北魏边镇民众遭此劫掠，无以为生，只得求怀荒镇将武卫将军于景开仓放粮赈济。于景是于谨的同族前辈，然而却没有他那个后辈的运道和头脑，他拒绝放粮赈济，被愤怒的军民杀死。
随后，匈奴人破六韩拔陵也在沃野镇的高阙戍聚众发动起义，杀死镇将，改元真王，得到诸镇胡汉军民纷纷响应。破六韩拔陵举兵后，向南方进军，并派遣别将鲜卑人卫可孤围攻武川和怀朔两镇。
这一次貌似寻常的分兵，直接影响了中国历史的格局。未来的几十年中，怀朔镇将为中国历史贡献东魏、北齐两个王朝，还通过“侯景之乱”改写了南朝的历史，决定了梁、陈两个王朝的盛衰；武川镇就更不得了，西魏、北周、隋、唐都出自武川——想想看，没有隋唐的中国历史，该是个什么样子？
破六韩拔陵这次分兵，将北魏拓跋氏的天下送到了怀朔、武川手里。
一时间，英雄鹊起。
四、怀朔武川
然而，当事人卫可孤先生，并不知道他手上把握着那么多个王朝的兴废。他只知道，这个怀朔镇是块难啃的硬骨头，重重围攻之下竟经年不克。怀朔镇镇将杨钧，在历史上不是个知名的人物，但他手下那些将校，却多在二十四史中有自己的列传——也就是说，假以时日，这帮人都是些了不得的角色。
当时最出名的，是尖山人贺拔度拔和他的三个儿子贺拔允、贺拔胜、贺拔岳。杨钧以贺拔度拔为统军，其三子为军主，拼死抵抗卫可孤。卫可孤虽然兵力强大，一时倒也攻不下怀朔镇，双方僵持到次年四月，怀朔镇处境危急，杨钧遂派贺拔胜帅勇士十余人夜间突围求援。贺拔胜好不容易找到朝廷派来平定破六韩拔陵起义的临淮王元彧，才发现王爷胆子小，一路上正磨蹭着呢。经他一番苦劝，王爷总算许诺出兵援助——但一直到怀朔镇陷落，也没看见援军的一兵一卒。
贺拔胜得到临淮王的许诺后，重新杀回被重重围困的怀朔镇。杨钧立马又派他突围去武川察看情况。当时武川已经陷落，贺拔胜把这个坏消息带回怀朔后，怀朔镇人心沮丧，随即也被卫可孤攻陷，贺拔度拔父子四人被卫可孤俘虏。大部分军民被编入起义军中，如后来作《敕勒歌》的怀朔镇军主高车人斛律金，就被破六韩拔陵封为王。一部分人逃散，如省事司马子如、外兵史侯景、刘贵等人逃到山西秀荣，投靠了当地契胡酋长尔朱荣；前邮递员高欢则和他的几个死党，投奔起事于上谷的杜洛周军。
被卫可孤俘虏的贺拔度拔父子四人，与武川人宇文肱纠合同乡豪杰，趁其不备，袭杀了卫可孤。贺拔度拔不久即在与高车部落的战斗中阵亡，贺拔胜等人归附了广阳王元渊，宇文肱则辗转投靠了鲜于修礼。
五月间，临淮王元彧与破六韩拔陵会战于五原，战败；安北将军李叔仁也在白道吃了败仗，一时间破六韩拔陵声势大振。北魏改以老将李崇为北讨大都督。然而李崇也不能力挽危局，七月间，他手下大将崔暹再度在白道遭破六韩拔陵击败，塞外高车东西两部落也纷纷叛离北魏，归附破六韩拔陵。北魏罢李崇官，改以广阳王元渊为统帅。
元渊也没什么好主意，只好躲在广阳城里和破六韩拔陵相持。参军于谨献计，认为当前盗贼蜂起，不是仅凭武力可以镇压完的，建议采取怀柔政策，对起义者予以招降。于谨祖上世为北边镇将，故熟悉胡汉风俗，兼通各族语言，他单骑来到叛离的西部高车部落，游说其酋长乜列河。在他的劝说下，乜列河同意率部落三万余户南下投降元渊。
元渊本拟亲自率兵北上折敷岭迎接南来的乜列河部落，但足智多谋的于谨阻止了他，他还有更高明的计划。于谨估计，乜列河的南逃，必将引起破六韩拔陵的愤怒，他一定会派兵追击，因此魏军大可以乜列河为诱饵，设一个捕鼠夹子给破六韩拔陵钻。果然，破六韩拔陵闻知西部高车归服北魏后，引兵要击南下途中的乜列河部落，被元渊、于谨的伏兵打得大败。
柔然头兵可汗阿那瑰也率军帮助北魏王朝，大败破六韩拔陵，击杀其大将孔雀等人。破六韩拔陵屡遭败绩，为躲避柔然的攻击，南下欲渡黄河，元渊率众堵截，前后招降二十万人，破六韩拔陵本人战死，这次起义就此失败。
然而北魏并没有处理好这二十万降众，只是随随便便将他们分散安置于冀、定、瀛三州就食。冀、定、瀛三州，历来是世家豪族集中的地区，本没有这二十万降众容身之处。加之这里本就连年灾荒，人民饥馑，突然涌入二十多万人，社会矛盾就更趋激化。北魏王朝对投降者处置失宜，导致新的起义又迅速爆发。
五、天下大乱
公元五二五年，北魏孝昌元年。八月，柔玄镇兵杜洛周率六镇军民在上谷起义，沿用破六韩拔陵的“真王”年号，迅速发展到十多万人。次年一月，怀朔镇兵丁零人鲜于修礼也在定州左人城起义，改元“鲁兴”，也发展到十多万人。这两支义军在河北相互呼应，很快就占领了许多州县。
七个月后，鲜于修礼被手下将领元洪业斩杀，元洪业随即又被另一员大将葛荣所杀，这支军队遂落入葛荣之手。葛荣原是怀朔镇军官，他接手鲜于修礼军后，北上进军瀛洲。九月中，葛荣以轻骑偷袭，在白牛逻击杀了北魏大将章武王元融。他随即自称天子，建立国号“齐”，改元“广安”。
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