种族问题和三K党
布莱尔毫不在乎共和党对他这些言论的强烈反对，在整个竞选过程中一次又一次地发表这样的言论。他说，共和党在南部的州政府是“杂种与私生子”政府。“白人是世界上唯一表明有能力维护自由制度下之自由政府的种族”。民主党将会恢复南方白人的“天赋权利”。这样作，“我们就会得到每一个真正属于白色人种者的同情”。其他民主党人，特别是中西部和南部的民主党人，从布莱尔那里得到启示。威斯康星一位编辑说，如果民主党在11月得到白人选民的大多数选票，他们就会“向华盛顿进军，……各任其职，再次建立白人的政府”。
共和党人针锋相对，他们挥动着血污的衬衫，提醒那些听了西摩的“我的朋友”的演讲而投票选他的人记住1863年纽约的征兵暴乱。他们将格兰特接受总统候选人提名时所写的那封信的结束语——“让我们得到和平吧”——与布莱尔的血腥反革命口号相对比。四年的战争和就重建进行的近四年的政治战使选民们感到厌倦，格兰特的讲话打动了他们的心。共和党充分利用了这一点。格兰特入主白宫将会使冲突平息，而民主党获胜就会建立“靠暗杀和暴力维持的政府，取代法治的政府”。
一些南部民主党人好像一定要证实共和党人说得对似的。在几个州里，三K党及类似的组织大肆进行恐怖活动。既然这些州业已“重建”，联邦军队就不得援引军事管制法了，因此联邦军队阻止这一暴行的种种努力受到了限制，而匆匆组建的州民兵的作用又不是很大。
三K党是两年前在田纳西的普拉斯基创立的。许多三K党党员曾是邦联军队的各级军官，这个秘密团体像邦联军队那样，从南部白人社会各阶层中吸收成员。其领导人中有二十多人是邦联的将军和校官，为首者是内森·贝德福德·福雷斯特，他是三K党的奇才。到1868年，三K党已经从一个无害的兄弟会发展成头戴兜帽、全力维护白人至上的恐怖组织。它处罚那些离开雇主、抱怨工资低或对白人“蛮横”的自由民，鞭打自由民学校的教师，烧毁他们的校舍。但更为重要的是，三K党党徒恐吓并暗杀共和党领袖和选民。三K党及类似组织，如“白山茶花骑士团”，实际上成为民主党的武装辅助部队。
三K党声称其活动是为了维护法律和秩序。“[我们的人民]将被迫用暴力和鲜血去干掉无法无天的暴君和罪犯，这确实很不幸，”路易斯安那州的一家报纸说，“但这又怪谁呢？……确切地说，不应该怪我们这些不堪忍受种种冤枉的南方人。而要怪激进主义和黑人平等权利的主张，……那些政治思想先进，主张社会进步改革的北部间谍们……罪有应得。”1868年8月，福雷斯特将军公开警告共和党领袖，如果他们胆敢使用民兵对付三K党，他们就要大吃苦头：“我没有弹药去杀杀人的黑鬼。我想杀的是激进分子……在[孟菲斯]城内只有烙有标记者，而没有激进派领袖，一旦发生麻烦，这些人没有一个会活下去。”
在1868年竞选期间，路易斯安那、佐治亚、阿肯色和田纳西的三K党及类似组织特别活跃。共和党虽然保住了后两个州，但代价惨重。阿肯色发生了二百多起政治谋杀，其中有一名共和党国会议员在10月22日遭伏击而身亡。佐治亚的死亡人数低些，但恫吓和打人事件较多。这些伎俩使几千名共和党党员无法前往投票站投票。佐治亚22个县的黑人选民的登记总数为9,300人，但格兰特只得到87票。在佐治亚另外十一个县中，共和党一票未得。就这样，在4月份的州选举中共和党多获得7,000张选票；而到了总统选举时，民主党反倒多得了45,000张选票。
路易斯安那的情况更严重，一个国会委员会后来的报告说，从1868年4月到11月，有上千人被杀，其中大多数是黑人。什里夫波特附近发生的两次暴乱死亡了一百多人。在奥珀卢萨斯的圣兰德教区发生的一次大暴动中，死亡人数估计共达二百人。圣兰德教区的一位民主党领袖认为这个事件给黑人上了一堂“安全课”。他说得太对了，因为在选举日那天，这个教区没有一个共和党人前去投票。7个教区在4月份总共投共和党4,707票，而在11月却一票未投。21个教区上次投了共和党26,814票，而这次只有501票选格兰特。就全州而言，共和党4月份得票58%的多数，到11月就变成民主党得多数票71%。
通过这些方法，民主党设法在路易斯安那和佐治亚取得了胜利，并在南部其它地方使共和党的多数票大为减少，但是这种作法在北部对该党造成的损害可能大过其在南部得到的好处。它使共和党找到了口实来谴责叛乱分子和“铜头蛇”党徒企图用恐怖主义得到在战争中没有得到的东西。1868年的选举格局和1864年的有惊人的相似之处。格兰特在北方得票的百分比(55%)和林肯在1864年得到的一样。几乎没有一个州的选票发生的变化超过0.1%或0.2%。北部只有7%的县由支持民主党转向支持共和党或正相反。西摩只在俄勒冈、新泽西和纽约这三个北方州获胜，而在最后一州又是仅以0.1%的多数获胜的——这很可能是纽约市坦慕尼协会作弊的结果。西摩在五个边境州中的三个州(特拉华、马里兰和肯塔基)和八个经过重建的前邦联州中的两个州获胜，使他和格兰特的选举人票比数为80比214。民主党的议席稍有增多，但共和党仍然在众院保有三分之二的多数，在参议院保有五分之四的多数。
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