降伏了四方妖魔，安定了三界，格萨尔要返回天界了。
这天，格萨尔下令，召岭国各部的男女老少到森珠达孜宫集会。
臣民百姓们打扮得漂漂亮亮，兴高采烈地来到森珠达孜宫前的广场上。他们想，大王召见，一定又有什么恩赐，因为妖魔已经降伏，四方安定，岭国的骡马成群，牛羊满山，金银珠宝不可计数。百姓们什么都不缺了，虽然日子过得幸福又安乐，可还是希望大王能多多赐福于他们。
森珠达孜宫外的广场上，搭起了大帐篷，雄狮大王格萨尔高坐在金子宝座上，威严中透着慈祥。他下界已经八十一年了，八十一年来，他东征西杀，降妖伏魔，终于实现了他的宏愿，三千世界的众生终于过上了和平安宁的生活。返回天界之前，格萨尔还有些事要托咐，也还想再看看曾经属于他的臣民百姓。
看着应召前来的百姓们，格萨尔吩咐他们尽情地玩乐。百姓们的欢歌笑语，使格萨尔十分高兴，想到自己就要返回天界，不免要对众生说几句话。但是，俗谚说：“临终不说多余的话，这是上等好男儿；飞行不多拍翅膀，这是有翅力的好鸟儿；奔驰不需鞭子打，这是善走的好马儿。”话多虽然没必要，三言两语还需讲。想着，雄狮大王对臣民百姓们说：
后代的青年儿孙辈，
都要向本尊托性命。
上对长辈要敬重，
下对弱小不欺凌；
对外不暴露自家丑，
对内不欺压老百姓；
不分尊卑说话要和气，
切忌去做坏事情；
要尊敬有恩的父和母，
因为福份是他们生；
王子嗣位要知奉佛法，
它可使地方都安宁；
要向土地神去求福，
它能使夏季六谷生。
格萨尔一一嘱咐儿孙辈的孩子们，要多做好事，多行善事，尊敬父母，要能听智者之言，不要听信坏人的谎言等等。然后，把王子扎拉叫到座前，对他说：
“孩子呵，你是嘉察的儿子，像你父亲这样的男子汉，世人中间难找寻。你要学习父亲，好好报答父母的养育之恩。现在我把岭国的国事托给你，把国王的宝座交给你，把岭地的百姓交给你。你要保持贤父的良规，保持我雄狮王的国法，对百姓要和气，不要把公众的财物据为己有，不要轻信闲言碎语。俗语说：‘如果武器常磨拭，战神自然会助你；若要马儿跑得快，全在平时细心喂。’叔叔的这些话你一定要牢记。”
格萨尔说罢，觉得话说得够多了，“狗叫多了人心烦，话说多了讨人嫌”，别人愿听有一句就够了，若不愿听空说百句。
王子扎拉手捧红光闪耀的绸哈达，献给雄狮王叔叔，请大王永住人世：
雄狮大王离岭地，
岭国幸福谁谋取?
岭国百姓把谁依?
女人向谁诉苦乐?
男人由谁来教训?
王妃让她依靠谁?
谁带兵马打敌人?
雄狮大王叔叔呵，
请您不要离岭地!
“亲爱的雄狮王叔叔，侄儿扎拉愿意替您死，请您不要把众生抛弃。虽说命尽无法留，但大王与凡人不相同，生死完全有自由，您若定要归净土，也请您再住三年，待岭地的儿孙成长后，在老年人的话语说完前，大王叔叔您再走。”
岭地众生也纷纷匍伏在地，恳请大王不要离去。格萨尔大王接过王子的哈达，对众生唱道：
大鹏老鸟要高飞，
是鹏雏双翅已长成；
雪山老狮要远走，
是小狮玉鬃已长成；
我世界太阳要落山，
是十五明月已东升。
“从古至今，谁也难把死亡抗拒，我已到了回归净土的时候，谁也不能挽留，只要把我的话记在心里就行了。”
扎拉见大王执意不肯留下，就请大王把百姓们不明之事给予预言：
“大王呵，过去岭人做什么，都很快乐都称心，您是我们的保护人，对岭地众生有大恩。哺育大恩可同慈母比，关心和爱护赛过姊妹和兄弟，有了大王您的护佑，我们才能骑骏马，我们才能佩武器，岭地才能牛羊成群马满坡，儿孙来往山谷间。如今您若返天界，谁做我们的保护人?黑魔像石山搬掉后，会不会出现小石岩?黄霍尔像草山摧毁后，会不会再出现小草山?天、地、半空中的魔鬼神，被驱赶后逃虚空，今后会不会重新危害我岭国?达绒晁通被降伏，后代还会不会起纷争?……古谚说：‘部落太多上师苦，管家太多仆人苦，儿子做贼父母苦，家境太贫门犬苦。’大王您若走了我扎拉苦，请您把今后的事情说清楚。”
雄狮大王见王子说得恳切，很是感激，但返回天界的时间是不能更改的，既然我不能再住岭国，就把王子所担心的事说个分明吧：
“扎拉呵，我的好侄儿，莫心焦呵莫忧愁，魔国的黑妖和白妖，来世变作黑白大毒蛇，只对老鼠贪心大，还要受岭国的大鹏鸟的管辖。霍尔三王也自有去处：白帐王来世是九部冤魂鬼，对世间人没有心，用不着去降伏他，让他作本尊的护法神。黑帐王来世是千眼忿怒护法，只对天上的事业有瞋心，用不着把他去降伏，他会用心保护善法。黄帐王来世是角劈雷神，不用降伏自会奉善法。达绒长官晁通王，在乌鸦城被降伏时，我在他身上已压上一座水晶白佛塔，你们不必再惧怕，岭国内哄的祸根已被挖。天、地、半空的魔鬼神，已经变作岭地的护法。……王子呵，危害岭地的妖魔已降伏，众生今后的安乐要靠你维护。”
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