1月17日，蒋介石甘冒天下之大不韪，宣布新四军为“叛军”，取消新四军番号，并将叶挺交“军法审判”。国民党的第二次反共高潮达到 了登峰造极的地步。
事变发生后，中共中央领导全党全军对国民党反动派进行了针锋相对的斗争。1月20日，中央军委发布命令，重建新四军军部，任命陈毅为 新四军代军长，将新四军整编为7个师和1个浙东纵队，继续坚持大江南北的抗日战争。1月22日，中共中央发言人发表谈话，严厉驳斥了蒋介石 取消新四军番号的命令，号召全国人民团结起来和顽固派作斗争。当时在重庆的我党代表周恩来向国民党当局提出了严重抗议，并同国民党展 开了尖锐斗争。1月18日，重庆《新华日报》上发表了周恩来的亲笔题字：“为江南死难者志哀”，“千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何 急。”延安《新中华报》也发表了《抗议无法无天之罪行》的社论。
皖南事变真相揭露后，引起了国内外广大爱国人士的震惊。1月11日，国民党民主爱国人士宋庆龄、柳亚子、何香凝、彭泽民致书蒋介石， 要求国民党当局“慎守总理遗训，力行我党国策，撤销剿共部署，解决联共方案，发展各种抗日实力，保障各种抗日党派。”海外着名华侨人 士陈嘉庚、司徒美堂也发表通电或致电蒋介石，反对蒋倒行逆施。英美方面也担心中国的团结破裂后不能牵制日本。美国政府特使居里正式向 蒋介石表示，美国在国共关系未解决前，无法大量援华，中美间的经济、财政等各种问题不会有任何进展。
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11.相煎何太急(6)
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蒋介石本想通过空前规模的反共高潮，造成强大的军事、政治压力，压迫共产党及抗日力量屈服就范，并幻想得到英美政府的支持。但出 其意料，事变后中国共产党采取了如此强硬的态度。在国内外一片反对声中，蒋介石在政治上陷于空前孤立，无法收场，不得不转而寻求妥协 。3月6日，蒋介石在国民参政会上不得不保证，“以后决无剿共的军事”。
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12.南进!(1)
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早在1938年7月日军进攻武汉之际，日本关东军情报机构就截获了远东苏军的一份密码电报。其内容是关于“苏军香山洞(位于张鼓峰东北 约12公里)以西高地配置兵力”问题。日本参谋本部决定发动一场战斗来进行火力侦察，试试苏军的反应。如果战斗进展顺利，则日军趁机开进 苏联的沿海地区。
张鼓峰临近中苏边界，在图们江口上游20多公里的东岸，是一个海拔只有150米左右的高地。沙草峰是位于张鼓峰北方2公里多的一个山峰 ，其高度略低于张鼓峰。历史上所说的“张鼓峰事件”，就是1938年夏日苏军队围绕这两个山峰，反复进行决死战斗的事件。
7月16日，日本陆军参谋本部令驻朝鲜日军司令官中村孝太郎中将命驻朝日军把兵力集中在边境附近，做好进攻准备。
7月20日，日军参谋总长闲院宫秘密奏请天皇批准对苏作战。天皇裕仁深为忧虑。天皇想，此次对苏作战是极其危险的，如果苏联方面正式 进行回击，从日苏之间的军事力量和经济力量对比来看，日本不是苏联的对手，必定会陷入严重困境。为此，天皇明确反对此次作战。
由于天皇没有批准对苏作战，参谋本部也就没能对驻朝日军发出动用武力的命令。尽管如此，参谋本部并未向驻朝日军传达天皇的要求， 只说动用武力的问题“暂时延期”了。另一方面，参谋本部作战课和驻朝日军的参谋长长勇等人仍在心照不宣地进行合作。尽管在张鼓峰发动 战争的计划被制止了，但他们却制造了所谓“苏军在张鼓峰附近的另一丘陵地带越境进攻迫使日军反击”的借口，在7月30日向苏军开战。
这一天的夜晚，日军以从朝鲜调来的第19师团为主力，在炮兵掩护下，向张鼓峰、沙草峰苏军阵地发起进攻。苏军顽强抗击，终因寡不敌 众，在早晨6时25分丢失了张鼓峰、沙草峰两高地。
8月3日，苏军第40步兵师奉远东方面军司令部的命令，在道路泥泞和气候恶劣的条件下，经过三天的急行军到达了作战地区。
8月5日，苏军2万余人在近百门大炮、200多辆坦克的支援下，向日军发起了反攻。经过艰苦的战斗，苏军终于夺回了张鼓峰和沙草峰高地 。8月7日，日军从早晨开始发起了近20次殊死的冲击，企图夺回丢失的阵地，但均告失败。被击退的日军把3000多名死伤的官兵抛弃在战场上 ，仓惶退到了图们江口西岸。
8月6日，关东军司令部在迫不得已的情况下，给东京发去了令人惊慌的消息：俄国人以优势兵力对张鼓峰高地转入反攻。日军被迫放弃已 占领的阵地。战斗仍在激烈地进行。
东京大本营接到电报后，感到情况紧急，立即给驻莫斯科的重光大使发出指示，让他迅速与苏联领导人进行谈判。
几天前，东京刚刚给重光大使发出不与俄国人举行任何谈判的命令，要他抵制各种和平建议。可是现在的形势相反，有田外相、板垣陆相 、米内海相和参谋总长闲院宫等在参谋本部的办公室里整整坐了一夜，急切等待着重光大使从莫斯科发回有关和谈结果的报告。
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