8 月14—24 日，“四分仪”会议在魁北克一座豪华的哥特式城堡举行。这里位于风光秀丽的圣劳伦斯河北岸，举目可见一望无际的亚伯拉罕大平原。一开始，双方又陷入难解难分的争吵之中。马歇尔坚持在地中海的作战行动只限于迫使意大利退出战争，而这无需对意大利搞大规模进攻，非占领它不可。布鲁克则坚持说意大利的攻势应与“霸王”战役平分秋色，二者应享有同等待遇。
直到8 月17 日，当艾森豪威尔传来意大利新政府正在伸出和平触角的消息时，美国参谋长们的态度才有所缓和，同意赶在德国大军越过阿尔卑斯山以使“软腹部”变得硬朗起来以前占领意大利，但条件是这一行动只能由地中海现有兵力进行，且还要抽出7 个师去英国。一句话，不管其他地区采取什么行动，都不能影响“霸王”战役的实施，并且要以一切力量保证这一首要任务的成功。“霸王”行动的发起时间仍定在1944 年5 月1 日，届时为配合这一行动，拟在法国南部进行一次代号为“铁钻”的牵制性登陆。丘吉尔见大势己去，只好对上述决定表示同意。他虽然争得了意大利战役，但这对他说来已毫无意义，因为他争意大利的初衷乃是为下一步进军巴尔于铺路，从而让“霸王”走进死胡同。但如今巴尔于没了，一切都要为“霸王”让路，他的意大利战役只是个点缀而已。
金字塔下的阵痛
1943 年11 月11 日夜，罗斯福总统在霍普金斯等人陪同下离开白宫，在弗吉尼亚的瓜提哥海军基地登上“波托马克”号游艇，于次日上午抵达切萨皮克湾的卢考特角。在那里，他们登上“艾奥瓦”号（旧译“衣阿华”号）战列舰，与前一天下午上舰的马歇尔、金、阿诺德等60 位军政官员会合。
海上波涛汹涌，3 艘驱逐舰前后护航。行至诺福克海军基地，当地驻军为总统安排了一次防空高炮射击演习。但演习刚要开始，突然响起了警报，同时传来一声叫喊：“这不是训练演习！”这时，只见一枚鱼雷正朝“艾奥瓦”号飞驰而来，舰长约翰·麦克雷急令调转船头进行躲避。说时迟那时快，所有防空高炮立即摇下炮身对准鱼雷齐射，在它穿过“艾奥瓦”号舰尾后将其击爆。原来，这枚鱼雷是从护航的“波特”号驱逐舰上发射出来的，它当时正在以“艾奥瓦”号为目标进行瞄准练习，但由于风急浪大，舰体摆动厉害，发射手不小心把鱼雷射了出去。金感到海军给他丢了脸，愤怒地要马上解“波特”号舰长的职，但被总统劝阻了。
罗斯福此行有两个目的地：一个是开罗，一个是德黑兰。在开罗，他和丘吉尔将与蒋介石实现首次会晤；在德黑兰，他和丘吉尔要同斯大林实现首次会晤。
关于罗、斯、丘三巨头会晤的意向早在一年前即己向斯大林提出，但始终处于难产状态而未能出世。“三叉戟”会议后，丘吉尔与斯大林的关系搞得很僵，两个人在互相指责了一阵后，气得有好几个星期互不通信。
在这种情况下，为了打破僵局，罗斯福想撇开丘吉尔单独与斯大林会晤，“以打消他的离群索居，守口如瓶和猜忌多疑，直到他扩大自己的眼界，看到未来能够进行比较实际的国际合作。”他相信，没有丘吉尔在场，他可以和斯大林相处得更融洽，因为丘。斯二人相互偏见毕竟太深，到一起免不了要吵架。但丘吉尔反对罗、斯会晤，理由是他不想让世人看到美苏首脑撇开英帝国单独会晤，这不但会使友人感到困惑和吃惊，而且会被敌人的宣传机构加以利用。因此，他坚诗要会晤就必须是三方的，并于8 月7 日在赴魁北克途中向斯大林发出在苏格兰北部的斯卡帕湾举行三方会晤的邀请。但斯大林对在苏联以外的地方举行会议不感兴趣，说他身为最高统帅必须留在国内。这当然也是实情，当时正值库尔克会战的关键时刻，他每天都要守在电话机旁亲自下达各种各样的命令。作为替代方案，他提出最好在苏联举行会晤，比如阿尔汉格尔斯克或阿斯特拉罕。但罗、丘二人也不肯屈就，又提出在阿拉斯加的费尔班克斯。斯大林毫不退让，拒绝去那里。
这以后，三个人在会晤地点上又没完没了地争来争去。一会儿罗斯福提出在北非，一会儿丘吉尔提出在塞浦路斯，一会儿斯大林又提出在伊朗。后来，丘吉尔退出了这场地名战，表示不论在哪儿他都去。罗、斯二人则继续讨价还价，都说不能离自己的国家太远，以免耽误对国内紧急情况的处理。10 月14 日，罗斯福又向斯大林开列了几个地名：开罗、阿斯马拉、马格达，并讲了这些地方的种种优点。但任凭罗斯福说得天花乱坠，斯大林还是表示：“很遗憾，我不能认为你所提议的那些地方来代替德黑兰作为会晤地点是合适的。”
25 日，罗斯福通过正在莫斯科开会的赫尔国务卿向斯大林表示不能去德黑兰，理由是通向德黑兰的航线有高山阻隔，遇上不好的天气要连续几天不
通飞机，因此很可能会贻误急需总统签署的文件往来。作为一项折衷方案，他又提出一个新地点——伊拉克的巴士拉，井建议可把电话线从那里拉到德黑兰，以解决斯大林同国内的通讯问题。
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