摩诃末在短时间把帝国扩充得极为庞大，但他需要更多的时间来整合和消化。这一切，被他自己的傲慢所打断，严格来说，他所统治的还是一个少儿帝国，远没有发育成熟，于是，当面对外来压力时，所有矛盾便一起爆发。
摩诃末为首的突厥蛮贵族和她母亲秃儿罕太后为首的康里贵族之间斗争激烈。在很多事情上，他不得不屈从于母族。在如何应对蒙古袭来的问题上，贵族们争吵不休，方案迟迟不能确定，最后的结果，竟然是最为愚蠢的分兵防守——将40万大军分散在各个城镇来消耗敌军。
对于远道奔袭的蒙古军来说，这种放弃迎头痛击的消极防御战略，简直就是把胜利拱手相让。
原本人数处于劣势的蒙古军，面对分散防御的花剌子模军，总是完全占据优势。四路大军无不进展顺利，将一个又一个城市攻破。
1220年3月，成吉思汗和拖雷的中路军攻克河中地区伊斯兰文化中心不花剌城，从而切断花剌子模国新都撒马尔罕和旧都玉龙杰赤（今乌兹别克斯坦乌尔根奇）的交通联系。
5月，蒙古四路大军会师撒马尔罕，已经丧失斗志的摩诃末逃奔伊朗，没了苏丹的撒马尔罕很快陷落。这座早在亚历山大大帝眼中便是“比想象中更为壮观”的都市遭到灭顶之灾。在疯狂的破坏之下，“城中常十余万户，国破以来，存者四之一”。
7月，窝阔台和察合台攻克玉龙杰赤，花剌子模10万守军拼死抵抗，一个街区一个街区的与蒙古军进行巷战，最后全部阵亡。为了报复，这座中亚著名的纺织中心和商贸中心惨遭荼毒。据《世界征服者史》记载：“蒙古人攻下城池，摧毁建筑物，屠杀居民，直至最后整个城池落入他们之手。然后，他们把10万余市民赶到空旷地，将工匠艺人与其余的人分开，儿童和妇孺变为奴婢。剩下的男人分给军队，让每名战士屠杀24人。”
随着玉龙杰赤的毁灭，蒙古人彻底征服了整个河中地区。
但战争还没有结束，敌国的首脑还没有拿获，成吉思汗绝不会停止进军的脚步。为追剿逃亡伊朗的摩诃末，他委任大将哲别和速不台继续进行了4年之久的“西方诸国”征服战争。
虽然1220年，曾经不可一世的摩诃末便在不断逃亡的刺激下病死在里海的一座小岛上。但蒙古军前进的铁蹄仍然没有休止，从1220到1223年，蒙古军先后抄掠北伊朗、阿塞拜疆、东格鲁吉亚等地，反复洗劫巴里黑、马鲁（谋夫）、赫拉特（也里）、徒思（今马什哈德）、尼沙布尔、剌夷、马腊格等大城市。日后伊儿汗国的都城，帖必利斯城（今伊朗不大里士）在献纳巨额战赋之后才幸免于难。
1225年，成吉思汗率主力部队返回蒙古高原，在所征服的土地上，他在各城设置达鲁花赤（监治官），实施了有效统治。其中，伊朗、阿塞拜疆等地，日后就是伊儿汗国的主要领地了。成吉思汗可能并不知道，自己是在为这个现在只有6岁的孙子打基础。
但是，由于留驻军队较少，蒙古人在阿姆河以北的河中地、畏兀儿地尚能统治稳固，对阿姆河以南地区的呼罗珊、祃桚答而等地区就显得力所难及。而摩诃末之子扎兰丁在逃亡印度后，很快便返回了伊朗，开始进行恢复花剌子模的复仇之战。
战争的车轮一旦启动，便难以停止了。
〖①冯承钧译：《多桑蒙古史》上册，95页，上海书店出版社，2001〗
二、第二块基石——绰儿马罕西征
要说在蒙古帝国强盛时与其对阵的人物中，扎兰丁是相当出类拔萃的。他勇敢坚毅，百折不挠，在花剌子模诸军望风披靡，苏丹摩诃末只知逃跑的时候。他几乎是独自挑起了救亡的重担，率领为数不多的军队正面迎击，甚至在八鲁湾一战中全歼蒙古军3万余人，取得了辉煌的胜利。
在失败后，他又孤身一人流亡印度，等到蒙古大军撤退，便返回故乡，开始了复兴国家的战斗。
但是，扎兰丁是个类似于项羽的人物，他善于指挥作战，具有很强的个人魅力，却是个政治上的白痴。不懂得如何团结各种力量为自己所用，眼光也相当有限。
在八鲁湾的胜利后，他因为战利品分配不公导致将领离心，数万大军一夜星散，失去了乘胜扩大战果的机会。
而在他从印度返回的复国战争中，他的短视也让一切努力付诸东流。
1223年，扎兰丁从北印度前往伊朗南部克尔曼、法尔斯，次年抵达伊朗西北部剌夷城，宣布恢复花剌子模帝国，并树起大旗招募军队。
虽然花剌子模帝国强盛的时间不长，但必竟也有些根基，再加上蒙古军在各地杀戮甚惨，人心都希望回到花剌子模时期的安定，扎兰丁旌旗所到之处，军队蜂集，很快便有了十几万大军。凭借着武装力量，1225年，扎兰丁攻占帖必利斯，并占领格鲁吉亚首府第比利斯。到1228年，伊朗西部基本上为扎兰丁所占据，他建立了“第二花剌子模帝国”。
但很快，扎兰丁的弱点便暴露无遗，恢复国家后，他毫不考虑蒙古军卷土重来该如何应付，而是忙着与各地统治者争夺地盘、四处杀掠，根本无法团结伊朗反蒙古人的各方力量，导致孤军苦战，疲于奔波。非但如此，扎兰丁对士兵掠夺当地百姓听之任之，拒绝惩处士兵的不法行为。当人民的怨愤，部下进谏时，扎兰丁满不在乎地说：“如今我们是为争夺世界而战，而不是统治世界，在征讨世界时不必保护剌亦牙惕（人民）。只有当我们开始统治世界时，才对控告者给予公正裁判。”①
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