而位于基辅前线的德军就没有这么好的运气了，由于补给线漫长，冬装并没有及时补给上来。同样地，苏军匆忙调集来的军队不但缺少冬装，还缺少武器弹药，重装备武器根本不能和对面的德军相比。在德军的坦克和飞机的掩护下，德军对基辅大包围圈的苏军发起了总攻，到9月下旬，基辅失陷，约50万苏军被俘虏，多名高级将领战死。
德军在基辅取得了辉煌的战果。
远在德国柏林总理府的希特勒接到捷报后，大为兴奋，同时接受了参谋总长约德尔的建议，给前线部队运送大量的冬装，以保证步兵的战斗力。集中古德里安坦克装甲集群，在基辅以东约150公里休整待命。
从6月份以来，三线出击的德军都是经过了高强度的连续作战，部队减员和疲劳程度非常高，适当的休息调整是非常必要的。德军向苏联境内推进了约有1000公里，部队伤亡约为47万人，有12万人战死。后方约有37万的军队开赴前线，补给损耗的德军部队，但是这些补充部队不是马上就可以赶到前线的，他们要通过漫长的补给线才能到达前线。因此，在前线推进的德军不少主力部队都是在缺少兵源的情况下作战的。
鉴于这种情况，约德尔建议前线的进攻放缓脚步，等待兵源的补充和物资补给，尤其是部队的冬装。希特勒在得到方云的出兵承诺后，也为了能够和大汉帝国的军队配合，破天荒地同意了约德尔的建议，对前线参战部队进行补给，加强沿途交通线的控制和保障，以保证在未来的战争中继续保持强大的进攻势头。
而在大汉帝国这边，随着对苏战争计划的启动，大汉帝国的空军侦察开始活跃起来。只要是天气状况良好，大汉帝国空军的侦察机就穿越汉苏边界，对苏联南部和远东地区进行空中侦察，这令苏军南部和远东方面军总司令甫洛波夫将军非常紧张，他向莫斯科汇报了这些情报。
正在为基辅会战失败而焦头烂额的斯大林终于是感到了恐慌，如果这时候大汉帝国从远东发起进攻，苏军是不可能抵挡的了德国和大汉帝国的两面夹击的。于是，他紧急召见了大汉帝国驻莫斯科的大使，就大汉帝国在远东地区和北部军区的异常问题发出了疑问。
大汉帝国驻莫斯科大使回答说，既然苏联在南部边疆布置了重兵，大汉帝国进行一些有效的防御措施是正常。两国应该就这个问题进行深入的谈判，以免产生不必要的误会。同时，大使还委婉地告诉了苏联人，为了保证大汉帝国公民的人身安全，在苏联境内的大汉帝国公民，将在未来一周内，全部撤离苏联，以躲避战火。
斯大林听完莫洛托夫的报告后，脸色有点惨白地说：“大汉帝国要对我们发起进攻，命令南部和远东方面军进入紧急战备状态，要时时刻刻提防大汉帝国的入侵。你马上去见美国大使，请他们出面，在我们和大汉帝国之间进行外交斡旋。”
美国人此时的心情也非常糟糕。霍华德的报告对罗斯福来说简直就是晴天霹雳。这位坐在轮椅上的总统不止一次地咒骂方云的卑鄙无耻，也为苏联人陈兵大汉帝国边界的愚蠢行为愤怒不已。现在的情况，瞎子都看得出大汉帝国要对苏联下手了。而且，美国处在了一个非常尴尬的境地。
罗斯福不由懊恼起来，开始后悔自己为什么要扶持起一个强大的对手，如果当年美英两国不对大汉帝国进行经济输血，也就不会有今天的窘境。更令他后悔的就是为什么在大汉帝国对东南亚动手的时候，只想着怎么瓜分英国和法国的利益，没有想到这些利益背后隐藏的危机。
“霍华德先生，我们的军队全部武装起来需要多久？”罗斯福问道。
“总统先生，最快也要半年。半年过后，我们将有第一批参战的部队，整个动员将在一年内完成。同时，我们的工厂、船厂都已经开始在生产海军舰艇了，预计今年年底，我们将同时有五艘航空母舰下水。”霍华德回答。
“太晚了，等我们做好准备，估计苏联在大汉帝国和德国的夹击下，已经是灰飞烟灭了。”罗斯福摇摇头。
“不一定，苏联人口众多，地域辽阔，而且现在又是进入了冬季。苏联的冬季您也是知道的，当年铁木真和拿破仑都倒在了严冬的寒流下。我们现在唯一的出路就是通过阿拉斯加的白令海峡，尽可能地把军事物资运送给苏联。斯大林的情况很糟糕，他的很多军队都没有武器弹药，缺少飞机、坦克和大炮。在这方面，我们有着先天的优势。”
罗斯福勉强打起精神，听完了霍华德的建议，然后说：“去告诉大汉人，如果他们坚持进攻苏联，那么我们美国将对他们进行经济制裁，冻结和没收他们在美国的一切资产和银行存款，中断和他们的一切贸易往来。我想，在这点上，英国人也将和我们的步调是一致的。”
“总统先生，这样坐，会给美国经济造成很大的破坏的。而且威尔金森议员那里也不容易通过。毕竟我们两国的经济联系实在是太密切了。”霍华德忧心忡忡地说。
“顾不上那么多了，现在就是要拖住大汉人的脚步，不让他们轻易地对苏联发起进攻。不管负多大的代价，都要拖住他们的脚步。如果威尔金森那里通不过，就找一个能够通过的人，明白吗？”罗斯福目光坚定地说。
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