经过了斯大林格勒战役之后（这对罗马尼亚和德国都是一场大灾难），所有希特勒的伙伴都对轴心国的胜利绝望了。随同保卢斯投降的消息而来的是齐亚诺的垮台。６２２ 墨索里尼本人按管了外交部，并以巴斯蒂亚尼尼为次长。在以后的几个月里，巴斯蒂亚尼尼、卡洛伊、米哈伊?安东尼斯库，以及其他一些人，都拼命想通过一种妥协的和平办法，包括某种保证小国权利的欧洲宪章以摆脱战争。１９４３年４月初，卡洛伊经过长期推迟，终于访问了墨索里尼，请求他对轴心国的目标略予澄清。
这时希特勒已经为害怕盟军入侵巴尔干各国而心烦意乱了，他决定把 ４月这一个月完全用来镇压那些保卫巴尔干各条路线的仆从中初出现的叛乱。他离开了东普鲁士，把他那些仆从一个一个召到靠近萨尔斯堡的克莱斯海姆堡去纠正错误。４月２日，他接见了保加利亚的博里斯。４月７—１０日，他接见了墨索里尼和巴斯蒂亚尼尼；这两个意大利人则敦促他要不失时机地同俄国媾和。
４月１２日，安东尼斯库元帅到了克莱斯海姆。他所要求的恰恰是相反的东西，那就是同西方媾和，全力对付苏联。这一回，元首和元帅的会晤是彻头彻尾不融洽的。希特勒已经掌握了相当详尽的情报，知道安卡拉、里斯本、马德里和伯尔尼各处的和平活动，因此狠狠地斥责了这个来访者，因为米哈伊?安东尼斯库甚至还企图由各个小国和中立国家搞出一个反布尔什维克的联合声明来。元帅对于他那个部长的阴谋诡计一点也不知情，觉得自己处境十分尴尬。希特勒还指责罗马尼亚宫廷是反德的，并且，象他以前所做的那样，在提到马纽时奚落安东尼斯库说，“我把我的政敌都干掉了”，对此，这个罗马尼亚人似乎仅仅回答说，“我可没有这样干。”
四天以后，霍尔蒂到了克莱斯海姆，并在４月１６日和１７日受到希特勒和里宾特洛甫的接见。他们先就德国在各方面都组织得极好的情况开导了一番，接着就长篇大论地叱责匈牙利，提到消灭一切犹太人是很有必要的（这是一直遭到霍尔蒂抵制的一项要求），随后又象过去指责安东尼斯库那样指责摄政，说他千方百计想逃出这条沉舟。作为对证，他还看到一些破译的电报，不过这一回看到的只是卡洛伊曾同意上耳其的一些建议，赞同６２３在将来成立一个反苏的巴尔干联盟。摄政一如罗马尼亚那个法西斯头子那样，多少有点不知所措，不过他为卡洛伊的全部活动承担了责任——他忠诚地声明，是他本人选定卡洛伊的，并且对他绝对信任。根据施密特的记录，这两个德国人并没有硬要以伊姆雷季去替代卡洛伊。在这个月月底以前，蒂索、帕韦利奇和赖伐尔（还有巴斯蒂亚尼尼，他是第二次了）都曾被召到克莱斯海姆去。
希特勒和里宾特洛甫对他们每一个人都一再蛮横和强硬他说，没有什么政治出路，除了同世界上其他国家顽强地战斗下去外，别无他法。他们说，采取其他一切尝试都会被说成是懦弱，因此从军事——唯一可以接受的——观点看来，应该说是有害的。
这些来客全都没有被说服，不过政治上显得很灵活的米哈伊?安东尼斯库似乎在以后的一个月左右最为敏捷。象卡洛伊，也象墨索里尼的那些部长和将军们那样，他力促意大利那个领袖支持和平活动。他向博瓦?斯科普帕说，这时由墨索里尼出面搞一个战时慕尼黑，也许会再次使他本人永垂不朽。墨索里尼非但没有恢复他在１９３８年所取得的荣耀，反而正在顺着他的懦弱的下坡路滑向灭亡。经过几个月催逼，墨索里尼发出邀请，米哈伊?安东尼斯库终于能够在７月１日到罗加－德尔莱－卡米纳泰去拜访这个领袖。但是这次访问毫无结果。九天以后，盟军不是在巴尔干半岛而是在西西里登陆了。
墨索里尼于１９４３年７月底垮台，意大利于９月８日签订了停战协定，这对匈牙利和巴尔干各国来说，也许就象德国在斯大林格勒的溃败一样是关系重大的。几个小国自然尽可能地挑拨意大利反对德国以坐收渔翁之利，而墨索里尼和齐亚诺则曾鼓励它们这样做。
保加利亚受到意大利国内变动的影响最小，这就使它可以在表面上加强它对马其顿的控制。但是到意大利停战协定签订时，保加利亚的局势却由于另一个原因而变得严重起来。８月２５日，博里斯再次到了希特勒的统帅部，三天以后他就莫名其妙地在索非亚死了。只有德国医生可以去验尸。一般都认为，甚至他那个亲德的胞弟西里耳也认为，博里斯的死亡是希特勒在一次吵吵６２４闹闹的会晤后给他安排下的。博里斯由他那个六岁半的儿子西美昂接位，同时由西里耳亲王、菲洛夫和前陆军部长米乔夫组成了一个摄政会议。真正的统治者是菲洛夫。鲍日洛夫组成了一个新内阁，既没有加勃罗夫斯基，也没有亲纳粹的粲科夫教授。然而，政府在公务上却越来越屈从于柏林，西里耳亲王在１０月和１１月两次晋见希特勒，接受他的命令。
博里斯从政治舞台上的消失，加强了秘密的反对派的活动。１９４３年９月３０日，在索非亚遭到了盟军一次大空袭以后，祖国阵线中央委员会立即决定要发表新闻公报。那年秋季，它的成员经常对两种观点进行辩论：一种是佩特科夫的观点，即一定要等到正规部队准备就绪， 可以发动进攻时再动，另一种是共产党人的观点，他们想以游击队来加速军事行动。当时在西部靠近南斯拉夫旧疆界一带的保加利亚游击队在 １９４３ 年底以前人数大概还是无足轻重的。
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