太平天国决定驱逐外国侵略者，傅檄进军上海、松江，水陆并进。
太平天国壬戍十二年（清同治元年[一]壬戍，一八六二年）
春，中外反革联合抗击太平天国，曾国藩三方进军。
太平天国与英国侵略者决裂後，在上海的外国侵略者和逃在上海的江苏、浙江官僚组织一个上海会防局。英国海军提督何伯，法国海军提督卜罗德立即布防上海。
同时，上海官僚派代表到安庆去向曾国藩求救。曾国藩定下三方进军的战略。以他的门徒和幕僚李鸿章率领新建立的淮军，由英国商船从安庆行过太平天国境赶运上海支援英法侵略军，待把太平军打退，就以上海作基地，向苏州、常州进攻。以曾国荃统率湘军，从安庆沿江东下，进犯天京。以左宗棠统率湘军，从衢州向金华、杭州进攻。
三月二十九日（夏历四月十二日，阳历五月十日），宁波被英法侵略军战舰攻陷。
四月初一日（夏历四月十五日），庐州失守，英王陈玉成撤退被执，从容就义於延津。
清军围攻庐州急，粮尽援绝。四月初一日，英王陈玉成从城北突围出。第三天，撤退到寿州，被执解往北京。二十三日（夏历五月初八日），在何南延津县从容就义。
四月在上海周围大败外国侵略军，克嘉定、青浦，围松江。
四月初五日（夏历四月十九日，阳历五月十七日），在上海附近奉贤县南桥镇与英法侵略军及华尔常胜军大战，把法国海军提督卜罗德打死。
十四日（夏历四月二十八日，阳历五月二十六日），攻克江苏嘉定，英国陆军提督士迪佛立率英法侵略军焚城突围窜走上海。十七日（夏历五月初二日），进围松江。二十九日（夏历五月十四日，阳历六月十日），克复青浦，俘获常胜军副统领法尔思德。
同月，湘军来犯天京，天王急诏围松江大军回救。
当中外反革命在上海联合抗拒太平天国向松、沪进军的时候，曾国藩在派李鸿章带淮军去救上海前四天，二月十二日（夏历二月二十四日），就先派曾国荃带领湘军陆师，彭玉麟带领湘军水师自安庆出发，向天京进犯，取东西呼应的形势，进攻太平天国。
四月十八日（夏历五月初三日），湘军水师攻陷头关、江心洲、蒲包洲，闯入天京护城河口，陆师直入，逼近雨花台。天京震动，天王一日三道诏书追围攻松江大军回救。
五月初八日（夏历五月二十三日），大军奉诏从松江退兵。旋在苏福省城开军事会议。奏请天王用固守以制敌策。天王不从。
五月二十八日（夏历六月十三日），同日消灭苏、松、嘉、湖广大地区的枪船、赌局匪徒。
八月，在浙江慈溪击毙常胜军统领华尔。
这年春，宁波被英法侵略军攻陷。秋，再向宁波进军。华尔从上海带常胜军来救。八月初九日（夏历八月二十七日，阳历九月二十日），战於慈溪。守城太平军迎头痛击，打中华尔，第二天毙命。
华尔死後，在他和箧子里，发现了一幅他派奸细到天京去密绘的天京城图，凡领道及重要人物所居百十处，距城垣丈尺方位，织悉都具。这个侵略分子，竟然狂妄要夺取天京，颠覆太平天国[一]。
九月，猛攻天京城外湘军，不克。
九月初二日（夏历闰八月二十日），奉诏来援天京各军猛攻雨花台外湘军陆师营垒。天京城外大战开始。
湘军水陆依护，陆师得到水师的支援，子药物资源源不绝，得以持久战。太平军却须陆连猛攻四十多天，因缺乏粮食和冬衣，十月十五日（夏历十月初五日），奉命撤退。十月二十七日（夏历十月十七日），开始进北攻南。
太平军在猛攻雨花台外湘军营垒不克後，改采进北攻南战略，就是企图从长江北岸进攻上游，迫使在下游南岸进犯天京的湘军撤退回救。本日大军渡江过浦口，开始进北攻南行军。
十二月初六（夏历十一月二十八日，一八六三年一月十七日），浙江绍兴郡守军打败勒伯勒东常捷军。勒伯勒东毙命。
常捷军是清政府勾结法国海军副将勒伯勒东、宁波海关税务司法国人日意格於这年六月在宁波组成的一支洋枪队，由勒伯勒东任统领，听浙江巡抚及宁绍台道节制。
勒伯勒东率领常捷军来犯绍兴郡。十二月初六日，守军把打败，退走上虞，勒伯勒东以炮裂毙命。
十二月二十七日（夏历十二月二十日），西北远征军克复陕西兴安府。
西北远征军是英王陈玉成派遣的，以扶王陈德才、启王梁成富、道王赖文光、啟王蓝成春为统将，於辛酉十一年底从安徽庐州出发。这年春夏间，进抵陕西，正向西安进攻，而庐州危急，回军援救，归到河南，庐州已陷。十月又从湖北郧阳进军陕西。十二月二十七日，克复陕西兴安府。
太平天国癸开十三年（清同治二年癸亥，一八六三年）
正月，浙东败退。
正月十七日（夏历正月初十日），浙江汤溪失陷。第二天，龙游，兰溪、金华被迫撤退。再过十多天，诸既、绍兴撤退。
二月，沃王张洛行被执牺牲。
二月初十日（夏历二月初五日），沃王张洛行战败，被叛徒李四一执送清营。二十三日（夏历二月十八日），在亳州义门集周家营壮烈牺牲。
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