能登攻势结束后，织田信长的两路大军也开始向北移动，可惜他们并不知道能登已经落入上杉谦信的手中，还以为七尾城吸引了大量上杉军，自己可以偷袭成功呢，比织田信长早出发七日的柴田胜家得意洋洋，想着自己如何战败越后之龙，然后得到主公的赏赐和天下人的赞颂，他命令前田利家和佐佐成政放弃一切重型器械，轻装奔赴加贺。驰援而来的近江羽柴秀吉听罢很是惶恐，他连夜脱离本阵，追上柴田胜家的中军，夜见柴田胜家和尚未动身的前田利家还有佐佐成政说道，“胜家大人，越后之龙岂是武田胜赖那样的白口小儿，更何况他身边还有一位足智多谋的孟昭德，这两人合力可谓天下罕逢敌手，秀吉以为，应该等主公来到白山之后才好发动进攻，这样就算前线战事不利，只要主公抵达越中的消息传入上杉军耳中，我们也不会败退，反而上杉军会回师救援，若是我们能打胜，更好两面夹击，请胜家大人参考主公的战术，千万不可冒进，让好好的两路奇袭变成被敌人各个击破。”柴田胜家几次吃亏都在轻敌冒进上，作为第一代织田武士，垂垂老矣的他最恨别人揭他这个伤疤，尤其是他平生最瞧不起的丰臣秀吉，胜家听罢大怒道，“你说的这是什么废话，天下是人都知道你和孟昭德勾勾搭搭，在弄什么名堂，我不愿意明说罢了，这是他给了你什么好处吧，不然你会全力阻止我出击加贺么，稍微知道点兵法的都能看出来现在上杉本军还在越中（其实已经到了加贺），孟昭德偏军还在围攻七尾城（胜家说完话的第二日孟昭德一万人马就抵达越中了，情报失误真是战争的致命伤），这种情况下不打他个毫无防备措手不及还等什么！你懂不懂兵法！是不是打算背叛主家，和你的孟昭德一起去越后啊！”羽柴秀吉听到这再也坐不住了，噌的站起身来，大声的说道，“胜家大人，你太过分了，我羽柴秀吉一生没做过一件对不起主上的事情，到头来是谁损兵折将啊，还不是你，林家两代人都毁在你的手上，还有森家，你还好说我，你说说你自己吧！”
“什么！”柴田胜家听罢也火了，气的站起来就要拔刀，前田利家和佐佐成政见状，忙两下劝解，可二人此时已经水火不容，一个恨对方年纪轻轻敢教训自己，一个恨对方老顽固还没脑子，最后干脆无法再在一个帐篷里待着了，羽柴秀吉愤而告辞，大声的说道，“你若一意孤行，必中上杉谦信之埋伏，孟昭德此时怎么可能还在七尾城，凭他的智谋，从放走长连龙报信那天起他就已经在算计你了，你还不知道，好好好，我自回去，若你真打胜了，秀吉也不眼红你的功劳，若是秀吉言中的话，秀吉的近江兵可不陪你送死！”说罢羽柴秀吉怒气冲冲的翻身上马，自顾自的扬长而去，气的柴田胜家在背后高举手臂，咬牙切齿的痛骂“秃鼠，狐狸，猴子”。秀吉说话算话，真的回营之后就带兵走了，如此越前就剩下柴田胜家一支孤军，且他听说织田信长的部队因为要翻山，所以可能还有二十五日才能抵达越中，这样想的话，自己可能要一支部队面对谦信和孟昭德的两支人马，还真有点不划算，这种情况下，柴田胜家只好命令前田利家和佐佐成政迅速离营，去寻找就近的援兵。
如此迟滞在越前边境，竟然导致了战局最后的变化，若是柴田胜家此时孤军深入，则上杉谦信还在攻打松任城，并没有一个合格的加贺国立足点，说不定还能一战，可等到五日后，明智光秀所部，泷川一益所部，丹羽长秀所部共三千多人抵达时，上杉谦信已经拿下了松任城，柴田兵团再无撼动上杉军的可能了，就多了区区三千人马，不过从一万八千变成两万一千，柴田胜家竟然就敢进军了，此时离着织田信长到越中还有二十日！柴田胜家兵团沿着海岸线一路向北，三日后抵达加贺中部，渡过了手取川，屯驻於石川郡的水岛，而此地距离松任城仅有六公里（不到日本里数的两里），如此情况下柴田胜家兵团才得知了上杉军已经抵达加贺的消息，而因为奥村氏整体被护送搬迁出能登，前田利家才知道了七尾城早被攻陷，孟昭德已经回防越中的消息，一切都晚了，柴田胜家这时候才发觉自己冒进的太快了，和中军有足足十七日的差距！在和前田利家还有丹羽长秀商量后，大军决定回头，待在越前的边境上，可此时的上杉谦信利用食盐（谁让咱越后盛产这玩意）融化了手取川上游的冰湖，让本来寂静的手取川水位高涨，已经渡河的大军退无可退，无奈之下，柴田胜家只好背水一战，摆开了阵势，向上杉谦信下了挑战书。
面对人数稍占优势的织田军（此时真正抵达松任城的只有一万七千人，三万大军五千留在越中，还有八千负责巩固背后的诸城和接收能登国），上杉谦信人生中最后一次摆出了其最得意的“车悬”阵，他将几年来辛苦攒下的万余轻骑兵分成无数小队，如圆刀般滚动前进，切入了织田军军阵，织田方打头阵的泷川一益和丹羽长秀拼命奋战，但军阵仍被骑兵冲得七零八落，且车悬在经过进化之后，培养出了每阵一个的神射手，专门负责在乱军中射杀大棗掌旗兵和传令兵，片刻过后，泷川和丹羽军陷入瘫痪，消息完全无法传递，两军大败，败兵向后退去，甚至冲散了柴田胜家的本阵，前田利家和佐佐成政打起十二万分的精神，才护着柴田胜家逃离，没有让他被乱军践踏而死。又一个时辰后，织田军全体大溃，被分割为数个小群，要么原地投降，要么忍着寒冬渡河，除了做俘虏的，光在手取川河边被杀的士兵就有2千多人。柴田胜家和前田利家还有佐佐成政单人独骑狼狈退回越前，抵达北之庄城后一统计，两万人马折损七千有余！又两日后，山中的织田信长听说前锋失利七尾城沦陷的消息，无奈之下只能撤军，免得被越中等候的孟昭德伏击，至此，织田家如日中天的势力连续被重创两次，世人眼中，看似天下第一的织田家似乎迎来了下坡路，甚至是败亡的命运，就连远在远江的德川家康在听说后也吓出了一身冷汗！
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