格萨尔一见魔狗古古然杂张着血盆大口、立起两爪，就要扑过来的样子，微微笑了笑，把阿达娜姆的戒指举到了面前：
“古古然杂，不要见了谁都喊‘站住’，我是阿达娜姆的丈夫。这戒指是阿达娜姆给我的定情之物。你不欢迎反倒要咬我，见了魔王我要告你的状!”
魔狗被那闪闪发光的戒指晃得睁不开眼睛，又听说格萨尔是阿达娜姆的丈夫，心想，阿达娜姆的厉害谁人不知，哪人不晓，还是少惹是非为好!于是就说：
“呵，呵，不知大驾光临，恕我老狗无理。您请，请到海子里休息?”古古然杂实在是没话找话。它明知格萨尔不会到黑海里休息，却还要这样说。
“不必了，我还要赶路。”格萨尔收起了戒指，扔给古古然杂一块肥牛肉。魔狗高兴地叨着牛肉，跳进黑海里去了。
格萨尔又往前走，眼前出现两条路，一条是白色，一条是黑色。阿达娜姆说过，白路是活路，黑路是死路。格萨尔顺着白路往前走，一会儿，就看见一座坚固的红色三角城座落在高高的花石山边。城头上，用五个骷髅作屋檐，用刚死的人的尸体作旗幡。一个长着三个头的妖魔，正立在城门口，见了格萨尔，没有说话先唱歌：
单身行人你听着，
你已踏入魔国界。
魔国英雄有三个：
三头妖魔次褚我，
五头噶达有毒者，
九头魔王是鲁赞，
劝你不要把妖魔惹。
进入魔国要比武，
射箭、舞矛、耍大刀，
若会武艺可以住这里，
不会趁早把命逃。
唱完，三头妖次褚的六只眼睛一齐射向格萨尔。见格萨尔也正盯着他，他心中暗自惊奇，哪来这么大胆的人，不但敢往魔地走，还敢使劲盯着我，真稀奇!
格萨尔听三头妖次褚抬出魔国的英雄来吓唬他，他也要回敬几句才是：
三头妖魔你听清，
我从岭噶来此城。
岭国四英雄最著称：
我父森伦王得狮名，
叔父达绒长官得虎名，
英雄森达阿冬得熊名，
总管绒察查根得鹰名。
阿达娜姆是我终身侣，
赞王多吉托归是我名。
远处射箭近处舞刀，
不远不近挥长矛，
武艺不精怎能来魔地，
今晚我一定要住这里。
格萨尔边唱边把阿达娜姆的戒指拿了出来。在日落的黄昏中，戒指的光辉显得更加耀眼夺目。三头妖闭上了五只眼睛。他认识阿达娜姆的戒指，哪敢再怠慢，忙把格萨尔请进城里，摆上好茶饭，送上好饮食。格萨尔并不吃他的东西，只是假意说又困又累需要休息。三头妖次褚信以为真，又忙把格萨尔让进自己的宫中，陪同他一起睡下了。半夜里，格萨尔拿起三头妖的割草刀，将次褚的三个头一齐砍掉，头也不回地骑马而去。他不能回头，因为阿达娜姆吩咐过，如果他回头，三头妖就会复活。
格萨尔算是过了第二道关口。天亮时分，他来到一座像五个指头竖起的高山旁边。这里是一个很大很大的草场，一个长着五个头的妖魔正放牧着黑白两色的羊群。自从进入魔国，格萨尔发现，这里没有五颜六色，除了黑色就是白色，山是这样，海是这样，羊群也是这样。格萨尔还发现，魔国的大小妖魔见了人，都是后说话先唱歌。这个五头妖魔也是如此。听，他开始唱了：
这是如意园的大草场，
我是鲁赞的魔大臣，
噶达秦恩是我名。
骑凡马的小伙子，
你来是从哪里来?
你去是向何方去?
格萨尔早已习惯这套问话的方式，便不慌不忙，铿锵有力地回答说：
我是播撒善良种子的人，
我是拔除罪孽根子的人，
我是岭噶布的治国人，
我是断鲁赞魔命的行刑人。
我是熔化黑铁魔的烈火，
我是烧焦霍尔草山的闪电，
我是烤干姜国毒海的火焰，
我是医治一切疾病的药丸。
我是引天上甘露的月光，
我是勇武无敌的战神，
我是攻破五毒的智慧者，
我是引导众生的如来佛。
我是击碎魔军的铁锤，
我是郭姆妈妈的亲儿，
我是岭国的大首领，
雄狮大王格萨尔。
五头妖秦恩一听是格萨尔，顿时警惕起来。他虽然从未见过雄狮王，但格萨尔的名字已传四方；都说他是妖魔的死对头，不知自己是不是他的对手。在魔国，五头妖的武艺只在鲁赞之下。如今见到格萨尔，他想和雄狮王比试比试，于是向格萨尔提出比武，一比射箭，二比摔跤。格萨尔欣然应允。秦恩马上立了五九四十五个靶子，它们是：九只绵羊、九只山羊、九层铠甲、九个铜锅、九副鞍木。
格萨尔将九万良友箭抽出，默念助箭辞。念毕，搭箭开弓。弓弦响，箭离弦，闪电般的红黄火焰遮天盖地，如同燃烧的羽毛一样。利箭射穿了五九四十五只箭靶，在空中打了个旋，又回到格萨尔的箭囊中。
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