分兵的部署，据说是由各头领抓阄决定的。具体如下：
革里眼、左金王向南发展，阻挡湖广来的官军；横十万、混天王向西迎战陕西来的官军；曹操、过天星在荥、汜间活动，牵制中原官军；高迎祥、李自成、张献忠向东出击。
因为陕西官军洪承畴的实力太强，以射塌天、改世王加强西路。
老回回、九条龙作总预备队，四处策应。
荥阳大会结束后，高迎祥、李自成、张献忠合兵东出，连破密县、上蔡，进抵汝宁。在汝宁城下分兵两路，高迎祥一路由新蔡、寿州进军凤阳；张献忠、李自成一路取颍州，至寿阳与高迎祥会师。
崇祯八年元宵节，农民军突然赶到凤阳，守城官军没怎么抵抗就溃散了。李自成放火烧了朱元璋当年出家的龙兴寺（即皇觉寺，洪武十六年迁建改名为龙兴寺），并毁掉了关押宗室犯人的“凤阳高墙”，张献忠则烧掉了明皇陵的享殿，并掘毁了陵墓。崇祯皇帝对此十分震惊，哭祭太庙，处死了凤阳巡抚杨一鹏，兵部尚书张凤翼也受到处分，“戴罪视事”，南京兵部尚书吕维褀落职为民。
洪承畴虽然不担责任，但也主动上书请求处分，崇祯知道他知兵善战，不予处分，反倒提升他为兵部尚书，赐尚方宝剑，许便宜行事。洪承畴对此颇受感动，表示要与农民军死战。因各路明军纷纷向凤阳赶来，三天后，农民军各部撤出凤阳，经河南返回陕西，洪承畴紧紧尾随，也回到关中。
崇祯八年夏秋间，农民军在陕西取得了一系列辉煌战果。
六月中旬，李自成的老冤家，孤山副总兵艾万年受命帅三千兵马由平凉出发夹击农民军。李自成调集人马迎击艾万年，十四日，双方遭遇于宁州（今甘肃宁县）。明军力战，杀农民军数百人，李自成佯败后撤，艾万年追击，中伏战死。
两天后，前来报仇的明军名将曹文诏，在真宁的湫头镇和李自成遭遇，又中伏阵亡，曹文诏的侄儿曹变蛟率残部拼死突围。曹文诏和曹变蛟，都是当时出名的勇将，所向克捷，人称为“大小曹将军”，农民军首领对之多是闻风丧胆。此战中，李自成本不知道自己网住了这么一条大鱼，因有明军小卒向他喊“将军救我”，才被指认出来。曹文诏在重重围困下，左右跳荡，手杀数十人，转战数里，最后见无法脱身，老将军不愿当俘虏，遂自刎而亡。小曹将军帅残部拼死突围，虽然损失很大，但其所部仍然是官军中的头等主力。崇祯十四年，明清决战于松山，曹变蛟随洪承畴参加了这次历史性的会战。当各部纷纷突围溃散的时候，勇悍的曹变蛟却放弃突围，亲率标营夜袭皇太极御营，皇太极差一点就亲自提刀子上阵了，可惜小曹将军身被重创，力尽而退，功亏一篑。
次年松山粮尽城破，曹变蛟殉国。当然，这是后话。
艾、曹二将都是镇压农民军中颇有战功的大将，这二人的战死，是对明王朝的沉重打击。
崇祯皇帝以洪承畴负责追剿陕西农民军，卢象升兼督陕西、山西军务，并赐尚方宝剑，许便宜行事。这两人智勇兼备，久历沙场，他们联手会剿，对农民军威胁很大。这一年的下半年，李自成继续留在陕西与洪承畴周旋。高迎祥、张献忠等部再度进入河南，与卢象升数战不利，到崇祯九年春末，遂又转回陕西。七月，高迎祥在陕西盩厔约南二十里的黑水峪，与洪承畴和陕西巡抚孙传庭部进行了一次会战。当时连日大雨，高迎祥本人疾病缠身，在下马射箭时，坐骑又被自己人偷走，他只好逃到一个山洞里躲起来，随即被官军搜获，押送到北京处死。
李自成继承了高迎祥“闯王”的名号——这以后，我们就把他称为“闯王”李自成。
四、大挫折：潼关南原之战
崇祯九年到十年这两年，李自成带着官兵在陕西、四川之间来回兜圈子，积蓄力量。崇祯十年的九月他率十余部农民军围攻汉中，遭到曹变蛟的伏击，只好又退到四川，一度围攻成都城，在得知洪承畴入川后才撤走，进入梓潼、剑州一带的山区活动。在四川转战了三个多月后，崇祯十一年初，李自成又突围回到陕西，他没有想到，明末农民军最大的一次挫折即将到来。
在前一年里，皇帝启用杨嗣昌为兵部尚书，制定了“四正六隅十面张网”的围剿方案。
四正，指陕西、河南、湖广、江北为围剿的主战场，设四名巡抚，分剿专防。六隅，指延绥、山西、山东、江南、江西、四川六个辅战场，设六名巡抚，分防协剿。简而言之，就是划区实行承包责任制。另设总督、总理各一人，“随贼所向，专征讨”。以洪承畴为总督，熊文灿为总理。除此之外，杨嗣昌还在兵力和粮饷上积极筹备，计划再增兵十二万，增饷二百八十万，户部专设剿饷侍郎一人负责此事。
平心而论，杨嗣昌这些措施，从军事上看还是相当有效的——但在经济上则是饮鸩止渴。这是一剂猛药，如果不能在短时间内彻底剿灭农民军，巨大的经济压力会先把大明王朝自己先压垮。杨嗣昌是明白这一点的，他准备“下三个月死功夫，了十年不结之局”，将崇祯十年的十二月、崇祯十一年正月、二月这三个月作为“杀贼之期”。
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