当下，曹操便依从司马懿之计，暗地里各做调配。
数日后，曹操亲率三万大军连日赶路，直至下邳城，郭嘉知得援军赶至，大喜过望，连忙率下邳文武出城郭迎接，先是告罪，然后则言周瑜势大，眼下广陵郡、下邳郡大部已失，且江东军蠢蠢欲动，似有攻打下邳城之势！
原来周瑜自得半个淮南，广陵郡、下邳郡大部后，雄心勃发，欲要一鼓作气北伐中原，遂从淮南调集四万兵马，合程普、周泰一万精兵，准备择日攻打下邳城。
话说，曹操率三万大军赶到下邳城，与郭嘉兵马合兵一处，聚得兵马六万余，早有细作，报之周瑜。
周瑜闻听曹操已到徐州，皓目中闪着智慧的光芒，即召众将来见。
只见周瑜查看了徐州地图良久，才缓缓出声说道：“眼下曹贼已至下邳，程普、凌统二位将军可分兵一万，前往广陵驻守，以成鼎足之势！”
“此去广陵，正南一百七十余里，有一山名嵩山，嵩山路险，你等可伏兵于那，曹贼深熟兵法，必分兵攻占广陵郡，而欲要取广陵，必取道嵩山，即时你等待其过半，一击可擒也！”
二人听言应诺，告退而去。
而曹操休整数日后，果然如周瑜所料，即分兵一万五千，由乐进、许褚统领，往嵩山而行。
郭嘉精研徐州地图，知嵩山路险，遂急谏道：“丞相，嵩山路险，不可贸然轻进，恐此处有伏兵！”
曹操听言当即会意，遂叮嘱夏侯渊此去，可分兵两部行进，两部兵马相隔五里，若嵩山果真有埋伏，可待敌伏兵尽出后，后军配合前军就势掩杀！
翌日，周瑜下战书与曹操，陈兵于野，欲与曹操相战，曹操接下战书，亦引兵出城，两军对峙。
阵圆处，周瑜当先出马，两边排开太史慈、黄盖、韩当、周泰、吕蒙、董袭、潘璋、朱治等将，江东兵马足有四万之众，鼓声大震，兵威骇人。
曹操细目眯起，忽然一拍马匹，冲出阵外，手指周瑜喝问道：“你等孙氏兵马不守御江东，为何至徐州侵夺朝廷州郡？我为汉相，今日特代朝廷来征讨你等！”
周瑜见曹操以大义压他，心觉好笑，顿时大骂道：“曹贼你名为汉相，实乃汉贼！有何面目代朝廷大义，哼！曹贼你处处侵夺他人州土，却来指责我等，实在忒不知廉耻！”
周瑜喝毕，便叫潘璋出马搦战，曹操面色冷寒，速叫李通出迎，两马相交，兵器暴响不停，两人实力相当，战到三十余合，胜负不分。
这时夏侯惇拍马便出助战，周瑜阵上韩当看得眼疾，大喝一声，舞起长枪，截住与夏侯惇厮杀一处。
周瑜眼看两处交锋，一时半会，难分胜负，遂令太史慈出阵出战，太史慈接令，挺枪骤马，冲出阵来。
夏侯惇一见太史慈杀近，立即弃了韩当，来战太史慈，太史慈乃是与江东小霸王一个级别的武将，实力超群，当即暴喝一声，声若雷暴，挥枪直刺向夏侯惇面门。
夏侯惇见太史慈枪式来得猛烈，连忙驱身一避，险险闪过，但夏侯惇还未回过神来，太史慈枪式又起，铁枪如电暴刺，如有暴雨骤落之势，夏侯惇一时被杀得险象环生。
就在此时，韩当从后斜刺里冲杀过来，夏侯惇大惊，连忙硬是杀开阵脚，夺路而逃，夏侯惇一逃，乐进见情势不妙，亦荡开阵脚而逃。
太史慈、韩当、潘璋紧追在后，江东大军一齐掩杀过来，曹军大败，退回城中。
曹操输了一阵，回寨与诸将商议道：“太史慈此子勇悍过人，昔日传闻其与江东小霸王，武艺不相上下，今日一见，果真如此！只可惜仲康去了广陵，否则我便不需惧此子之勇！”
夏侯惇听言，甚是不忿，厉声喝道：“丞相岂可长他人志气，灭自己威风！来日看我出战，如何将那太史慈擒下，献予丞相！”
“哎！元让你乃我军大将，岂可这般轻易动怒！厮杀斗狠，乃匹夫之勇也，应付周瑜此等多智之人，光凭武勇着实不够！”
曹操带着一抹轻笑而道，说毕，随即将目光投向郭嘉，郭嘉会意一笑，拱手而道。
“丞相所言极是！某今日派斥侯探查，发现下邳之东，周瑜有一寨，约无多少兵马，今夜彼军以为我军败了一阵，必不准备，丞相可趁机引兵击之，若得那寨，江东军必然士气大减，此为上策也！”
“哈哈哈！奉孝此计甚妙，当应从之！”
曹操朗然而笑，随即带夏侯惇、于禁、吕虔、李通等将，选马步军二万，连夜从小路进发。
却说周瑜正于寨中劳军，江东军今日得了大胜，诸将正是欢喜，此时，吕蒙却与周瑜谏言道：“都督，东寨是个紧要之处，却无多少兵马据守，倘若曹操派兵袭之，如何是好？”
周瑜听言，心下略微有些不喜，他喜欢万事由其掌控的感觉，因而，周瑜虽认同吕蒙所言，却冷然一笑，不慌不忙地说道。
“曹老贼今日输了一阵，被我江东儿郎杀得丢盔弃甲，狼狈而逃，如何敢来！？”
吕蒙听言，心中一紧，连忙又劝道：“曹贼乃世之奸雄，势鼎天下，岂是泛泛之辈？曹贼老谋深算，极能用兵，须防他攻我不备！”
吕蒙说毕，韩当、黄盖等将亦来相劝，周瑜方才拨吕蒙，黄盖二将引兵往守东寨，以防曹操偷袭。
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