莽吉赤赞只顾急急忙忙逃命，不知不觉来到一座高山顶上，见有三人坐在山路旁，对他喊着：
“喂，好汉从哪里来?看你的眼睛向后看，肯定后面有追兵。如果你愿意和我们做朋友，我们可以帮助你。”
莽吉已成惊弓之鸟，看谁都像格萨尔的神变之身，根本不相信那三人的话，拔剑就朝他们劈，他们躲闪不及，被他砍伤了手臂。
眼看格萨尔从后面赶来，莽吉立即变化成一只狸猫，向沙滩窜去。格萨尔迅即变化成一只猛虎，紧追不舍。莽吉见走不脱，又遁入水中。格萨尔见追不上他，知道还不到降伏他的时候，遂收起变化，坐在水边休息。
第二天早晨，格萨尔骑上宝驹，继续去寻莽吉王。行至四路八水汇聚的地方，见一黑蛇盘踞在岩石之上，九个头钻了九个洞。此蛇正是莽吉所变。格萨尔立即抛出金刚杵，那毒蛇迅速变化而去，金刚杵把磐石砸得粉碎。
莽吉王变成白人骑着白马继续往前逃，正碰上丹玛、玉拉和辛巴，三人迎住莽吉，笑道：
雪山之主猛狮子，
不在山上炫玉鬃，
下卧狗窝实心寒。
英俊城主莽吉王，
不去做威武部队的统帅，
独游旷野实心寒。
玉拉搭上一箭，说道：
“在大鹏鸟的翅膀下，小鸟小雀哪能逃；在猛虎的利爪下，红色小狐哪能逃；在大力士玉拉的利箭下，你莽吉赤赞哪能逃!”玉拉一面拉弓，一面祈祷战神威尔玛保佑，一箭射出，正中莽吉胸部。魔王疼得大叫着，挥剑朝三人劈来。三位英雄的铠甲被莽吉砍破，急抽剑相迎。由于中箭，莽吉气息奄奄；三英雄几剑下去，莽吉王被剁成了几段，他胯下的马化作一股清风朝天上飞去。丹玛朝空中射了一箭，一只鸽子鸣叫着坠落在地。
下索波君臣全都丧命，格萨尔吩咐开城，住在城外的岭军纷纷涌入。八十英雄紧跟在雄狮王的后面，来到城堡外的一座石崖。格萨尔用金刚杵一敲，石崖轰隆裂开，六只大石柜显现出来。三只柜子里，装的是五颜六色的松石，三只柜子装的是镶有虎皮边的铁甲，此外还有金银玛瑙等珍宝。众英雄上前，从柜中取出金银玛瑙和各种玉石、铠甲，放在已经准备好的驮马上。格萨尔将所得八十二套盔甲全部分给岭国众位英雄，把各种松石带回去，分送给众王妃和姑娘们，让她们打扮得更美丽。
北方有个碣日国，国王叫达泽赞布。他有一兄一弟，兄名雅杰堆噶，弟名东赤达玛。王妃协饶司葳生了一子一女，王子叫塔钦司威，公主叫贡尼曼吉。国王的权高势大，武艺超人。属下有名有姓有地位的大臣就有三百六十人，属民二万一千户。碣日国富庶无比，特别盛产珊瑚，有烈火珠、红马头、骡马牙、罗刹拳、红脚鸽、红舌狼、鹿角、箭镞、野牛脚、檀香树等等，珊瑚的名目繁多，不可计数。因为民富国强、兵精马壮，碣日国国王达泽便逐渐骄傲、狂妄起来，企图将世界占为己有。
土龙年六月初十日，岭国的商队路过碣日国，达泽王毫不犹豫地命令手下的兵将去抢岭国的财物。
岭国商队的首领，是名扬藏区的三个商人，名叫麦雪尼玛扎巴、达伍协饶扎巴和达隆达瓦扎巴。这是个大商队，有骡子一千五百匹，赶骡帮的仆人一百五十人，还有银子上万，货物无数。见碣日国出兵来抢商队的财物，尼玛扎巴搭弓射箭，达瓦扎巴举刀相迎，协饶扎巴舞动长矛，三个扎巴与碣日兵将战在一处。不到一顿茶的功夫，尼玛被飞索套住，做了俘虏；协饶连人带马陷入淤泥，被碣日兵石击刀砍，弄得半死不活；达瓦则被碣日大将的利箭射死，岭国商队的财物全部被碣日兵将掠进城里。
达泽王一见抢来的金银财宝那么多，高兴得手舞足蹈。大臣托拉赞布提醒大王道：
“我们虽然抢到了岭国商队的财宝，可也埋下了祸根。小石虽出自淤泥，对头却是龙魔；小滩虽为平地，对头却是大力宝驹；商队的财宝虽然取得，对头却是格萨尔。商队被抢，格萨尔怎肯善罢甘休。我们不如留下一些东西，剩下的归还岭国。协饶扎巴受了些皮肉之伤，尼玛扎巴还关在营中，大王可将他二人放出来，赐给衣物，交还骡马，送二人回岭。”
达泽王听托拉赞布说得好像有理，只是舍不得把已经弄到手的财物再送出去。他原来并没有思虑到以后的麻烦，才下令抢了岭国的商队，现在听大臣这么一说，又有些发愁。他想，假如格萨尔真的发兵前来，虽说我达泽力大能摘日月，势大可与天齐，但能不能敌得过降妖伏魔的格萨尔，还很难说。所以，还是先把财物还回去一些的好。达泽王立即吩咐托拉赞布将岭国商人尼玛扎巴和协饶扎巴放出，赐与衣物和酒肉，交还一半财物，派一百名碣日兵护送出碣日国境。
尼玛扶着受伤的协饶，出了碣日城。行至途中，协饶留着泪说：
“达瓦扎巴死了，财物也只剩下这么一点儿，我们这样回去算什么?我宁愿死在这里，也不想回去。”
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