岳翻拿着情报泪眼朦胧，岳飞则开始筹划战争的细节，比如分析金兵会如何南下，如何进攻，选取何种线路，什么时候全面进攻，并且把这个消息传递给了远在应天府的皇帝赵桓，请他多加注意，必须要开始准备防御了，金兵不可能只攻打关中而忽略另一处军事重地应天府，毕竟那里已经是大宋的军事政治中心了。
岳飞开始频繁的召集军事会议，军事会议上，岳飞把关中全图以及金国目前控制区域和关中接壤的部分详细标明，请诸将和有军事才华的幕僚参与会议，商议此战如何作战，经过多次会议的讨论，大家大体上确定了两个关键点。
富平和潼关。
金兵进攻的路线无外乎两种，从北而来，从东而来。
往西是西夏与河湟之地，当地人虽然和大宋百年交战，但是金国人的狼子野心，他们也不是不清楚。尤其是西夏，虽然屡次被金国人打败，但是终究没有让金国人强占到什么好处，他们也明白。金国要是灭了大宋，下一步肯定是他们，所以唇亡齿寒之下，大宋有可以和西夏结为联盟的可能性，虽然大宋目前的西北长官岳飞曾经屡次破袭西夏。
正因为如此。岳飞的建议书才有道理，唇亡齿寒，大宋若失败了，西夏可以独善其身？女真人狼子野心，没有大宋为你钳制女真人的主要火力，你能保证自己可以幸存下来？兄弟，长长心吧，主力部队都被我给吞了，你还想怎样？
不得不说，保命方面。西夏人是首屈一指的强大，所以党项皇帝虽然回信怒斥岳飞什么残暴不仁云云，却还是不得不认同岳飞的理念——绝不让任何外地占据党项一寸土地！经过也不行！绝不让道！
假途灭虢的故事，岳翻整理了一下，凑成一本书，送给了党项皇帝，让他开开眼，长长见识，知道什么时候可以背后捅刀子，什么时候不能。
两弱连横抗一强。则大家都可以生存，如果一个弱的按耐不住想要吞并另一个弱的，那么最终的结果就是两个弱的都会被强的吞掉。
这下子，西夏方面来自西北方的威胁就暂时解除了。甚至西夏还会和大宋站在一起，一起反抗金国的压迫，但这一切都要建立在关中之战大宋可以取得优势的前提下，否则难保西夏会不会趁火打劫，他们有退路，而大宋没有。
河北之地如今陷入混乱之中。没有统一的号令，民军抵抗组织虽多，一盘散沙而已，金兵大部队再度南下，还不知道他们敢不敢站出来，所以河北国防线形同虚设，大宋目前可以把握住的就是黄河一线的黄河防线，那是大宋最重要的防线。
但是同样的，黄河以北，大宋没有能力去恢复统治，所以如果金兵主力抵达河北之后绕个道，兵分两路开始从两个方向进军，一支主力直接转道西去，朝西北奔来，一路畅通无阻，一直到洛阳才会遭到有限的抵抗，而一直到潼关，才是大宋西军的大本营起始点，所以从东往西进军的话，潼关将非常重要。
这只是一个假设，或者说是其中一条金军的进军路线，进军从来都不会把全部的兵力放在一点，这是他们的自信，他们每一次的军事行动，都倾向于使用最小的兵力获取最大的利益，所以对于他们来说，对于并不强大的对手大宋，他们不可能把二十万兵马放在一起，那不现实。
所以第二条进军路线在哪里，那就值得商榷了，但是大家至少都有一个统一的认识，那就是一支金军主力一定会从北方而来，直接攻击关中，乃至于蜀中。
“我以为，金军会从太原而来，太原已被攻破，国防线形同虚设，从太原南下，可直插长安与洛阳之间，甚至可以越过潼关，直接袭击长安，一举切断西军与大宋主力的联系，使得应天府主力即使想支援，也无法支援，长安若失，潼关则没有守卫的必要，也就失去了意义，所以，我军有必要进抵太原，在太原一线重布国防，争取主动！”熙河帅刘锡如此说道。
岳翻摇摇头，只觉得虎父犬子这个词语用在刘仲武和刘锡身上是再合适不过了，太原，姚古和种师中两支西军扛巴子的军队都折戟沉沙，现在的熙河军可以吗？失去了姚家军作为主力，熙河军真的还能和金军面对面决一死战吗？现如今，除了岳飞亲自掌握的永兴军，也就只有仍然在曲端手上的泾原军能喝金军面对面过过招。
“末将以为不然，太原已然失守，城墙破碎，已经失去了收复的价值，就算是收复了，也难以起到之前的作用，所以，与其费尽兵力在太原和金兵决战，还不如把金军放进来，在我们擅长的山地丘陵与金军作战，还能限制金兵的骑兵优势，岂不是事半功倍。”说这话的是刘锡的弟弟刘锜，声音不大，似乎对反对兄长的意见这件事有些不好意思，父亲已经去世，长兄如父，刘锡对刘锜有绝对的压迫力。
果不其然，刘锡不满的看了刘锜一眼，斥责道：“你别说话！”
刘锜郁闷了一下，还是没有开口了，不过入主秦凤的秦凤帅张宪却开口了：“我以为信叔（刘锜表字）的话还是有道理的，毕竟我军在骑兵上有所不足，之前在东京之战损失了很多骑兵，如今整个西北找出来的骑兵也不过四万之数，金军动辄十万铁骑，我们没有那么多的战马可以弥补，所以，我们必须要选择我们擅长的地形来作战，这样对我们更为有利。
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