大约15 分钟后，西方方面军政治委员布尔加宁走进了朱可夫的办公室，说：“唔，这次我受到了严厉斥责，斯大林对我说：‘你同朱可夫骄做了，但我们将设法管束你们！’他坚持要我来找你，立即组织反突击。”
朱可夫对布尔加宁说：“嗯，有什么办法，就这样啦！请坐，让我们把索科洛夫斯基叫来，并先通知一下集团军司令罗科索夫斯基和哈尔金。”
两小时以后，朱可夫按照斯大林的意图下达命令：第十六和第四十九集团军实施反突击。
反突击实施了，但是，德军几乎在同时发动了对莫斯科的大规模攻势。他们向莫斯科西北的加里宁方面军的第三十集团军的左翼发动了突击，同时向西方方面军的第十六集团军的右翼和中部发动突击。
对于苏军来说，局势是危急的。骑兵军军长别洛夫说，第四十九集团军兵员不足，无法实施决定性的进攻行动。它的右翼有3 个师，是富有作战经验的师，其中两个师已荣获近卫师的光荣称号，在最近的战斗中遭受了沉重损失。例如，第五师近卫步兵第七六五团只剩下132 名战士，而步兵第六十师只有5000 名战士。
苏军在反突击中遭到重大伤亡，朱可夫不得不下令停止反击。
11 月16 日晨，德军突破了苏军第三十集团军的防御，开始向克林发动进攻。德军还向伊斯特拉发动进攻，使用了近400 辆坦克，而苏联在这一地区只有100 多辆坦克。
在不少地方，德军的攻势都取得了很大进展。11 月22 日，德军几个师攻进了克林，并进抵莫斯科西面的伊斯特拉。德国人说，他们“能够通过一架高倍双筒望远镜望见莫斯科”。
在气温极低、风雪交加的严寒时刻，苏德双方展开了你死我活的大搏斗。在希特勒和他的大部分将领看来，莫斯科似乎已在股掌之中了。
希特勒当即下令：不惜一切代价攻下莫斯科。德军在遭受到重大伤亡后，取得了很大进展，他们在莫斯科北、南、西三面，已到达距离目标30～50公里的地方。在希特勒看来，到莫斯科这最后一程，根本算不了什么。他的军队已经前进了800 公里，现在，他们只要再走30～50 公里就行了。他对约德尔说：“我们最后再用点力，就要胜利啦。”
根据希特勒的命令，冯·博克指挥的中央集团军群对莫斯科发动了最后攻击。博克对德国陆军总参谋长哈尔德说：他相信莫斯科指日可下，“一切都不成为问题”。
11 月27 日，一支德军占领了离莫斯科仅24 公里的伊斯特拉。当天夜间，一支德军在雅赫罗马地区渡过了莫斯科一伏尔加运河。莫斯科已处在德军大炮射程之内。
莫斯科真的要陷落吗？在这干秋危难、千钧一发之际，斯大林打电话给朱可夫：“你坚信我们能够守住莫斯科吗？我怀着沉重的心情向你提出这个问题，作为共产党员希望你诚实地回答我。”
朱可夫经过深思后坚定地回答道：“毫无疑问，我们能够守住莫斯科。但是，至少还需增加2 个集团军和200 辆坦克。”
斯大林满意他说：“你有这样的信心很好，要英勇顽强！你打电话给沙波什尼科夫，商量一下把你所要的2 个预备队集团军集中到哪里。它们将于11 月底准备好，但是坦克我们还没有。”
斯大林还指示朱可夫，采取紧急措施，用快速反突击战术，迅速地把德军打到运河西岸。
到11 月底和12 月初，苏联第一集团军和重新组建的第二十集团军，在第十六和第三十集团军的密切配合下，在空军的支援下，进行了一系列反击。
德军在猛烈突击，苏军在顽强地反突击，莫斯科城下大搏杀，莫斯科城下龙争虎斗！
德军知道：“莫斯科近在眼前。只要攻下莫斯科，就意味着胜利！”
苏军也知道：“苏联虽大，但已没有地方可退，后面就是莫斯科！”
毫无疑问，这是一场激烈而残酷的战斗。德军投入了强大的坦克部队。在莫斯科正北，霍普纳的第四坦克集团军和霍特的第三坦克集团军向南推进，在莫斯科正南的古德里安的坦克第二集团军从土拉北上，克卢格的庞大第四集团军因居于中央，从西向东推进，希特勒本人把最大的希望寄托在这最后一击上。
12 月2 日，德军第二五人步兵师的一个侦察营突入莫斯科城郊的希姆基，克里姆林宫的顶尖已经在望，但第二天就被增援的苏军所击退。这是德国军队到达莫斯科最近的地方，这是他们第一次也是最后一次看到克里姆林宫。
大多的德国士兵已海到了实在无法忍受的地步。越来越多的苏联军队源源不断地在他们面前出现，可怕的无休无止的寒冷超过了德军所能支持的限度。德军锐气丧失殆尽，不得不陷于停顿。不少德国士兵，他们不是被打死，就是被冻伤，扑倒在冰天雪地之中，他们歇斯底里地呜咽着：“我们再也挨不下去了，我们实在挨不下去了！”
在12 月1 日晚上，中央集团军群司令冯·博克找电话给哈尔德，说他的部队力量大为削弱，他再也不能用他们来“作战”了。哈尔德给搏克打气说：“应该不惜使出最后一把劲，打倒敌人。如果办不到，我们再另作决定。”第二天，哈尔德在日记中写道：“敌军的抵抗已达到了极点。”12 月3 日，博克又打电话给总参谋长，哈尔德在日记上记下了博克所谈情况：“第四集团军的先头部队又撤下来了，因为侧翼跟不上去..我军快要到了山穷水尽的地步了。”
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