黑旗军首领刘永福（18371917），字渊亭，本名刘义，广西上思人。他率领的军队打七星黑旗，故称黑旗军。这支军队原是太平天国时期活跃在两广边境上的农民起义军。太平天国失败后，驻扎在越南保胜（今老街）一带约有2000余人。刘永福接到邀请后即率军绕道河内，他设下埋伏，诱斩安邺，大败法军于河内城郊。
越南国王封刘永福为副提督，管理宣光、兴北、山西三省。
光绪九年（1883）二月法军再次攻陷河内。越南国王阮福膺（12岁）再次邀请刘永福参战。四月十三日，黑旗军大败法军于河内城西纸桥，法军中校司令李维业被打死，刘永福提升为三宣提督。
法国不甘心失败，增兵进攻顺化，七月十二日法国交趾支那舰队司令攻占顺化，强迫越南签订了《顺化条约》，使越南变成法国殖民地。
十一月十四日，法军孤拔司令统帅5000人大举进攻北越的中国驻军和黑旗军，中法战争爆发。光绪十年正月法军增加到16000人。由于操外交大权的李鸿章采取投降政策，加上中国驻军与黑旗军寡不敌众，接连失利，只好退出除谅山之外的各个据点，黑旗军退至保胜。北越基本上为法军所占。
光绪十年（1884）四月十七日，李鸿章与法军中校福禄诺在天津签订《中法简明条约》，主要内容是中国承认法国占领越南，中国撤军，中国同意在中越边界开埠与法通商等。
第二阶段：马尾海战，中国失败。
中方虽然声明将驻扎在越南北圻的军队撤回，但没确定时间。十年闰五月一日，法军去谅山“接防”。清军代表告以尚未接到撤防命令，法军便开枪打死清军代表，清军自卫还击，击毙法军近百人。
闰五月二十二日，法国一支舰队（司令孤拔）闯入中国海军基地福建马尾。闽浙总督何景、船政大臣何如璋声称为履行“和议”，对舰队须加以保护，不须先行向他开炮，但七月三日，该舰居然向福建水师轰击，击沉兵舰11艘，运输船19艘，清军死伤700余人。福建水师在毫无思想准备的情况下遭到袭击，但他们立即英勇还击，击伤几艘敌舰。第二天，法国舰队又击毁了法国帮助建造的整个马尾造船厂。七月六日清政府不得不向法国宣战。
第三阶段：战争在海上与中越边境进行，中国虽胜犹败。
七月十日法国侵略军炮轰基隆，二十日登陆台湾并进攻沪尾，被孙开华部击退。八月十三日，法军再次进攻台湾，轰毁基隆炮台，翌日占领基隆。清军与法军在台湾多处激战，损失很大。十一年正月十五日，法舰攻镇海口岸，提督欧阳利见迎击，杨歧珍开炮还击，伤法舰。后来在海战中，孤拔受伤，不久病死澎湖。
与此同时法军大举进攻越南。在越南的中国军队分为西线和东线。西线是岑毓英的滇军和黑旗军，东线是潘鼎新的桂军。西线大胜法军于临洮，东线兵挫谅山，潘鼎新逃到龙州。法军占领镇南关。
因病开缺的冯子材奉命出关助剿，任为广西关外军务帮办。冯子材，广西钦州人，字翠亭，曾在向荣麾下参加过镇压太平军起义，作战勇猛。继二月二日败法军于越南扣波后，又于二月七日、八日、十日、十三日与苏元春、王孝祺等在镇南关大获全胜，法军全线动摇，谅山克复。
越南军箪食壶浆以迎冯子材，做清军向导。法军大败消息传至巴黎，茹弗理内阁倒台。但西太后、奕、李鸿章等怕激怒法国，不敢乘胜追击，而将这个胜利作为乞和的资本“乘胜即收”，便于二月二十二日下令停战。
四月二十七日，李鸿章与法国驻华公使巴德诺在天津签订了《中法会订越南条约》，共10款。主要内容是：一、中国承认越南为法国的“保护国”；二、同意法国在广西、云南两省享有通商特权；中国如在这两省修铁路，须与法国商办；三、指定中越边界上两处地方为通商口岸。
甲午之战
中日《甲午海战图》甲午之战是日本挑起的中日之间的一场战争。它发生在光绪二十年（1894），二十一年结束。因为战争开头这年光绪二十年在甲子纪年系统中称甲午年，因此这场战争叫甲午战争。这次战争以中国失败，签订丧权辱国的《马关条约》而告终。失败大大地加深了中国民族危机。
日本自明治维新开始走向资本主义道路，逐步强大起来。19世纪末日本便积极参与世界范围内的殖民地争夺。朝鲜、中国离它近而且弱，因此它便寻找侵略的机会。
光绪二十年，机会终于来了。这年的正月初三，朝鲜爆发了“东学党”起义，口号是“逐灭倭夷”，“灭尽权贵”。四月二十八日，攻占了全罗道首府全州。日本就把这当成侵略朝鲜和中国的机会，第二天日本内阁就做出了出兵朝鲜的决定。
受朝鲜政府的请求，五月一日，清政府派出太原镇总兵聂士成、直隶总督叶志超率兵入朝，协助镇压起义，1500名陆军（一说2400名）部署在汉城西南牙山。清朝出兵是在日本表示中国出兵协助朝鲜“戡乱”，日本政府“必无他意”的情况下的。驻日公使汪凤藻还于六日照会日本，告知中国出兵消息。
存心挑衅的日本政府在得知清朝出兵的消息后派出10000多陆军侵入朝鲜，占领汉城和一些重要据点。为了避免中日摩擦和战争，清政府提出双方撤军，但日方不同意。六月二十一日，日军攻占朝鲜王宫，成立以大院君李罡英为首的傀儡政权，并逼他邀请日军驱逐牙山清军。在主战派帝党的要求下，李鸿章派出总兵卫汝贵、提督马玉昆、总兵左宝贵、马部练军总统丰陞阿4军先后入朝，并以重金租用“高升号”等三艘英国商船载兵两千增援牙山，由北洋海军济远、广乙等舰护航。日本间谍侦知我开船时间，日军事先派舰队守候在朝鲜西海岸。六月二十三日，当中国船舰驶至牙山口外半岛海面时遭到日舰袭击，英商船“高升号”被击沉，800多名官兵死难。“济远”号击伤，甲午战争爆发。就在海战发生那天，日军进攻牙山，聂士成移师成欢，叶志超退守公州。日军进攻成欢，聂士成英勇抵抗，击毙日军多人后退往平壤，叶志超不战而退到平壤。他谎报牙山大捷，获取赏银2万两。
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