鄂尔泰的意见得到雍正的同意后，四年五月鄂尔泰就派兵攻破种家苗36寨，迫使21寨投降，安抚苗民500多户，人口2000多人，计擒贵州镇远土知府、霑益土知州，者乐甸土司乞求免死，种家苗全部平定，得到雍正帝的赞扬。四年十月，鄂尔泰实授云贵总督。四川乌蒙土司禄万钟和镇雄土司庆侯为乱，鄂尔泰令总兵刘起元讨平，五年，禄万钟投降，要求改土归流。五年二月，云南镇沅土目刁如珍杀害流官，焚烧房屋，鄂尔泰派兵讨平并抓获刁如珍。广西泗城土知府岑映宸放纵土兵抢掠，鄂尔泰同样派兵讨平。十一月，鄂尔泰招降贵州长寨后路苗184寨，编户口，定额赋。六年，鄂尔泰总督权限进一步扩大到广西。鄂尔泰派兵擒获东川法戛土目（土目，土司所属员司的称号）禄天佑与则补土目禄世豪，惩办了米贴土目程永孝。程永孝妻子发动叛乱，鄂尔泰派总兵张耀祖讨平。八年六月，由于刘起元移镇乌蒙后“恣为贪暴”，禄鼎坤发动叛乱，攻陷乌蒙，与族人杀了刘起元，江外凉山、下方、阿驴，江内巧家营、者家海诸寨及东川禄氏等地土司头目起来响应。鄂尔泰调集万余人分3路镇压：总兵魏翥国攻东川，哈元生攻威宁，参将韩勋攻镇雄。破苗寨，杀苗兵，十分惨烈：“勋与苗兵遇于莫都，战一昼夜，破寨四，杀数百人；进攻奎乡，战三日，杀二千余。”鄂尔泰令张耀祖统率诸军分道穷搜，将抓获的人刮肠破肚，挂在悬崖树梢，使人见了胆战心寒。叛乱镇压下去后，鄂尔泰在云贵边界建庚戌桥（庚戌指庚戌年，即雍正八年），以纪其功。在大军威慑下，云南永昌边外孟连土司主动表示愿意纳税，鹤庆边外子主动表示愿意进贡。
由于清将欺负苗民，雍正十三年贵州清江、台拱地区又掀起一场反清斗争，攻陷凯里。清朝先是派刑部尚书张昭前去镇压，由于他反对改土归流，又不懂军事，旷日无功。后来又派贵州按察使张广泗去镇压，张广泗熟悉苗地情形，大肆杀戮，终于把他们镇压了下去，改土归流得以继续进行。
从四年到十三年，改土归流在云南和贵州、广西、四川大规模地进行。云贵地区重要是用武力推动改土归流，而其他地区主要是采取招抚方式。推动改流土司共60多个。
北京政变
北京政变又称祺祥政变或辛酉政变，是咸丰帝死后慈禧太后发动的扫除以肃顺为代表的排外派，夺取最高权力的政变。这次政变确立了慈禧太后在晚清47年的统治。这次政变称北京政变是以政变发生的地点命名，称祺祥政变或辛酉政变是根据时间命名：祺祥是年号，辛酉是干支纪年，指1861年。
咸丰十一年七月十一日，咸丰帝临终时诏立长子载淳为皇太子，命怡亲王载垣、郑亲王端华、协办大学士户部尚书肃顺、御前大臣景寿及军机大臣穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛等八人为参赞政务王大臣。同时咸丰赐予皇后钮祜禄氏与懿贵妃叶赫那拉氏一枚“御赏”图章，给皇太子一枚“同道堂”图章。诏谕由八大臣拟定，盖上两枚图章才有效。咸丰帝之所以这样做是为了搞权力平衡。
八大臣以载垣、端华、肃顺为首，俗称肃顺集团。这是统治集团中的一个派别。他们有革弊振衰，重整朝纲之志，对外取排斥态度。肃顺素来厌恶叶赫那拉氏，曾求咸丰帝效汉朝“钩弋故事”除掉她。
十二日，咸丰卒于热河行宫，31岁。载淳继位，改次年为祺祥元年，尊皇太后钮祜禄氏为母后皇太后，尊生母叶赫那拉氏为圣母皇太后。九月一日，大学士桂良和协办大学士肃顺等奏请为钮祜禄氏和叶赫那拉氏分别奉以“慈安”、“慈禧”的徽号。
慈禧太后是个权欲极为强烈的人，要垂帘听政，但八大臣甚至连奏章都不愿呈览给她们过目。慈禧太后决定除掉八大臣。
八月一日，奕抵热河行在，慈禧太后与奕密谋政变，镇压八大臣。慈禧太后担心列强干涉，奕保证不会，相反会支持。
八月十日，山东道监察御史董元醇上疏，奏请两宫皇太后垂帘听政，并建议在亲王和大臣中各简派一二人辅佐。十一日皇太后召见八大臣，命照奏请执行，载垣等抗言，并由焦祐瀛拟旨，说本朝无太后垂帘先例，在亲王和大臣中各简派一二人辅佐也没必要。两宫太后将董折与八大臣拟旨留下不发。两时许，太后又召见八大臣，肃顺等八人激烈反对，说他们是参赞政务王大臣，不能听太后之命。八人声音很大，两太后气得手都发抖，幼帝吓得哭了，尿湿了裤子。
十二日，肃顺等八人开始怠工，两宫皇太后将董折与八大臣拟旨一并由内阁发下来，他们才言笑如初。慈禧太后妹夫醇郡王奕看见他们那样，很是愤怒。接着载垣、端华、肃顺八大臣又错误地以撂挑子来威胁两太后，九月初四，两太后顺水推舟罢了他们一些职务。例如免了载垣銮仪卫，免了肃顺管理理藩院并向导处事务。
九月二十三日，咸丰灵柩自热河启运北京。诡计多端的慈禧太后分离八大臣，安排肃顺护送笨重的灵柩走大路，两宫皇后与小皇帝走小路，随以其他7位参赞大臣。慈禧太后等人于九月二十九日到达北京，比灵柩早四天到达。灵柩十月三日才到北京。
九月二十八日，兵部侍郎胜保上《奏请皇太后亲理大政并简近支亲王辅政折》。三十日两宫太后召见奕等人，哭诉肃顺等行为，管理户部事务的周祖培建议给他们重治其罪。同日，内阁颁布奕早就拟好的一份上谕。内容是：一、在第二次鸦片战争中，肃顺、端华、载垣不尽心和议，只知道诱惑英国使臣；二、和议后，京师已经平静，咸丰帝想回銮，但受到他们阻挠，损害了他的身体以至死去；三、王大臣阻挠从亲王和大臣中简派辅佐人员，已丧失人臣之礼；四、载坦等专擅；五、决定把八大臣逐出军机；六、分别轻重，处置八大臣。
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