(丙)那时可能有下列情况：
1向东突出岷、西封锁线，是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？
2若停夏、洮是否能立稳脚跟？
3若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？
上三项诸兄熟思明告。
4川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险。南言粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东到松岗，约六天行程，沿途有2000户人家，每日堵阴房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、察有6000户人，苞谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天芦均优于洮、夏、邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
5现宜以一部向东佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，绝不会做瓮中之鳖。
6左右两路绝不可分开行动，弟忠诚为党，为革命，自信不会胡说。为何？立候示遵。
张国焘拟完电报，又反复阅读了几遍，颇为满意，既摊了牌，又客气，不过他还是不放心，便把电报稿置于桌上，反剪着手，在屋里踱起步来。他要思考一下行文有无破绽，会不会被毛泽东等人抓去大做文章。因为他想到他一人要对付好几个人，还是谨慎一点为妙。毛泽东是老谋深算，而张闻天、博古也是厉害的角色，动不动就拿大帽子压人。这回我倒要看谁压过谁。
张国焘推敲了一下电报稿，觉得没有什么问题了，才交给了黄超，要他尽快发出去。
就在毛泽东等七人致电张国焘的第二天，陈昌浩、徐向前收到了张国焘的电报。
陈昌浩阅完电报，看出张国焘南下的意志很坚定，于是他也就坚定了跟随张国焘的意念。但他还摸不清徐向前的态度，便找徐向前并试探地问道：“老徐，国焘同志要我们南下，你看怎么办？”
“你说呢？”徐向前感到问题很棘手，不好表态，就反问道。
“我们不行动不好啊!”陈昌浩表明了自己的态度。
“中央肯定不会同意。”徐向前颇为忧虑。
“那我们只好和他们分开喽。”陈昌浩双手一摊，果断的说道。
“这个……”徐向前不好再说下去了。
“现在到了关键时刻，你我都不能犹豫了。”陈昌浩见徐向前摇摆不定，促催着。
“我当然不愿意四方面军分开，要走最好一道走。不过，你最好赶快跑一趟巴西，去中央反映一下我们的意见，最好说服他们。”徐向前又一次把陈昌浩支到中央那里去了，他只能这样做，让中央来处理这个问题。
决斗时刻(2)
陈昌浩策马向巴西奔去。
张闻天接到陈昌浩送来的张国焘的电报，立即去找毛泽东。
毛泽东一看电报，大失所望。
“张国焘这块顽石，什么时候才开口哩!”毛泽东心事重重，“目前，我们的处境有点不妙，老五(红五军)和老九(红三十二军)留在张国焘那里，林彪的部队虽然北进到了甘南，但没有落好脚。现在，我们身边，只有彭德怀的一点部队，不过三四千人，张国焘知道我们的力量，才这么放肆，三令五申要我们跟着他南下，不和我们一条心，我真有点担心啊!”
随即，毛泽东和张闻天来到周恩来的住处，商量了一下对策，立即以中央的名义给张国焘发了一份电报，严令他北上：
国焘同志：
陈谈右路军南下电令，中央认为是不适宜的。中央恳切指出，目前方针，只有向北才是出路，向南则敌情、地形、居民、给养，都对我极不利，将要使红军陷于空前未有之环境。中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占领甘、青、新地区，再行向东发展。
〖JY〗中共中央
〖JY〗9月9日
电报发走后，毛泽东陷入了极度的沉默。他知道张国焘既然已经摊牌，他是不会改变主意的，下一步将怎么办呢？
要挟党中央南下
完全被野心支配的人，他什么事都干得出来。
9月9日整个上午，张国焘独自一人在屋里独步沉思，想到自会师以来与毛泽东等人讨价还价的结果，只解决了一个总政治委员的职位，还是一个虚职，我张国焘说话没有谁听！军队指挥不动，还是毛泽东独断一切，总司令部形同虚设。毛泽东经常径行核阅所有军事单位的文件，无论是情报、作战计划、军队行政，以至人事调动等，都要过问，径行批定办法，然后交我张国焘执行。我姓张的不就变成他的幕僚人员了吗？真是岂有此理!
张国焘越想越窝火。四方面军之所以有今天这个阵势，弄到七八万人，不是我张国焘一手搞起来的吗？不容易啊!时至今日，南下问题看来同毛泽东等人已经商量不通了，他们不会听我的，要一意孤行，以中央决定的名义来压我，使我屈服，办不到!北上!南下!谁对谁错，现在还不是作结论的时候。我就不相信我的南下主张就是错误的。
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