这年冬天，明玉珍遣恢复原名的万胜率兵攻打云南梁王把匝刺瓦尔密，先胜后败，第二年又有巴州叛乱，万胜率军平定，此后明玉珍便收缩战线，不再采取大的军事行动，改为一力发展内政。
明历元年春，明玉珍仿宋制改六卿为中书省枢密院，以戴寿、万胜为左、右承相，向大亨、张文炳为知枢密院事，部兴、吴友仁等为平章。部兴镇成都，吴友仁镇保宁，莫仁寿镇蔓关，皆平章事；簧英镇播州。姜练镇拳陵，皆参知政事；荆玉镇永宁，商希孟镇黔南，皆宣慰使。闻刘浩然称帝北伐，遣使负粮食万石，布帛千匹。以资北伐，并求通好与大明。
当时刘浩然正全力北伐，无心他顾，加上对明玉珍如此识大体，用实际行动支持北伐非常赞赏，便收下东西，同意与夏通好。
大明北伐军一路上势如破竹，在非常短的时间里便攻陷大都，逐走元廷，占据北方诸省，显示出无与伦比的强大军事实力，让明玉珍心怀畏惧，于是便累累遣使至南京，求以藩属国安之。对于这种分裂割据的行为，刘浩然当然不答应，但是由于明军主力一直在北方与北元对耗着，一时半会难以抽调兵力南下平定巴蜀，便拖而不决。
明玉珍也猜出刘浩然的心思，开始加强对东边和西边的防御，凭借地理天险设下几道防线。明历二年。明玉珍因病去世，临终前遗嘱臣下固守川蜀，勿进取中原，并密嘱其太子明升机要。国丧过后，其子升继位，改元开熙，上谧号钦文昭武皇帝，庙号太祖。
明升即今后，以刘祯为相，一直谋求与大明通好，此次刘湛出使南京，所为还是想与大明保持现状。
不过刘湛来到南京，依然没有享受到外务部招待的待遇，而是由户部招待，其中味道，颇有才学的刘湛自能体会，不过让他感到一丝期望的是刘浩然在高丽金英浩之前接见了自己。
“你主珍公据于蜀，各郡臣民遗暴元青巾之虐，百无一二。珍公致躬行给，兴文教，辟异端，禁侵掠，薄赋敛，一方咸赖小康焉待到刘湛礼毕之后，刘浩然首先对其主明玉珍感叹赞赏了一把。
“我曾闻珍公睑葬品除随身衣物外，惟一能算作金银珠宝的只有一只金杯和两只小银徒，而且那还是天完帝徐公所赐。如此俭朴之君，实为我等之楷模，未能一见珍公，实为我此生之憾事！”
听到大明皇帝如此赞赏自己的先主，做为臣子的刘湛当然要大礼叩谢，但是一想到这个皇帝只是一个劲地夸先主，对自己当今主上却一字未提，这到底卖的是什么药，难道他已经清楚地了解到当今巴蜀夏国的现状？
刘浩然当然清楚夏国现在的现状，明玉珍是个有为之君没错，但是他的儿子明升却是个平庸之才，加上明玉珍去世的早，才三十多岁帆与崩了。与他，起打江山的大将重臣们个个都还是壮年”毡！”虽然对明升还算忠心，但是他们对朝政的影响力却日益加重，加上没有上方的约束，不可避免地开始谋起私利来。现在巴蜀夏国治下的百姓，有四分之一已经成为夏国武将官员们的庄户，也就是私产，大半的良田也流入这些人的囊中。
看到这份探子发回的细报，刘基曾感叹道：惜其不能谨之于始。私家倍于公室，仓帘空虚，故不能展其疆界，难持其国。意思也就是明玉珍虽然一心为民，可是在世的时候没有制定出一整套完整的体制对重臣加以制衡，结果他一去世，所做的一切就白费了，现在的巴蜀夏国是干弱枝强，更加没有实力对抗大明了。
“我敬珍公，也意欲保其子嗣，而今天下一统势在必行，而巴蜀内忧外患，明升侄儿之才难有回天之力。不如早降，我定可保其富贵连绵。也可让珍公在天之灵以慰
待到刘湛又一次礼毕，刘浩然开门见山地说擞
刘湛一听，有如五雷轰顶，他总算明白了大明皇帝的真正用意，在其心里，巴蜀夏国只不过是割据之的。这位立志一统天下的皇帝怎么能负许这种事情发生了，就算夏国再进贡更多的金银珠宝，姿态摆得在低卑。依然阻止不了其决心。
想到这里，刘湛的侥幸心一扫而空，刚才还因为自己在高丽金英浩之前得到接见的兴奋也变成了难过，原来在这位大明皇帝心中，自己的夏国再如何也是内政事务，除了速速投降就是兵戎相见，实在没有什么好说了，而高丽是藩属国，有的是话说，晚见一会又何妨。
“陛下，我夏国愿世代为大明属国。不敢有丝毫二心，请陛下念及巴蜀之地百姓难得安养数时，求不要绵及战火于其身。”刘湛还想再努力一把，伏倒在地，痛哭流涕道。
“信翁先生”。刘浩然上前扶起了刘湛道，“你虽是江西人士，但是僻居巴蜀多年，已视此地为故里，百姓为乡亲，我能理解你的心情。但是巴蜀自前秦之时便纳为王朝版图，世世代代未曾割离，而今我若是允你夏国割据为属国，我便是千古罪人，此等大恶，我是万万担当不起。另我大明王师，一统天下，上承天理，下顺民意，乃是大义所为。且我明军军纪森严，视百姓为父母。安敢有扰地方？反倒是你伪夏为一己之欲，私家之富贵，逆天而行，顽抗王师，引战火入巴蜀，这才是真正的罪人。先生是饱学之士，熟读史书，万不可与此等罪人同行遗臭万年之事，当回去劝导你主，早日归顺大明，免战火荼毒，也不枉珍公生前安巴蜀保万民的一片苦心
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