龙云终于从一名卫队长变成了一支独立军队的首领，他不断扩大拥护唐继尧的势力，不到半年，手下已有七八千人马。
唐继尧在外缓过气来之后，立即破坏孙中山的北伐，率旧部回云南。在唐继尧重回云南的战斗中，龙云立下汗马功劳；1922年，他被任命为滇军第一军代理军长。
驱逐了唐继尧之后，云南就掌握在顾品珍手里。唐继尧又杀回来，顾品珍自恃兵力强大，盲目轻敌，结果被唐继尧收买的大土匪吴学显直捣总司令部，顾品珍本人被击毙，手下二十多名官员被处决。离开云南一年零一个月之后，唐继尧再掌云南政权。
唐继尧二次回滇，劳苦功高的龙云成为了滇军事实上的二号人物；虽然他未必有取唐继尧而代之的野心，但青云之路已经展开。
在唐继尧的统治下，云南人民承受了深重灾难。因为他把自己定位为“计划中未来的中国的总统”，时刻不忘扩大势力问鼎中原，而支持这一野心需要巨大的财力物力，1925年，云南军费达到全省财政年收入的百分之一百二十点三。于是，前清的苛捐杂税他样样继承，并另立多项名目，一时物物皆税，处处征收。
云南省贫，就那么薄的地皮，再拼命搜刮也敌不过用兵的庞大开支，唐继尧就大开烟禁，逼迫农民种鸦片，从鸦片贸易中牟取暴利。1920年云南全省有烟田三十六万多亩，到1923年就达到七十多万亩。
同时，唐继尧滥发纸币，使货币贬值，物价飞涨，“金融紊乱于极点，滇币价格一落千丈”。
唐继尧统治下云南的兵役更加骇人听闻。他大量征兵，时常采取强拉囚禁手段，一些地方的监狱里关满了待入伍的壮丁。他最钟爱身强体壮的丽江兵和少数民族的圭山兵。今天做为著名旅游区的丽江，是当时征兵的里灾区，“其始也，三丁抽一,五丁抽二，其继也，两丁则抽一，仍见不足……”当时丽江全县人口八万四千人，一次征兵竞让丽江减少了八分之一的人口！
要人，还要牲畜，征用牛马之烈不下于征兵。1912年到1921年十来年间，仅陆良县就被征用军马八千二百匹，这段时间陆良民间的马匹为之一空。
农村民不聊生，城市同样闲乏不堪。1920年，云南首府昆明“城内有不能举火者万余家，饥民遍处都是”。
唐继尧本人的生活则如同皇帝，他“荒淫无道，任意掠取部民子女为妾婢，车与舆服之奉，拟于王者。其护卫军命名为攸飞军，坐褥铺垫皆用黄缎绣龙。姬妾充斥，闱薄不修，开奢侈之风，肆享受之役。”
在推翻封建专制和反对袁世凯称帝中立下赫赫功劳后，手掌大权的唐继尧迅速变得跟自己当年的革命对象一个模样。逃得出这个轮回怪圈的，中国寥寥无几。
民国建立后，蔡锷曾任两年多云南都督。蔡锷廉洁奉公，多次自降薪水，最后把薪水降到每月六十元，只相当于一个排长。在他的带动下，清廉一时成为民国初年云南军政界风气，云南民生经济大有好转。如今唐继尧的暴虐把云南民众投进了水深火热中，倒唐之声越来越烈，中共地下组织频繁宣传“唐继尧祸滇”；而即便是其手下大将，也在他的猜忌下逐渐站到了他的对立面。
唐继尧依靠龙云，胡若愚、张汝骥等大将重掌云南，位子坐稳，就对手握重兵的将领疑虑重重。他一面不断削弱各军，且挑拨诸将关系，使他们互相倾轧、难以团结；一面重用自己的弟弟唐继虞〖又名唐继禹，人称唐三〗把他当接班人培养，准备“兄终弟及”。而这个唐继虞才能平庸，心胸狭窄，排斥异己，向来被龙云等人瞧不起。
龙云本忠于唐继尧，但眼见唐继尧的做为，深感寒心。为了自保，他与胡若愚等暗中结成弟兄，联合防范唐继尧随时可能伸来的毒手。他们还曾向唐继尧上书，请求澄清吏治，还政于民，被唐继尧斥回。
1927年2月2日，农历正月初一，这时军饷已成年未发，新年到来也只发了半个月。士兵群情激愤，对唐继尧咒骂不已。借助这个良机，2月6日，云南四大镇守使——昆明镇守使龙云、蒙自镇守使胡若愚、昭通镇守使张汝骐和大理镇守使李选廷——对唐继尧发动“兵谏”，合兵包围昆明，要求清偿欠饷、承办贪污、屏除屑小，驱逐唐三。这就是云南史上著名的“二·六政变”。政变当天，龙云的军队接管昆明，对火车站、城门和重要街道重兵布防。自负的唐继尧没想到被手下抢先下手，等他回过神来已无力回天，在看过龙云给他的很客气的通电之后，颓然接受现实，同意交出政权，改组省政府，并命唐继虞出走。
其实，诸将领的眼中钉唐继虞在政变发生时见势不妙，就已经乘火车逃往越南。
“二·六政变”结束了唐继尧在云南十四年的统治，省政府改组为省务委员会，推胡若愚为省务委员会主席。因为四人势力大致平均，还需要抬个人出来当名义上的老大以实现均衡，再加上谁也不愿戴个“犯上”的帽子，于是唐继尧又被“推戴"为有名无实的省务委员会“总裁”。
当时云南民众对唐继尧被推翻兴高采烈，现在看到省务委员会主席上面加个总裁这样的不伦不类，虽知如今唐继尧不过是个傀儡，对这样的“新政”同样大失所望。
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