一支由禁军和乡军还有欢庆党项熟羌马军组成的部队，人数大约三万余人，分成南北两路跟随在李仁孝西行队伍的后方，既不对夏军发动大规模进攻，也不脱离接触，这南北两支部队拥有大量的马匹、骆驼，携带大量的粮草、饮水，他们保持和夏军的距离不紧不慢地相随，像是为李仁孝西行护卫一般。
完颜活女在宋军取得了决定性胜利后，立即停止了军事行动，尽管金军取得了对乞颜部的军事胜利，他设计把俺巴孩狠狠地揍了一顿，夺取了大量人口与钱财，又把忽儿札胡思教训了一下，但他们还是放弃了西部的占领地，把兵力集中在夏国东北，全力巩固既得地域，准备迎击宋军可能的驱赶。而金国河东北路都统阿里率两个万夫队进入西京路，掩护完颜活女后方不被府州宋军袭击，宋军与金军对峙形势严峻，极有可能爆发大规模战争，但宋军在西北占据了绝对优势是毋庸置疑的，凭借西京路与河东北路两路金军无法在西北掀起太大的风浪。
更何况，完颜宗弼密令完颜活女只需要占领连接西京路的战略要冲即可，不需要与锐气正盛的宋军拼个你死我活，毕竟两国还算是有盟约……
，大面子还须要过的去才行。再说宋灭夏国虽然有助于宋军改变日后的两面作战窘境，但没有彻底击灭党项势力，在战略姿态上又直接和草原、吐蕃大部接壤，在西北必然会牵制宋军很大精力。金国只要在西京路保持几个万夫队，并牢牢控制塔塔尔部，远交乃蛮部，就能够在西北战略上形成对宋军的均势，这一点相信吐蕃会乐于见到的，乞颜与克烈的贵酋亦是不能不有所期望，以求从两大国的角力中得到自己的好处，这也是完颜宗弼在汴梁痛快地和王泽达成协议的重要原因。
所以完颜活女在对地斤泽以南试探一次后，立即对宋军转为守势，两军看是剑拔弩张、气势汹汹，其实有战略眼光的人一眼就判定打不起来，因为宋军没有余力进攻，金军也无心进攻。
由于宋军在战争中不惜牺牲速度，也要稳扎稳打、对占领区逐步进行文官为主、武力为辅的统治，主要战争刚刚结束，这种怀柔而超前的政策就显示出它强大的稳定力。整个夏国东部被宣布回归朝廷治下后，竟然没有掀起大的风波，尽管还是有几处小的暴动，但在普遍已经厌战，尤其是铁门以东适应宋朝文官统治的地区，这些顽固的党项人根本支撑不了几天，甚至出现党项部族引导宋军前去镇压反叛的景观。
当此时机，朝廷在第一阶段战争后，由都堂、枢密院和六部共同制定的，划分西北政区的构划正式出台，并开始在大河以东。率先以灵州、夏州、石州、银州、龙州、宵州、洪州、盐州、韦州并由省嵬城改称的宁戎军九州一军，合并原西寿保泰军司与卓啰和南军司地域，还有夏国河南地部分地区成立灵夏路。
由于新设立的灵夏路面临吐蕃、金还有乞颜部等，所以与陕西六路制度其本相同，路以军事为主，所以以经略安抚使兼任诸边制置使为首，另有提点刑狱、都转运使和提举常平盐茶公事等官员，共同治理形势复杂的灵夏地区。
夏州知州王长龄担任经略安抚使兼制置使、提举常平盐茶司公事、权知兴州军州事，负责灵夏路的民政与矿山、商业和边防事物，由于王长龄近一年的的夏州任上政绩斐然，使这个党项大族聚集的大州秩序安定，没有发生大的骚乱，他执掌两司并没有人感到意外，仿佛是水到渠成之事。但是灵夏路经略制置副使人选却让陕西官吏大吃一惊，年纪刚过三十、名不见经的曾言除经略制置副使兼蒙古诸部诏谕使，很多人只知道他曾经的地方阅历只有余杭知县，并没有经过州郡历练，竟然一跃而成一路帅臣，不能不令人私下侧目。
人们只有在多年以后，曾言在灵夏路操纵北方草原各部即内讧、又为大宋的战略服务之上，逐渐明白了朝廷为什么用他主管灵夏北面的防务和外事。
至于凉州还没有被宋军得到，由于李仁孝一行历经艰险陆续到达凉州，使凉州地区成为了夏军集聚地，三万宋军虽然跟在后面伺机拿下凉州，但面对汇集越来越多的夏军，他们掂量一下自己的实力终究没有敢动手。而李仁孝似乎改变了主意，当他再次西行向肃州出发后，由移讹担任整个西凉府的防御，改变了让出凉州的打算。
此时宋军在结束主要战事后，为了节省朝廷用度，很多部队陆续回到了陕西各路，尤其是北侍军各部在战争刚刚结束，各部拔隶将校就陆续东归，曲端的计划是在整个灵夏路保持不超过五万人的禁军，使宋军对李仁孝突然改变主意有点措手不及，以至于封元还得留在已经被改成兴州的兴庆府，已经整装欲归的禁军各部被紧急叫停，引的众军将吏牢骚不断。
宋朝和夏国残部这段斗智斗力的战争，不仅被记入史册，而且被很多来往陕西、灵夏做生意的大食人和其它各国商人记载下来。
拜占庭商人布鲁图在兴州地区销售西方货物时，忠实地记录下他的所见所闻，由于他从海外归来，带来整船的西方典籍，几乎轰动凤凰山书院，乃至整个士林。学者们终于系统地、理性地认识和研究到海外文明，并有人呼吁专门成立一个学科对西方文明进行深入研究，尽管没有成为主流，但毕竟令士人耳目一新，私下里研究古希腊与罗马文献者日益增多，他们不能不在小范围内承认化外也有令人诧异的文化结晶。
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