张国焘却根本没有把毛泽东放在眼中，仍然继续他的讲话，阐述自己的观点：“怎么个 表达法？很简单，可采取召开高级干部会议的方式，吸收新人参加中央工作。这主要为的是 实施党内民主，并不是有人想象的要推翻中央领导的阴谋。如果有人过度敏感，以为这样的 高级干部会议将由四方面军的同志占多数，这不免是想入非非，我可以声明，四方面军的同 志决不会在高级干部会议中要求占多数，只是想有个发表意见的机会而已。在此我不得不告 诉大家，陈昌浩接到开会通知已经来到了这里，可是他却又临时接到通知，不让他参加这次 会议，现在他就等待在山口上的放牛亭听牛叫哩！”“你这是不要中央！要搞分裂。”毛泽 东气呼呼地说：“你这是开的督军团会议！”意思是说张国焘在向中央要权。
张国焘寸步不让：“我这是在讲团结。如果中央拒绝举行高级干部会议，不让新人参加 中央工作，政治上军事上的重大问题也不让同志们有发表意见的机会，这才是无疑阻塞了团 结之路，这才是分裂。”
毛泽东据理力争：“中央是全国的，不仅是一、四方面军的，因为还有二、六军团、已 经西出的红二十五军、留在苏区的红军和全国白区秘密党的组织。因而中央的政治路线，不 能由一、四方面军来检讨。我不同意举行任何性质的一、四方面军高级干部会议，也不赞成 任何同志在这时参加中央工作。现在是军事行动的非常时期，我们暂时不能谈什么党内民 主，枪杆子必须听党指挥！”
会议直开到凌晨3时多才散会。
沙窝会议着重讨论了红一、四方面军会合后的形势、任务和组织问题，通过了《关于 一、四方面军会合后的政治形势与任务的决议》，决议重申了两河口会议决定的战略方针， 指出创造川陕甘根据地，是放在红一、四方面军面前的历史任务。要求加强一、四方面军的 兄弟团结，重申了创造川陕甘苏区革命根据地的既定方针，反对南下逃跑及各种右倾、动 摇，号召党和红军与一切反对中央路线的右倾机会主义作斗争。特别指出，要加强党对军队 的绝对领导，提高党中央在红军中的威信。
《决议》肯定了中央的政治路线是正确的，明确指出：“由于一、四方面军的会合，革 命战争经验的交换，指挥的统一，红军战斗力不但在数量上增加而且在质量上也增强了。 一、四方面军在中国西北部的活动，将大大推动西北少数民族反帝国主义与反国民党的斗 争，使西北广大地区土地革命的斗争进一步尖锐化，使共产党、苏维埃、红军的影响大大地 扩大。同时西北各省是中国反动统治及帝国主义力量最薄弱的地区，在地理上又接近世界无 产阶级祖国苏联和蒙古人民共和国，将更造成苏维埃与红军发展的有利条件。”
为了照顾张国焘的情绪和大局所需，这次会议补选了陈昌浩、周纯全2人为中共中央政 治局委员，徐向前为中央委员，何畏、李先念、傅钟为中央候补委员。并决定由陈昌浩任红 军总政治部主任，周纯全任副主任。
会议重新决定了北上的部署，决定红军依各部现所在地分左、右两路军向北挺进。根据 中央关于一、四方面军混合组成左、右两路军北上的决定：左路军由红军总司令部率领，由红一方面军的第5军团、第9军团（已分别改称为第5 军、第32军）和红四方面军的第9军、第31军、第33军，军委纵队一部组成，由总司 令朱德、总政委张国焘和总参谋长刘伯承带队，以马塘和卓克基为中心集结，向阿坝地区开 进，然后东进至班佑地区向右路军靠拢，北进夏河。
右路军由中共中央、前敌总指挥部率领，由红一方面军第1、第3军团（已分别改称第 1、第3军）和红四方面军第4、第30军，军委纵队一部，红军大学组成，由前敌总指挥 徐向前、政委陈昌浩带队，以毛儿盖为中心集结，向班佑、巴西地区开进，首先占领班佑、 包座，待与左路军会合后共进甘南，向夏河前进，执行夏洮战役计划。中央机关和军委随右 路军行动。
会后第二天，张国焘怀着不可告人的目的，在红四方面军指挥部驻地重新召开会议，亲 自指定警卫员放哨，说：“如果一方面军的领导来了就赶快报告。”徐向前在一边却忿忿不 平地说：“这是脱了裤子放屁！”
张国焘向陈昌浩、徐向前等人介绍了沙窝会议的情况。气呼呼的陈昌浩并没有因为张国 焘为他争得政治局委员和总政治部主任的职务而感到高兴，仍然闷闷不乐地静坐在一边，大 概是还赌气在那放牛亭边的马欢牛叫声中。沉默良久的徐向前最后表态说：“这些事情我管 不了，现在的问题是部队在这里没有粮食吃，吃黄麻吃得嘴都肿了，我们不能呆在这里挨 饿，得赶快走。等找到有粮食吃的地方，你们再去争吵！”
“不争吵怎么行？他们欺人太甚了！”张国焘的气是自从与毛泽东见面后从未见消。
徐向前对当时中央政治局的争论并不了解，但对张国焘的这种纠缠中央的做法却甚为不 满，说：“我总认为现在不是吵架的时候，这里没有吃的，得赶紧走。我们在前面打仗，找 块有粮食吃的地方，你们再吵好不好呀！现在，部队天天吃野菜，已是到了闹粮荒的严重地 步。在这么困难的情况下，还是保命要紧。”
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