我的海军顾问们告诉我说，如果让他们将德国的水面舰只、潜水艇以及空军力量等保持目前的状况，他们就可以肯定地说，任何驶往俄国北部的运输船队将全军覆没。他们迄今还不能抱有任何希望，证明运输船队要想在极区白昼期间完成的航行会比P．Q．第十七号运输船队的情况好多少。因此，十分抱歉的是，我们已经得出这样的结论：企图派出下一批P．Q．第十八号运输船队的做法，将对你们没有好处，而只能使我们的共同事业遭受完全的损失。同时，我向你保证，如果我们能作出安排，提供适当的机会至少使相当比例的运输船队到达你处，我们将立即恢复运输船队。问题的焦点在于，要使巴伦支海成为德国战舰的危险地带，正像他们对我们所做的那样。这是我们在使用我们共同力量时所应该明确的。我极愿派一名皇家空军的高级军官到俄国北部来和你们的军官商订一个计划。
与此同时，我们准备将原在P．Q．运输船队中航行的若干船只立即派往波斯湾。……
你提到在北方的联合行动。在目前，对继续派遣运输船队的障碍，同样地妨害我们住挪威北部运送作战所需的陆、空部队。不过，我们的军官仍应立即一同来考虑联合行动可能的时间，究竟是在10月内，还是在10月以后，尽管时间还不十分清楚。如果你们能派军官到这里来，那就更好了；不过，如不可能，就让我们的军官到你们那儿去。
除了北方的联合行动之外，我们正在研究如何协助你们南线。如果我们能够赶走隆美尔，我们就可能在秋季派遣有力的空军去支援你们的左翼战线。要在横跨波斯的航线上供给这些部队而又不致影响对你们的供应，其困难显然是很大的；不过，我希望不久能向你提出详尽的建议。总之，我们必须先赶走隆美尔。目前的战斗是激烈的。……
斯大林总理，承你允许三个波兰师参加他们在巴勒斯坦的同胞一起作战，我十分相信，这完全符合我们的共同利益。
我们将在巴勒斯坦全部武装他们。这些部队在未来的战斗中将起极为重要的作用，也会使土耳其人感到南部的兵力增加，而不致丧失勇气。我希望你的这个为我们所十分重视的计划，不致因为波兰人随军要携带相当多的大部依靠波兰士兵口粮过活的妇孺而落空。对于这些依赖者的粮食供应，对我们说来将是一项沉重的负担。不过，我们认为，为了组织这支对我们共同利益忠实有用的波兰军队而承受那种负担，也是颇为值得的。在地中海东岸各国地区，我们自己的粮食也很困难，不过，在印度是足够的，要是我们能从那儿运来就好了。
如果我们得不到这些波兰部队，我们就得从目前广泛进行准备的英美大规模进攻大陆的力量中抽出一部分来补充他们的位置。这些准备工作已经促使德国人从俄国南部调出两个重轰炸机队到法国来。请相信我，要说我们和美国人在你们伟大的斗争中不加援助，那是不通情理的无稽之谈。总统和我一直在寻求方法，克服由于地理条件、海水以及敌人空军所造成的极为艰巨的困难。这份电报曾经总统过目。
我真不想说我收到了一个粗暴而大发脾气的答复。
斯大林总理致丘吉尔首相 1942年7月23日
1．7月17日来电收悉。从这里可以得出两点结论。第一，英国政府拒绝继续取道北方航线将战争物资运往苏联。第二，不顾关于1942年开辟一个第二战场的紧迫任务的协议公报，英国政府将这个问题拖延到1943年。
2．我们的海军专家们就英国海军专家提出的理由作了研究，认为停止苏联北方港口的运输船队，是完全不能令人信服的。他们认为，只要有诚意并乐于履行约定的义务，这些运输船队是可以保持正常航行的，也可以给敌人以沉重的打击。我们的专家们还对海军部命令P．Q．第十七号运输船队返航的用意感到困惑不解，由于这个命令，货船只好分散，在没有任何保护的情况之下，零零落落地设法驶达苏联港口。当然，我并不认为开往苏联北方港口的定期运输船队，可以不经危险或损失就完成任务。但是，在战时，没有一件重大工作的完成是可以没有危险或损失的。无论如何，我绝不希望，正当苏联由于苏德前线的紧张形势而较以往更需要战争物资的时刻，英国政府会停止输送这些物资。显然，运输队取道波斯湾并不能抵偿停止北方口岸运输船队的损失。
3．至于说到第二个问题，即在欧洲开辟第二战场的问题，我担心它没有受到应有的重视。经过对苏德前线目前的形势作了充分的考虑，我必须着重指出，苏联政府不能同意将欧洲第二战场的开辟拖延到1943年。
我希望，我这样坦率而诚挚地提出我的意见，以及来电中所说到的我的同事们对这个问题的意见，不致使你感到不愉快。
这些论点并不是太有根据的。绝非破坏运送战争物资到苏联港口的“约定的义务”，在订立协议的当时都曾特别加以规定，由俄国人负责将战争物资运往俄国。我们之所以额外承担运输工作，完全是出于我们的善意。至于说到破坏关于在1942年开辟第二战场的信用的论断，我们的备忘录就是最可靠的答辩。不过，我并不认为和苏联政府去争论这些问题会有什么好处。当他们本身未遭受袭击以前，他们是愿意看着我们全军覆没，并和希特勒共享胜利成果的，而且即使在我们共同的战斗中，他们也难得对于英国和美国因运输援助物资给他们而受到损失说一句同情的话。
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