阿克蒙德突然感觉到了海洋另一边卡利姆多上的世界之树诺达希尔，想要独吞诺达希尔的力量，于是放弃了基尔加丹的计划，渡海。
阿克蒙德进攻灰谷，暗夜精灵唤醒了翡翠梦境中的那部分德鲁伊，最主要的当然是玛法里奥怒风。
暗夜精灵抵挡不住，泰兰德请求伊利丹的帮助，伊利丹因为对泰兰德亘古不变的爱而同意了，泰兰德将他放了出来。
灰谷沦陷，暗夜精灵退守费伍德森林。
女祭司维琳德影歌祈求月神帮助，邪月相应，将月神镰刀给了她。维琳德影歌召唤了镰爪德鲁伊，很快，镰爪德鲁伊不受控制了，暗夜精灵溃退海加尔山。
维琳德影歌听说有一位叫做阿鲁高的法师也能召唤镰爪德鲁伊，为了搞清楚月神镰刀的来龙去脉，维琳德影歌渡海到了藏宝海湾，北上达拉然，在暮色森林的罗兰之墓死掉。
萨尔和吉安娜到达海加尔山，与暗夜精灵协防。
阿克蒙德到达世界之树，玛法里奥使用上古号角召唤了小精灵，将阿克蒙德炸死在世界之树下。
萨尔带领部落定居，把定居的地方命名为杜隆塔尔，纪念自己的父亲杜隆坦。将主城命名为奥格瑞玛，纪念挚友奥格瑞姆。
库尔提拉斯的国王，吉安娜的父亲海军上将迪林普罗德摩尔发现了兽人，意欲歼灭。吉安娜觉得父亲错了，萨尔是爱好和平的，普罗德摩尔坚持是兽人就要杀，吉安娜帮助萨尔杀了自己的父亲。
萨尔给她的回报是，部落永远不进犯塞拉摩。
基尔加丹见第二次入侵中伊利丹很强大，而且对恶魔力量着迷，便要求他杀掉越来越强大的巫妖王，回报是萨格拉斯赐予的无限的力量。
伊利丹对暗夜精灵无尽的付出与一万年的囚禁和等待并没有换来泰兰德的芳心，心碎之余，头脑发热选择了力量，变成了半恶魔。
玛法里奥不知道伊利丹已经投靠了基尔加丹，想要释放伊利丹，毕竟囚禁了一万年了，而且保卫海加尔山有功。
玛维影歌不同意。伊利丹开始寻找萨格拉斯之墓，拿到古尔丹的头骨，还有萨格拉斯之眼，玛维一路追捕。
玛法里奥、泰兰德去追伊利丹，想要帮他逃脱玛维的追捕。
玛法里奥看到变成恶魔的伊利丹，命他永世不得踏进暗夜精灵的领土。
伊利丹使用萨格拉斯之眼远程劈了冰封王座，最后被玛法里奥和玛维阻止，但冰封王座出现裂缝。
阿尔萨斯力量衰弱。伊利丹没成功，为了躲避基尔加丹的问罪跑到外域。
玛法里奥重新进入翡翠梦境。
泰兰德的一位哨兵因战争中的杰出表现被授予哨兵部队将军的军衔，为了继续守卫暗夜精灵的领土，她渡海南下，迁到了菲拉斯的岛上，以监视进犯的部落和虫群。
她代表着暗夜精灵最南边的防线，她叫珊蒂斯羽月，她建立的要塞就是菲拉斯的羽月要塞。在大地的裂变之后，羽月将军把要塞迁到了菲拉斯的大陆上。
大德鲁伊范达尔鹿盔再次接过了实际领导权。
为了创建新的家园，鹿盔从诺达希尔取下树种，在灰熊丘陵种下，这就是沃达希尔，沃达希尔的树根触碰到了奥杜尔下面封印的尤格萨隆。
沃达希尔腐化，德鲁伊摧毁了沃达希尔。玩家可以在灰熊丘陵见到折断的沃达希尔。
发现尤格萨隆让鹿盔起了私心，他想靠上古巨神的力量复活儿子，但是沃达希尔已经倒了，尤格萨隆不响应他。
涅扎斯响应了他，于是鹿盔选了大海，在海上种下了另一颗种子，最终长成了泰达希尔，涅扎斯命令梦魇之王哈维斯通过翡翠梦境腐化泰达希尔。
如今暗夜精灵就生活在泰达希尔的树干上，建立了自己的主城达纳苏斯。
泰达希尔长成后，鹿盔去找龙族祈求祝福。
红龙女王说这棵树腐化了，不能祝福。青铜龙说你丫当年在流沙之战的时候不是说再也用不着龙族了么，也拒绝祝福，于是暗夜精灵不再永生了。
阿尔萨斯灭奎尔萨拉斯的时候，高等精灵的王子凯尔萨斯逐日者，也就是带领高等精灵渡海的那位达斯雷玛逐日者的后裔，正在达拉然学习魔法。
回家时发现家园已经被灭了。他把自己的种族从“奎尔多雷”改成“辛多雷”，意思是血精灵，一定要血债血偿。
有一部分高等精灵拒绝变成血精灵。
凯尔萨斯发现，太阳之井被亡灵腐蚀了，为了阻止腐蚀通过太阳之井传播到每一个高等精灵身上，凯尔萨斯毁掉了太阳之井。
红龙克拉苏斯留下了太阳之井的纯净精华，注入到一个叫安薇娜的女孩体内。
没有太阳之井的能量之后，血精灵渐渐衰弱。
这时候瓦斯琪受艾萨拉女王的指使帮助伊利丹，正缺副手，就来拉拢凯尔萨斯。凯尔萨斯拒绝了，被人类骑士将军看到，定罪为背叛联盟，关了起来。
瓦斯琪帮助凯尔萨斯越狱，凯尔萨斯发现伊利丹可以给血精灵魔法力量，解决生存问题。最终跟随伊利丹到了外域。
伊利丹、凯尔萨斯、瓦斯琪封印了外域的传送门，不让基尔加丹回到外域，同时击败了深渊领主玛瑟里顿，占领了黑暗神殿，控制了一部分库雷尼。瓦斯琪夺下了毒蛇神殿。
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