而现在日军处于明显的劣势，日本人终于肯放下脸面来谈判了。谈判肯定是好的，让中国人少流点血，连年的征战已经伤害了国家的根本。谈判的地点选择在了香港，这不属于双方的势力范围，而且不设防城市比较能保证安全性。
国民政府派出了以孙科为主的一支谈判团队，其中不但包括一些国民政府的各部门官员，也有来自空军和陆军的代表。选择孙科的原因是他的父亲孙中山在日本拥有崇高的声望，在影响上，孙氏的话语权是较强的。孙科立法院院长的工作已经完成了大半，依照美国的法律规范，立法院基本完成了本国的法律体系的建立，所以孙科可以毫无压力地负担谈判的工作。
谈判的地点是香港大酒店，在何俊才的授意下，孙科直接在附近购买了一套公寓供谈判组的成员居住，而反观日本谈判组成员，只是在香港大酒店中长租了几个房间而已，这一比较，日本人一开始就落了下风。
日本人的谈判组组长是日本驻香港总领事中村丰一，他在1938年夏天曾经参与了类似的活动。谈判伊始那天，日本人全部迟到了，以表示自己的重要地位，然后扔出了一份日本人的条件：1、重庆政府跟南京政府合并；
2、中国承认“满洲国”；
3、日军驻扎于华北、蒙疆要地；
4、华北、长江下游实现日中“经济合作”；5、中国对日本进行赔偿；
6、在治安恢复后日本始能撤退以外的区域。
这份条件几乎跟当初日本人提出的条件完全相同，只不过日军不再要求蒋介石下野而已。看到这份条件，孙科几乎气得肺都炸了。虽然他知道日本人是抱着漫天要价，坐地还钱的想法，但是还是没有料到日本人会这么无耻，在输掉了几次大战后还这么嚣张。带着圆圆黑框眼镜的孙科立即退场，领着全体谈判组成员在另外的一间房中很快炮制出中国人的反击。
一个小时后，这份反击的报告被扔在日本人面前。中国人的条件是：1、立即撤销伪满洲国政府、伪蒙疆政府和伪南京政府；2、日军从中国全面撤军，包括上述三地；3、日本对中国在战争中的损失进行赔偿；4、严惩日军在战争中的犯罪；
5、中国在日本驻军，防止类似的事情再次发生；中国人的“五条”可谓是对日本人的“六条”的一次最强烈的反击。中村丰一看完后将气氛地站起来：“八嘎，你们中国人良心大大的坏不要以为打赢了几次局部战争你们就可以忘乎所以，大日本帝国只要注意力集中，三个月的时间就可以打到重庆”
孙科也针锋相对地站起来大吼到：“如果这样的话，你们为何还要乞求谈判。我送你一句话：你要战、便来战”中国军队的强势让孙科充满了信心，现在是日本人迫切希望谈判，这也给了孙科很大的自主权。说完这个话后，孙科带着谈判组转身就走出了房间，留下错愕的中村丰一。中村丰一恐怕还没有见过如此强势的中国人吧。
中日之间在香港的谈判是廖承志安排的。廖承志出生在日本，既在日本有一些知名度，也跟国内的国共两党关系颇深，因为廖承志最初加入了国民党，后来又由于信仰的原因在蒋介石反共后加入了共产党，所以廖承志的多种背景非常适合来组织此次谈判。廖承志的父亲廖仲恺跟孙科的父亲孙中山是紧密的战友，两人非常熟悉也非常信任。
第一次谈判破裂后暂时没有太多的工作要做，廖承志就带着孙科在香港到处逛了逛，体验了一下英殖民地的文化。孙科很小的时候就随祖母移居夏威夷檀香山，在檀香山中学毕业后又在加州大学柏克莱分校拿到了文学学士学位，在哥伦比亚大学拿到了硕士学位，所以对英美文化比较了解。但是在香港，则体现出的是中西文化的水**融。无论是西式的教堂还是中式的庙宇都那么和谐的存在于这个小岛上，说英语的人和说粤语的人顺畅地交流着，这一切让孙科感到很着迷。
廖承志告诉他以前中国人在香港是二等公民，什么事情都是白人优先。直到日军入侵香港，九龙半岛很快沦陷，英军丢盔弃甲。眼看着香港岛就要遭受蹂躏，香港市民惊恐万分，英军高级军官及家眷已经准备乘坐驱逐舰逃往新加坡。就在日军已经准备渡海的时候中国空军来了。蚊式轰炸机将对岸的日本兵和海中的日本渡船炸得四分五裂，凝固汽油弹四射的桔黄色火焰在香港岛上都能看到，市民欢呼雀跃。
之后在中国空军的全力攻击之下，日军终于放弃了占领香港岛的企图。廖承志牵头让日军承认了香港不设防城市的地位，英军撤往新加坡，廖承志组织了几千人的警察队伍来负责香港的治安。从此之后，白人看中国人的眼神就不一样了，有了以前从来没有过的尊重，而中国人的自信心也逐渐恢复了起来，在香港的日常事务中发挥了越来越重要的作用。
孙科沿着小岛登上了半山，在这里可以看到被日军占领的九龙半岛，那飘扬着的太阳旗让他觉得很不舒服，虽然他出生在日本。孙科暗暗决心一定要在谈判桌上为中国争取更多的条件，同时他也知道谈判是一个长期的过程，恐怕要做好打持久战的准备，就像中日之间的战争一样。
几天后，廖承志收到日本谈判代表中村丰一要求第二次谈判的要求。经过几天的考虑，中村丰一已经知道中国人的态度，来自国内的压力使得高傲的他不得不再次提出条件。日本人放弃了对中国的战争赔偿要求，但是其他的条件仍然没有松动。孙科肯定不会同意这样的条件，中日双方开始了唇枪舌战。
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