大战爆发时，土耳其和苏联依照１９２５年签订并于１０３５年续订延长十年的中立和互不侵犯条约保持着官方关系。但在纳粹政权兴起后，两国友谊有所减退，部分是由于土耳其在一定程度上想从柏林方面获得再保险的趋向所致，因为土耳其主要是感到对其安全最直接的威胁不是来自德国，而是来自地中海上的意大利。意大利在多德卡尼斯群岛有其战略前哨，并且早有吞并安纳托利亚南部的安塔利亚地区的野心。然而， １９３９年５月１２日英土协定签字，《消息报》表示欢迎，认为这是“防止将侵略扩大到欧洲新的地区的唯一可靠工具的那根链条的一个环节。苏联人民……将珍视土耳其与英国签订的这项协定……是对加强世界和平的一份贡献”。因此，土耳其政府对１９３９年８月２１日签订德苏互不侵犯条约消息的公布，起初并不十分介意，及至９月中旬，土耳其还是“抱着相当乐观的态度，期望苏联的政策会有改变”。
但在９月２日，莫洛托夫向德国大使证实苏联正在同土耳其政府交换意见，说苏联准备为使土耳其保持德国所期望的永久中立而努力。５ 日，德国大使将英国表示只要罗马尼亚积极参战就可指望获得盟国援助的传闻告诉了莫洛托夫，并指出说服土耳其不让英法舰队通过海峡是完全符合苏联利益的。莫洛托夫曾回答说，苏联正在按照德国的意图对土耳其施加影响。 １７日，斯大林告知德国大使：土耳其政府已提出一项黑海互助条约，但书是不得要求土耳其对英法采取任何敌对行动；苏联政府正在考虑提出对应条款，即不得要求俄国对德国采取任何敌对行动。伏罗希洛大补充说，这一条约将有助于把土耳其从法国方面拉出来。
９月２２日，土耳其外交部长萨拉若卢离开安卡拉亲自前往莫斯科负责进行谈判。据信在９月２６日第一次会议上，莫洛托夫就对他将了一军，提出了封闭海峡的要求，而萨拉若卢的答复据说是提请对方注意土耳其新近对英法承担的义务，而且目前正在议订一项条约以加强这些义务。由于莫洛托夫在同里宾特洛甫进行会谈，萨拉若卢等候了五天。里宾特洛甫是和他同时前来莫斯科的，但土耳其人事先并未得到任何通知。萨拉若卢对这无谓的空等很恼火，据说他曾暗示他和他的代表团可能要回土耳其，不再继续谈判。但在１０月１日谈判终于恢复，３日，莫洛托大告诉德国大使，萨拉若卢拒绝接受他使土耳其脱离西方同盟国所作的努力。德国根据来自伊斯坦布尔关于土耳其仍有可能既同苏联又和西方列强顺利签订互助条约的报道，表示关切，对此，莫洛托夫于１０月９日答称，他自１日起就没有同萨拉若卢进行过会谈，并说他在继续对土耳其施加压力，要它采取完全中立政策，封闭海峡，并协助维护巴尔干半岛各国的和平。土耳其对达成一项协定仍然寄以很大的希望；但在 １３ 日，莫洛托夫却又提出了封闭海峡的要求并坚持苏联在任何情况下决不卷入对德国的敌对行动。土耳其政府对这两点都加以拒绝。萨拉若卢于１７日返回安卡拉，土耳其同英法签订了互助公约。
土耳其报纸最初认为苏联在 １１ 月的最后一周同芬兰破裂是防范德国的行动：但当战争显然已全面展开的时候，土耳其报纸就完全同情芬兰人了，土芬语言的远亲关系对土耳其官方的种族理论家是极为重要的。１９３９ 年 １２月７日，第三国际期刊《共产国际》反击如下：
无论土耳其统治集团怎样以漂亮的词藻掩饰他们同英法签订的公约，但决不能改变土耳其已经同帝国主义交战国订立了互助公约这一事实。土耳其已背离中立，并已向英法承担了军事责任，其性质之严重，必然会很快地在土耳其的整个政策中全部自我暴露出来。土耳其人民无法理解土耳其政府集团为何宁可同土耳其独立的宿敌签订公约，而竟不愿加强同苏联的友谊。这也并非是个秘密，土耳其代表在莫斯科与俄国谈判订立互助条约期间，曾力图推销法英的外交方案，这是对苏土传统友谊的孤注一掷，并曾力图在苏联与德国之间打进楔子，想把苏联拉进主要是针对德国的集团。英法希望把战争扩大到巴尔干半岛，在那里开辟一条对德作战的阵线。它们想把土耳其变成一个按其方案行事的战略根据地。……众所周知，土耳其当前的政权绝无真正民主可言。由于土耳 ４４６ 其统治阶级和英法帝国主义者之间的言归于好，土耳其的独立……现已受到严重威胁。
同样，苏联报纸在评论１９４０年２月召开的巴尔干协约国会议时，一直对土耳其心怀敌意；土耳其被描绘成完全被纳入了英国的轨道，正在巴尔于半岛按英国要求行事：土耳其的目的是想把巴尔干协约变为策动巴尔干国家军事集团的动力，这些国家将会按着伦敦和巴黎的调子跳舞。……力图一举推翻土耳其独立政策和土苏二十年友谊赖以建立的这个体系，这必将为国民群众的情绪所不容。
这些乃是土耳其自从凯末尔主义者革命以来苏联报纸在土耳其“劳苦大众”和他们的政府之间划分界限的第一个重大事例。
１９４０年１月１９ 日，法国总理命令他的陆海军总司令根据以下几点，对破坏用作供应德国石油基地的苏联高加索油田设施作出一个判断：（一）中途截击通过黑海驶往德国的油船；（二）直接侵入高加索：（三）采取行动，促进高加索穆斯林民族的解放运动。英法参谋部之间就此问题进一步作了研究。３月７日，魏刚将军（当时统率驻近东的法军）通知法国总司令说，中东皇家空军总司令在去安卡位途中曾告诉他，已奉英国空军部命令作好准备，有可能对巴库进行轰炸，在这方面，他想要求土耳其参谋长准予侦察安纳托利亚东北部的飞机着陆。但土耳其政府顾虑重重，不愿被卷进去。２ 月２９日，由于谣言不断传来，说在外高加索有一支苏联先遣部队已越过土耳其边境，并且拒不撤退，土耳其总理于是进行了广播辟谣。土耳其军事当局因此对同盟国建议的反应非常慎重；３月２８日，法国大使马西格利向他本国政府报告如下：
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