来，并说发表一项类似大西洋宪章的宣言只会被人理解为软弱的表现。里宾特洛甫又说，除了使用武力，无法保住欧洲， 甚至在墨索里尼垮台以前，据说至少已在准备与盟国方面接触。据报道，巴斯蒂亚尼尼在１９４３年７月分别派出两个代表到里斯本去，一个是银行家富米，巴斯蒂亚尼尼希望他在美国或英国也许会受到接待，另一个是不久前刚卸任的驻葡萄牙公使佛朗切斯科?佛朗索尼。
据说墨索里尼批准派遣富米，条件是他本人决不同这件事沾边。大约就在这时，墨索里尼甚至也开始对安东尼斯库的和平方案有了半心半意的兴趣，竟然邀请后者到罗马来，并且在７月１日两人见面时对安东尼斯库说，在某种情况下，他自己也会为和平采取行动而不受希特勒的牵制。他的建议自然也决不是切实可行的。墨索里尼与平时一样，灰心绝望地在这些危险的抉择之间举棋不定。
（二）轴心国的崩溃
希特勒丢失了突尼斯以后，等待着盟军的下一次登陆，一面充分意识到意大利部队不能抵抗入侵者，意大利全国已经极端厌战了。邓尼茨汇报他在５月１２—１５日访问意大利的情况时，希特勒问他墨索里尼会不会坚持到底，邓尼茨甚至也不免支吾其词。希特勒本人对于墨索里尼的抵抗意志倒比较有信心，可是他知道墨索里尼是个有病的人，并且担心国王随时会推翻他，那么一来，西西里的德国军队就会被切断退路。为了保护这些军队并加强他的“欧洲要塞”的外围防御，他这时开始调动更３１３多的军队进入意大利。墨索里尼和他的新参谋总长安布Ｔ／ＰＧＮ＞罗西奥将军（１月３０日接替了卡瓦莱罗）都宁愿把意大利部队从法国和巴尔干各国调回来，可是，德国人不许他们这样做。
４月７—１０日轴心国开过会议以后，希特勒自夸他已经成功地使墨索里尼恢复了“昔日的精神状态”，因为他初到萨尔斯堡时就象“一个萎靡不振的老人”。７月１０日盟军在西西里登陆后，德国人立即重新设法激励墨索里尼，要他对懦怯和失职行为采取无情的行动。７月１７日希特勒对他那些顾问说，只有以同斯大林在１９４１年的无情手段相比拟的“野蛮措施”才能煞住意大利军队中士气的低落，挽救那个国家。他心里所想到的办法是成立一种执政委员会或军事法庭，以“清除不良分子”。他认为，除非采取一些严峻措施，否则增派德国军队到意大利去也无济于事，而且如果德军不得不单独作故的话，它就不能保卫整个半岛，而必须缩短防线。
希特勒立即提出于７月１９日在费尔特雷举行一次轴心国会议。整整两小时，墨索里尼不得不恭听希特勒的长篇训话，其间只因传来了罗马遭到第一次猛烈空袭的消息而中断了一下。希特勒详细地告诉墨索里尼应该在前线和国内战线上做些什么，并且提出希望说，如果意大利人认真抗战，西西里岛就能守往，等德国的新式潜艇赶来参战，那时候就会轮到英国人来迎接他们的“斯大林格勒”了。墨索里尼对这一切简直开不出口来回答，虽然安布罗西奥曾预先对他说过，他的军队最多只能再支持一个月，甚至阿尔菲那里也曾拐弯抹角他说意大利结束掉轴心国的时候已经到了。他只有回到罗马面对着自己的亲信发动的一场叛乱，以及当时还保持秘密的一个规模更大的、终于导致他垮台的密谋。
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