因此从一开始，外长会议第二次会议就突出地具有一种新气氛。双方都希望在宣传方面得到胜利，这种心情超过了想达成协议的愿望。结果，讨论流于乏味的演讲，经常用冠冕堂皇的词汇和崇高的原则掩盖真正的利害关系和意图，而直言不讳以及把对方说成心怀叵测显然成为惯用的伎俩。贝尔纳斯善于讲冠冕堂皇的话，莫洛托夫的特长是直言不讳，贝文则两者兼而有之。结果，当然难以促进拟订和约的过程。
这里不必回溯那些错综复杂的辩论。总之，从4月25日到5月16日，当外长会议休会一个月时，拟议中的和约的某些次要条款被接受了，但主要的冲突则依然丝毫没有解决。以前莫洛托夫曾要求授予俄国托管的黎波里塔尼亚的全权，这时他修改了这个要求，建议成立俄-意共管的行政机构。但这并未使贝文安心，他仍然害怕英帝国的“生命线”遭到俄国势力的箝制。关于意大利-南斯拉夫边界问题，意大利的赔偿问题，以及卫星国和约中的经济条款等等的磋商，都毫无进展的迹象，而莫洛托夫的不妥协态度常常使人感到恼火。事实上，美国代表团已得出结论：俄国人无意签订结束对东南欧国家军事占领的和约。
外长会议第二次会议上主要的新特征在于莫洛托夫宣传攻势的方向。美国代替英国成为他抨击的主要对象。莫洛托夫对美国进行攻击，主要是在后者谋求把某些条款写进东欧各国的和约的时候，这些条款将保证多瑙河自由通航并在经济与贸易关系上对所有国家一律平等。莫洛托夫声称：这表明恶毒的美国资本主义企图把魔爪伸入脆弱的东欧经济中去。实际上，在激怒莫洛托夫这一点上，美国的对德政策或许至少也同等重要。
为了确定召开和会的日期而作的努力并没有取得成功。莫洛托夫坚持，外长会议的成员应在所有基本问题上先取得一致意见。同样，俄国否决了委任专员着手拟订对德和约的建议。这次会议所获得的少数积极成果中，有一项协议是修改意大利停战协定的条款并撤销驻该国的盟国委员会。这一行动对意大利的民族感情起了安抚的作用，而对俄国人来说也并无损失，因为他们在管理意大利事务中始终是无足轻重的，所以莫洛托夫同意了。
外长会议显然陷入僵局后，便在1946年5月16日开始休会。一个月后，在6月15日，三国外长重新在巴黎会晤，继续商谈。在开头的几天中，他们再次探讨了那些老问题，但到6月27日，莫洛托夫在若干问题上，开始露出让步的迹象。那一天，他同意了罗马尼亚和约中的某些经济条款，而以前他是反对的，他还忽然同意把多德卡尼斯群岛交给希腊。接着需要解决的问题是划定意大利-南斯拉夫疆界。根据法国的建议，外长会议同意：的里雅斯特及其周围地区应成为一个国际共管区。此外，也是根据法国的建议，外长会议批准了意大利和南斯拉夫之间划定的新边界，这既非俄国人主张的有利于南斯拉夫的界线，也不是美国人提出的比较有利于意大利的界线，而是介乎这两者之间的。但是，关于将来对的里雅斯特国际共管问题的细节，外长们却未能取得一致意见，后来举行和会时，这个问题还是悬而未决。同样，如何处置意大利殖民地的问题也难以作出决定，但莫洛托夫确实接受了美国的一项建议，在和约生效后一年内不作决定，同时达成如下谅解：如果经过私下谈判仍不能解决这一问题，则应提交联合国大会讨论。
这些协议显示了令人鼓舞的进展。剩下来还有两个问题：意大利的赔偿和召开各国参加的和会。莫洛托夫希望外长会议的其他成员直截了当地接受他的要求，即意大利应给俄国一亿美元的赔偿；只有这样他才同意召开和会。贝尔纳斯和贝文拒绝以这种代价来“购买”和会，但表示愿意重新考虑赔偿问题，如果莫洛托夫首先同意召开和会的话。最后，莫洛托夫在7月4日让步了。外长会议规定1946年7月29日为举行和会的日期。下一天，贝尔纳斯和贝文实际上接受了莫洛托夫提出的由意大利缴付一亿美元赔偿的要求。
在12月举行的莫斯科会议上，三国已经一致同意二十一个国家有资格出席和会，但由于在和会的议事规则上进一步发生了争论，对这些国家发出的邀请推迟了。莫洛托夫想为和会规定严格的程序，以束缚小国，但最后他同意，外长会议为和会拟订的程序仅仅是“建议”。这个问题解决后，便在7月9日发出了邀请，尽管当时外长会议尚未就的里雅斯特的行政机构达成协议。接着，对德国问题又讨论了三天后，这次会议于1946年7月12日结束了。
巴黎和平会议于1946年7月29日开幕，到10月15日闭幕。从它得以召开的方式看来，它的成就比人们可能料想的为大。对于这个事实，可以举出两点理由加以解释。其一，由于各大国事先没有就条约中的所有条款取得一致意见，因而当和会开始时，并没有完整的草案放在小国面前；其二，在二十一张表决票中，苏联所能控制的不超过六张。根据大会通过的程序规则，俄国领导的少数国家不足以否决其他国家同意采纳的提案。
和会一开始，双方便在通过议事规则这一问题上展开了决定性的斗争。俄国代表极力主张，所有提案必须得到三分之二的多数票赞成才能通过，但这个主张并未实现。相反，会议承认有两类提案：由三分之二多数票赞同的和由简单多数票赞同的。贝尔纳斯国务卿宣称，美国将接受经三分之二表决通过的任何提案，不管美国在和会上对有关问题的立场如何。这就使小国的意见具有很大的重要性，否则就不可能是这种情况，这也使和会不至于成为一出可笑的闹剧。
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