进入实质性的谈话，卢一鸣沉思了一下道：“我想知道，有关中苏、中欧美联盟战争，德国到底是什么态度？”施瓦茨大使答：“总理阁下，自从开战以来，德国政府本着中立的原则，从来没有做过损害中国利益的事情，我们没有向美国、英国、苏联等提供过任何军事方面的技术，所进行的都是经济贸易的往来，这一点请总理阁下明察。另外我可以不加掩饰的告诉你，对于中国取得的军事胜利，德国政府包括民众都欢呼雀跃、赞扬声一片。”
卢一鸣似乎不为所动，依然面无表情道：“你所说的全方位军事合作，具体内容是什么？条件是什么？你们的目的是什么？我想知道德国政府的战略构想。”他一连抛出了三个问题，其用意无非是从中能捞到什么好处。
施瓦茨大使组织了一下语言道：“第一我们需要中国政府提供先进的内燃机技术，航空发动机技术，特种钢冶炼技术，铝合金制造技术。包括坦克作战的先进理论和作战手段，航空部队的训练手段和实战经验，舰载机的攻防作战等。
第二，德国政府将在精密仪器制造、加工、大型船舶制造、民用技术。特别是化学工业和中国进行全方位的合作。我们会在第一时间把最先进的科学成果提供给中国政府。另外所有的科研课题都将和中国政府共享，这是我们的条件。
第三，由于国内民族情绪高涨，一战后被割让的领土成了政府的一块心病。这种屈辱感使政府备受压力。我们第一步想通过政治手段让法国交回鲁尔工业区。鲁尔工业区不仅是德国重工业的命脉，也是德国人民感情的纽带。如果政治斡旋达不到目的，形势逼迫我们不得不考虑军事手段的话也未尝不可，希望中国政府在政治上给与强有力的支持。”
卢一鸣脸上明显有喜色，没有正面回答他的问题反而问道：“施瓦茨先生，我想知道德国的武备情况？”施瓦茨大使犹豫一下道：“目前陆军部队已经扩充30万，海军部队10万、空军部队5万，装甲兵部队3万人。今年初我们的豹式坦克和新式作战飞机已经下线，目前已经大范围猎装部队。明年准备正式组建两个装甲师、三个机械化师。
空军部队主要是国土防御，大概明年正式猎装4个空军师。考虑到近海防御，我们首先发展潜艇部队，其次组建了一支飞行母舰舰队，为日后发展航母舰队做准备。目前我们缺少科学的训练手段和实战经验，希望中国派出经验丰富的军官给与指导。”
卢一鸣了解了所要的情况，十分豪爽道：“很好，我可以负责人的告诉你，中国政府会一如既往的站在德国的立场上，这一点毋庸置疑。施瓦茨先生你可以放心了，待所有细节敲定后，我会安排我的副外长，正式和德国签订一份秘密协定。先生们，如此良宵，我们中国人有一个不好的习惯，不喝酒是不算数的。”严肃的气氛顿时轻松起来。
宝珍张罗下人，不一会儿酒菜摆满了桌子。施瓦茨大使显然得到了满意的结果，白皙的脸上布满了红晕，蓝色的眼睛显得格外明亮。而卢一鸣似乎更加高兴，明眼看这是双赢的局面，卢一鸣不仅得到了德国在欧洲煽风点火的首肯，使中国对阵苏联、欧美联盟将更加游刃有余，这其中的变数和妙处，是施瓦茨根本想不到的。
关键是施瓦茨所答的条件中，卢一鸣得到了最想要的东西——德国的化学工业和民用技术。民用技术不仅提升中国的整体经济实力，还将使中国的科技实力提升到一个新的台阶。而化学工业乃是重中之重，为日后中国发展原子能工业，奠定了坚实的基础。
酒过三巡、菜过五味，几个人在酒精的刺激下，所谈话题涵盖了很多方面。卢一鸣和施瓦茨干了一小杯茅台酒，施瓦茨咧着嘴不住的嘘嘘，显然他喝不惯中国的高度酒。不一会儿施瓦茨脸更红了，不住嘴的称赞：“好酒、好酒。”
伟峰不会德语几乎无法交流，大部分时间保持沉默。绉豪偶尔插上几句，但是在卢一鸣面前毕竟有所顾忌。酒桌上几乎成了卢一鸣的个人表演。卢一鸣又喝了一杯酒似乎想起什么道：“施瓦茨先生，你知道希特勒这个人吗？”“希特勒，知道。他是德国民族社会主义工人党党魁。这个人是一个坚定地反犹太主义者，喜欢到处演讲、不切实际，但是很有煽动性。他手下有一批冲锋队员。去年在此人的主谋下，制造了德国有名的“啤酒馆”事件，旨在TF当地巴伐利亚政府。后来此人被逮捕，目前还在羁押当中。不过，总理阁下，我想知道，你为什么对希特勒感兴趣？”施瓦茨有些吃惊问道。
卢一鸣答：“根据我们掌握的情况，此人出生在奥地利，家庭生活并不富裕。年轻时混迹维也纳街头靠卖画为生。他所居住的旅馆是犹太人开的，时常遭受犹太人的嘲讽和白眼，渐渐的他开始憎恨犹太人，成为坚定地反犹太主义者。此人引起我们重视是他狂妄的政治野心和丧心病狂的排犹主义色彩。此人口才了得、极具煽动性，而且他周围已经形成了广泛的人脉。这绝不是什么好苗头。坦率说我无权干涉德国政府以及宗教等深层的东西，但是作为一个成熟的政府，要善于团结所有的力量为己服务，才是利益至上的根本。尤其是你们德国国内的排犹浪潮非常危险。就算我个人对兴登堡总统的请求，希特勒这个人物一定要扼杀在摇篮之中，免得后患无穷，请你如实转告兴登堡总统。”
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