“柔然是匈奴别种，首位可汗是木骨闾，幼年时被鲜卑拓跋力微(公元220-277年在位)部的贵族掳获，充当奴隶。因首秃，又忘其本姓名，被主人取名为木骨闾(鲜卑语)。成年后，免奴为骑卒。至拓跋卢(公元307-316年在位)时，因死罪逃入沙漠和山谷间，招集逃亡者百余人，投靠纥突邻部。死后，其子车鹿会继位拥有其部。”
“车鹿会雄健大志，先反噬纥突邻部，就是窦邻先人部众，再不断兼并其它部落，拥有不少部众和财富，成为世袭贵族，以柔然自称。不过柔然一直役属于拓跋鲜卑，岁贡马畜貂豽皮。冬则徙度漠南，夏则还居漠北。夏则散众放畜，秋肥乃聚，背寒向温，南来寇抄。所以说虽然役属拓跋部，但是时而因利纷争，对拓跋鲜卑只是表面上依附而已。”
“车鹿会死后，经吐奴傀至跋提可汗，而柔然经数十年发展，所统辖的部众姓氏共有六十余种，其中属于柔然的部落有郁久闾氏、俟吕邻氏、尔绵氏、纥突邻部、阿伏干氏、纥奚部、胏渥氏；属东胡鲜卑的有托跋氏、丘敦氏、无卢真氏、树格干氏、尉迟氏、谷浑氏、匹娄氏、勿地延氏、莫那娄氏、叱豆浑氏、库褥官氏、温盆氏、树黎氏、乌氏（乌洛侯）；属于敕勒地有乙旃氏、斛律氏、副伏罗氏（部）、达簿干氏、屋引氏、他莫孤氏、奇斤氏、泣伏利氏以及东部高车等；属于匈奴余部的有拔也稽部（一说属敕勒）、贺术也骨部、乌洛兰氏；属于突厥的有阿史那氏；属于西域诸胡的有龙氏、高氏（一说为汉人）、希利垔、邢基祗罗回、侯医垔等。势力北达北海畔，南抵阴山北麓，东北到鲜卑山（今大兴安岭），与地豆于相接，东南与作乐（西拉木伦河）的库莫奚及契丹为邻，西边远及乌孙、悦般。”
“这么说柔然实际上是是鲜卑、敕勒、匈奴和突厥等许多民族和部落所组成，而其部的世袭贵族应该是从拓跋鲜卑部落联盟中分离出来的。”曾华点头说道。
“正是如此，大将军。”姚答道。
“你们继续说说敕勒部吧。”
“是的大将军，”顾原应道，“敕勒人最早生活在北海（今贝尔加湖）附近。匈奴人称其为丁零，鲜卑人因其使用车轮高大地车子，称之为高车。在前秦汉时期，敕勒地祖先就居住在北海（今贝加尔湖一带）。它地南边是匈奴，西南是乌孙。匈奴在冒顿单于统治时期，先后征服了很多部族，当时丁零也和其它周边的部落一样，遭受匈奴地奴役。不少丁零人被匈奴掳去作了匈奴奴隶。”
“前汉宣帝本始三年[.孙，在返回途中遭遇大雪，雪深达一丈有余。平民及牲畜大批冻死。平时被匈奴奴役的乌桓、乌孙和丁零乘机对匈奴进行袭击。结果杀死了数万匈奴骑兵。从此匈奴国势大衰。丁零、乌桓等部开始独立并强大。前汉末年，敕勒分成了几部，一部继续留在北海附
称为东部高车，一部游牧在漠北额根河和弱洛水一带车本部，也就是敕勒部。有一部南迁到乌孙故地和金山一带，被称为西部丁零，而南下至阴山南的丁零则大部被鲜卑化，或融入柔然，更有一部进入到并州和冀州，分定州丁零、中山丁零、北地丁零，不过数目都不多。”
“拓跋什翼去年退至阴山北后，先和跋提可汗血拼了一场。跋提可汗虽然人多势众。但是其部下比代国还要离散，而且遍布数万里的广袤地域，怎抵得上代军有备而来。拓跋什翼领五万铁骑在燕然山下大败柔然军。跋提可汗便服了软。而拓跋什翼也不敢太逼人太甚，于是两人便合在一起。跋提可汗听说要南下侵扰，立即和拓跋什翼一拍即合，从各处调集骑兵约七万余人，而拓跋什翼准备出骑兵三万，合为十万，准备南下。只是马匹牛羊等熬过了一个严冬，都是瘦疲不堪，应该会趁着春草时节补补膘，预计会在四月份的时候挥师南下。”
听完顾原和姚地介绍，曾华不由低首深思起来，而顾姚二人见如此，便悄悄告退，和那帮武将去喝酒作乐去了。
“大人，我准备在云中郡防御以骑军为主，步军为辅，五原、朔方郡防御以步军为主，骑军为辅。”看到曾华想了一下抬起了头，谢艾便开口说道。
“如此甚好！”曾华点点头，他非常相信谢艾地防御能力。
“你不相信冰台先生能守住这朔州防线？”曾华转头看到旁边地卢震一脸的凝重模样，便开口打趣道。
卢震一下子脸红了，半天说不出话来，这谢艾可是他名义上的师傅，怎么敢这么腹议呢？
“你是不知道冰台先生的本事，当年北赵石虎犯凉州，就是被先生累累大败，最后只能哀叹道吾以偏师定九州，今以九州之力困于枹罕。”曾华笑着说道，脸上却满是对谢艾的崇敬之意。
“疾霆，你说拓跋什翼领军南下，会主攻哪里？”谢艾向曾华拱拱手，表示不敢当，随即微笑着向卢震指点起来。
卢震想了半天，最后一喜道：“莫非是朔方五原？”
“正是，拓跋什翼久居云中，自然对雁门、太原熟悉的很，知道那里山多险要，这十万骑兵要是进了并州，我们镇北军大可以依城据守，让这十万铁骑进退两难。而朔方五原郡，虽然有河水天险，但是只要过了这里，河南高地一马平川，可以直接威胁到三辅富庶之地，这样拓跋什翼即可以一举击中我北府要害，又可以大捞一笔。”谢艾缓缓解释道。
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