这是一场旷日持久、流血漂橹的战争。一支骁勇的巨人小队一度攻破边境军团防线，攻上峭壁，防守的指挥官金吉森怒发冲冠，重整士兵力抗巨人。在这一场血腥的肉搏战中，边境将士手刃敌军，守住了防线。
在外城墙制高点上，四名老友跟亚努斯哑然看着底下触目惊心的景象。韩戴尔、曼尼安、都林和戴耶全都留在城内，他们的任务是观察战况，帮助巴力诺协调边境军团行动。滚滚浓烟完全遮蔽了边境人的视线，让他无法掌握骑兵的行动，得靠位于高处的他们给他建议，才能在适当的时机从中线发动攻击。新手国王尤其仰赖韩戴尔的判断，沉默寡言的侏儒已经驰骋沙场三十年，悍守阿纳尔边境。
四人焦虑地看着两军缠斗。右翼战况尤其惨烈，北方人持续猛攻，企图攻上峭壁，边境军团奋不顾身拦击敌方的凌厉攻势。城门正下方的平原则因为燃烧油料和木造坡道，被铺天盖地的黑烟笼罩着，烟雾边缘的北方士兵仿若无头苍蝇，想要重新发动攻势未果。至于左翼的边境骑士，则已经杀出浓烟的重围，正与第一波反抗势力对抗。
北方大军在右翼部署了大批地精骑兵以防侧翼攻击，但是却被发动奇袭的对手打得溃不成军。边境军团对北方大军暴露的侧面缺口攻势渐猛，在北面铺开，放低了钩状长矛，组成三队纵列，冲向尚在震惊中的敌人。在艾克顿的率领下，边境士兵如入无人之境，直取敌军心脏地带。热血沸腾的四人站在墙头观战，此时敌军立刻调整战线，要从右边发动的新一波攻击。敌军一有动作，韩戴尔立刻向巴力诺发出信号。此时又从中线位置放下了第二座移动坡道，由梅沙林领军冲向下方草原，随着他们消失在黑雾中，后卫尽职留守保护他们的退路。巴力诺收紧防线，火速登上外墙城头，观察反攻的成果。
他们打了一场漂亮的侧翼战。北军转向右翼迎战，让中间防线洞开，梅沙林率领步兵从正面强袭。训练有素的边境军团一举攻进敌军中心，北方大军死伤无数，而艾克顿的骑兵仍持续从左翼压迫。敌军右翼防线彻底崩溃，刹那间，惊恐的尖叫声四起，右翼北方人的攻势甚至暂缓了片刻，他们扭头难以置信地看向西方，想知道发生了什么。站在墙头的曼尼安惊异地看着这一切。
“太让人难以相信了，边境军团真的把他们赶回去了，他们被打败了!”
“现在还言之过早，”韩戴尔轻吁，“接下来才是真正的考验。”
高地人的目光重新回到战场。在边境军团持续猛攻下，北方人节节败退，但是在战线后方，新一波行动也逐渐成形。黑魔君大军不会这么轻易就被打败，既然人员缺乏训练，他们就用数量来补足。大批地精骑兵重新集结，抵御边境军团的攻击。在弓箭手和投掷兵的支持下，他们快速逼近艾克顿的北方，而中后方的士兵也用盾牌组成了一个盒状阵势，朝向攻入中线的边境步兵移动。墙头上观战的人不解地看着，但随即就被从阵势中冲出来的武装战士吓了一跳，他们不分敌我，硬生生杀出一条血路。这是曼尼安所见过的最凶残的行动。
“岩石巨人!”巴力诺大喊，“他们会屠杀梅沙林和整支军队。亚努斯，放出撤退信号。”
新任指挥官立刻举起一面大型的红色三角旗。曼尼安困惑地看着沉默的边境人，不理解他为什么要放弃唾手可得的胜利而撤军。国王捕捉到他询问的眼神，对他未说出口的问题报以苦笑。
“岩石巨人一出生就接受战斗训练，那是他们生活的方式。在徒手对战中，他们不管是战技还是体能都比边境军团优越。继续攻击对我们没有任何好处。他们已受到重创，而我们也保住了据点。如果我们想要打败他们，就必须一点一点蚕食渐进，削弱他们的力量。”
曼尼安点头表示理解。然后巴力诺匆匆挥了挥手，返回下面的指挥位置。当下他主要考虑的是撤军安全，守住移动式坡道，以保卫士兵回家的唯一途径。高地人看着边境人离开视线，然后重回城头。眼下草原就是一个屠场，从高原峭壁放眼望向北军后防，伏尸百万，血流千里。没有人见过如此惨绝人寰的杀戮，他们无言地看着两军浴血奋战。
远处，梅沙林旗下的步兵已经开始撤退，但岩石巨人却将他们逼往前排团团围住的自己人阵中，准备来个瓮中捉鳖。正当步兵们不受阻拦地撤退时，艾克顿率领的骑兵则遭到地精骑兵反击。两股势力在巨人追兵的左侧激烈交战。艾克顿似乎不能也不愿抽身，而他麾下的骑兵们受到了北侧地精射手的猛烈攻击，他们前方有骑兵和弓箭手的双重火力，加上后防也受到地精和巨人组成的小队包夹，现在艾克顿正陷入三面被围的困境。
韩戴尔愤恨地喃喃自语，曼尼安也开始感到不安，就连亚努斯也紧张地来回踱步。他们最大的恐惧片刻后就被坐实。筋疲力竭的边境军团被精力充沛的巨人快速追上，无法赶抵安全之地，在距离移动坡道约一百码处，直接掉头迎战。底下的黑烟让守在城门前的巴力诺完全无法掌握事态发展，但是高处众人却对这突如其来的转变看得一清二楚。
“我必须要警告巴力诺!”韩戴尔大声叫嚷，随即从胸墙往下跳，“整支军队会被切成碎片!”
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