王子扎拉刚刚被总管王劝住，经晁通一挑动，烦躁之火又添了几分。辛巴梅乳泽忙从胸前的佛盒中取出一条洁白的哈达，放在王子面前，笑盈盈地说：
日月独行被天狗吃，
黑鸟独飞被罗网系，
英雄独行遭灾祸，
自古相传此道理。
岭军人马无其数，
王子何必单身去迎敌。
“再过十天的早晨，丹玛、巴拉森达和我霍尔辛巴，三人先出击，要把下索波王城用火焚，要让索波军鲜血流，将那财宝与家畜，全部当作战利品。”
辛巴说完，丹玛连连点头称是。众英雄也纷纷献上哈达，劝慰王子。
晁通见众英雄阻止扎拉行动，分明是怀疑自己。心想，我若不独自前往，施用幻术，众英雄会更看不起我。于是，他起身走到格萨尔大王面前：
“王子不必去了，施用幻术只需我晁通一人。不过，我若取得胜利，大王给多少赏赐?”
雄狮王看了看晁通，心想，怎么未出师就先要奖励?于是说：
“现在还不是施用幻术的时候，等到和我一起出阵时，施用幻术自然有奖励。”
晁通见大王不许自己出征，想了一下，如随众英雄一起去，岂不是让阳光遮住了星光，我的功绩谁能看得见呢?这样一想，他更加坚决要求独自出征。
格萨尔见晁通主意已定，便答应下来：如果成功，不但要亲赐奖品，而且众英雄每人都给晁通三枚金币和一匹绸缎。
第二天一早，东方还没有发白，小鸟尚未出巢，晁通就穿上赤铜甲，骑上乘风马，来到了河边。刚一下马，晁通便有些胆怯，但已经到了这里，怎好返回营地?已经在众英雄面前夸下海口，要了奖励，如果无所作为而归，岂不被人耻笑?晁通想了想，决定变成雄狮王格萨尔的模样到王宫去，先把他君臣骂一顿，然后再看该怎么办。这样一想，晁通很快来到王城的东门，在门口站定，右手抓起一个石子，在左手心把下索波君臣挨个画了一遍，然后大吼一声。整个王城顿时震动起来，直震得城内的臣民百姓头昏目眩，呕吐不止。莽吉王料定这是岭军在施咒术，立即披铁甲、戴铁盔、佩宝剑，出宫而来。
在东城门下，晁通见莽吉王出宫，先吓了一跳，略定了定神后说：
“我是雄狮王格萨尔，身居森珠达孜城，降伏过四方大魔王，拥有岭国大军十万整。今天降临下索波王城，臣民百姓该欢迎，近的来献茶，远的来拜谒，……”
莽吉赤赞早就看见坐在东门口的“格萨尔”了，心想，都说格萨尔神通广大，原来就是这副鬼模样，看我今天怎样制伏他!只见莽吉口中念念有词，一座小山便从城外飞来，落在莽吉的手中。莽吉指着“格萨尔”道：
小雀吱吱叫，
鹞子快来到；
羊羔咩咩吟，
豺狼后边跟；
马驹呼呼鸣，
猛虎威风凛。
我有神力举小山，
树木枝叶摇颤颤，
野兽竞驰纷纷乱，
河水小溪潺潺流，
山上礌石滚滚翻。
将山砸在你头上，
看你“格萨尔”往哪儿钻?
晁通见那座小山朝自己飞来，大惊失色。这样的神变，就是在格萨尔那里也没见过呵!现在不逃，岂不是要粉身碎骨?!晁通一惊慌，幻术全然施展不出；虽然没有被山压住，却像被棍子打中了似的，昏了过去。
随莽吉王出城的大臣扎拉郭杰见那自称是“格萨尔”的人昏了过去，立即把他装进木笼，带回王宫。
君臣并未费力，便猜出笼中之人并非格萨尔，而是精通幻变之术、诡计多端的达绒长官晁通。郭杰守在木笼旁边，见晁通慢慢醒来，便笑道：
狐狸逞能要丢性命，杜鹃逞能会失妙音。像你这懦夫来出阵，是把性命送别人。
“听说你们岭国英雄多，好汉森达哪里去了?机警的丹玛哪里去了?勇猛的玉拉、力大的尼奔、无敌的辛巴都到哪里去了?大王本欲处死你，是我替你求了情。现在大王有赦令，你才能够得活命。”
晁通立即爬起身，双膝跪倒，叩头称谢：
“谢大臣求情，谢大王不杀之恩!现在我口渴得很，求大臣赏口水喝。”
扎拉郭杰命侍卫端来一碗水，晁通一饮而尽。他抹去胡须上的水珠，吐出三颗鹅蛋大小的珍珠，对郭杰说：
“尊贵的大臣，这是我幼时被大修士放入腹中的珍宝，因我身边无物可献，只好把这宝贝吐出，献给你们君臣，作为觐见之礼。大王对我有什么喻示，我一定照办。”
原来这珍珠乃是晁通的幻变之物，为的是蒙骗莽吉王，快将自己放走。郭杰捧回珍珠，莽吉一看，大为惊异；生怕其中有诈，便用种种方法试之，那珍珠始终晶莹透明，甚是喜人。莽吉这才相信晁通是真心投降，便让郭杰告诉他，要他带人去护城河边的白磐石下将咒符取出，准备对岭兵放咒。
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