希特勒收到方云的电报后，对里宾特洛甫说：“我们的小朋友在苏联人那里获得了实惠，现在开始为苏联人说些好话了，你怎么看这件事情？”
里宾特洛甫有点谨慎地说：“其实方总统说得也有一定的道理。苏联虽然是社会主义国家，和我们是死对头，但是英法两国更加不安好心，是要我们和苏联开战。伟大的元首，我们已经获得了奥地利，那么，我相信这次英法也会和默许我们吞并奥地利一样，会把苏台德地区割让给我们。在这方面，我同意大汉人的看法。”
希特勒很是满意，他说：“不错，英国人和法国人现在做梦都希望我们和苏联干上一架。这要一步一步地来，我们的领土和空间还不够。我们的目光要先落在捷克斯洛伐克身上，然后再是波兰，至于苏联，就让它先安静几年吧。”
里宾特洛甫有点担心说：“元首，如果您认为您能把冲突局限在捷克斯洛伐克，那您就错了。如果我们进攻捷克斯洛伐克，您将会激怒整个欧洲的，虽然我们丝毫不怀疑我们将取得这场战争的胜利，但是全欧洲也将和我们作战，后果不容乐观。”
希特勒笑了起来，说：“我的老朋友，你多虑了。有时候解决问题不一定要用战争的。”说完，希特勒离开了办公室，留下里宾特洛甫一个人在那里发呆。
事情还真象希特勒预计的一样，吞并苏台德地区并不需要战争。首先是英国首相张伯伦不顾国内强烈的反对，要求捷克斯洛伐克尽快和德国解决苏台德问题，并且把战争的责任放在了捷克斯洛伐克身上。
这让英国国内攻击张伯伦的论调更加高昂起来。这点引起了美国的注意。美国的柏林大使馆向国内报告说，英国驻德国大使对英国国内反张伯伦势力的发展非常不安，并提醒美国政府注意，张伯伦的倒台就意味着战争。他呼吁美国政府公开支持张伯伦，以巩固他的地位。几乎是在同一时间，美国驻英、驻法和驻大汉帝国的大使也向本国政府发出了同样的呼吁。
美国总统罗斯福为了张伯伦和法国总理达拉第的政治生命，给希特勒和捷克斯洛伐克总统发了两封内容完全相同的信件，呼吁他们继续谈判，以便“和平地、公正地和建设性地解决争论问题”。同样的，他也要求张伯伦、达拉第在谈判中表现出一定的灵活性。
罗斯福还给意大利的墨索里尼写信，请他“帮助继续努力，以求用谈判或其他和平手段就争论问题达成协议，而不要诉诸武力。”而在给方云的信件中，他是希望大汉帝国利用盟友关系，尽量协助德国“圆满地解决争端，而不是动用武力。”
正因为美国对此做出如此的努力，一个有利于德国的计划形成了。
法国在为获得苏台德地区的解决，决定不惜任何代价。法国特使对希特勒说：“在您的基本要求不必诉诸武力就能得到解决，为什么还要冒着战争的危险呢？”
从英法两国的反应中，希特勒已经知道了，英法两国愿意以和平为代价向他出卖捷克斯洛伐克。而这时候，意大利大使也来了，向希特勒说：“尊敬的元首，我们的领袖让我通知您，无论您作出什么决定，法西斯意大利都支持您。”
西元1938年9月29日上午，西欧四大国领袖在风景优美的古城慕尼黑集中。希特勒元首府迎接了英国、法国和意大利的政治首脑，并和他们一道共用了午餐。
在午餐过后的会议上，希特勒发表了简短的演讲，感谢与会者接受了他的邀请，并指出迅速作出决定的必要性。
英国首相张伯伦在会议开始的时候，曾坚持应当有一个捷克斯洛伐克代表出席，但是希特勒寸步不让。他不允许任何捷克斯洛伐克人出现在他面前。最后在张伯伦的一再坚持下，还是赢得了一个让步。大家同意，就像首相所建议的那样，可以有一个捷克斯洛伐克等在隔壁，随叫随到。于是，两个捷克斯洛伐克的代表杯冷漠地带到了隔壁的一个房间。
直到晚上10点，两位捷克斯洛伐克的代表拿到了四国协议要点的通知，并且得到了一张捷克斯洛伐克人应立即撤出苏台德地区的地图。当捷克斯洛伐克代表提出抗议的时候，那位来通知他们的外交官打断了他们的话头就离开了。
9月30日凌晨，希特勒、张伯伦、达拉第和墨索里尼依次在《慕尼黑协定》上签下自己的名字。这个协定规定德国军队在10月1日进军捷克斯洛伐克，并在10月10日完成对苏台德地区的占领。
9月30日清晨，捷克斯洛伐克总统收到了《慕尼黑协定》的全部文件，随即召开了紧急会议。英国和法国不但抛弃了捷克斯洛伐克，而且威胁说如果他拒绝《慕尼黑协定》的话，它们将支持希特勒动用武力。在这种情况下，捷克斯洛伐克于当天下午13点宣布投降了。为此发布的官方公告说，它是带着“对全世界提出抗议”投降的。
波兰人和匈牙利人这时候也趁虚而入，在孤立无援的捷克斯洛伐克各分得了一块土地。对英国来说，从多瑙河到里海的门户已经向德国洞开；对法国来说，它在欧洲的军事地位被毁了。
原来法国拥有一百多个正规师，而且还同东欧捷克斯洛伐克、波兰、南斯拉夫和罗马尼亚等较小国家建立了同盟，这些国家加在一起的军事力量师可以抗衡德国的。然而，慕尼黑会议把捷克斯洛伐克给肢解了，部署在山地工事里面的35个捷克师被缴械了。这35个师原来还牵制着数目庞大的德国部队。现在法军失去了这支部队，无异于自断臂膀。
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