刘罡闻言，甚是感动，忙伸出双手搀扶起老将军，说道：“老卿家，汝随父皇戎马一生，战功显赫，却落得残身晚年。朕实乃心中不忍！然老人家心中所念甚是。且董渊之能力，朕心中清楚，胜任此职绰绰有余。董渊，朕便等到平番之后，以功升汝之职位。”
“谢主瞒！”董刀父子赶忙谢恩。
安顿好董刀之后，刘罡带着众人来到前厅，商议出兵之事。
典满言道：“陛下，敌军已经退入泸水南岸。”
“此番出征，必当击败敌军，获其首领，服其民意。日后我朝北望故土，恢复中原之时方可后方无忧也！”洪武皇帝言道。
“陛下，此关只需留守一个师部兵马即刻。明日当进军泸水，以败蛮军，降服蛮王孟获！”诸葛亮上前进言道。
“丞相所言极是！”洪武皇帝点头称是。
次日，洪武皇帝便以董渊为前锋，姜维、马谡为副将，引兵一个骑兵团队、两个步兵团队先行赶往泸水河畔。又留下董刀师部镇守卢津关，是狄山暂代骁骑将军董刀主持大局，董刀为其参赞军师。遂引领大军赶往泸水河畔。
却说董渊、姜维、马谡引兵赶到泸水河畔，见那泸水水流喘急，更无船笩可用；再看对面竟起一座土城，城防之上竟是蛮军；依山之畔，更是建有高垒楼台，设有劲弩相待。
董渊遂使兵士赶往后军禀报。
哨马飞报说：“泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”
时至四月朔，南方正值炎热之时。天气炎热，尤其晴日炎日烈烈，分外炎酷，数十万大军军马衣甲，尽皆脱衣遮盖，躲避阳光。
诸葛亮陪伴着洪武大帝在泸水河畔观察一趟，遂请陛下还营，聚众将到中军大帐议事。向洪武大帝进言道：“陛下，那孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；若是我军惧怕炎暑，不战自退之故！臣有一计行之！”
“丞相请讲！”洪武皇帝说道。
“可使我军各部依山傍树，拣那林荫茂盛之处，与我军士兵休息。”诸葛亮遂言道。
洪武皇帝闻言，遂使姜维择山阴树木茂盛、距离泸水相距百里的下阴之处，拣那阴凉之处安营立寨，沉结军营。又分出五座分寨，分由刘善、关平、许洋、许仪、典满五人各守一寨。内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
参军田凯、贾穆二人见如此设寨，遂入见洪武帝和丞相孔明问曰：“某观伯约所造之寨甚为不妙，接连营寨依山傍树，倘若蛮兵偷渡泸水，前来劫营，以火攻，当如何解救？”
诸葛丞相笑而答之：“公等勿多疑，吾自有妙算。”
田凯、贾穆等人皆不明其意，见洪武帝在一旁未作言语，遂请辞而出。
见众人出，丞相诸葛孔明向洪武帝进言道：“我大军前来敌军已知。而卢津关都督张任、黄叙等人且在后压阵未至。可使其兵往断蛮王孟获之粮道，令彼军自乱。”
洪武大帝遂问道：“如何断得？”
孔明来的沙盘近前，提着指挥棒一指，言道：“此处乃是泸水下流转弯之处，水流变缓，可以扎筏而渡。陛下可使都督张任、黄叙遣一个团队先渡泸水，直入蛮洞；然后其两个师部尽出，前后夹击，定可破获蛮王。”
“丞相果然妙计！”洪武大帝闻言大喜，遂作书一封，使人送往后军，给张任、黄叙。
张任、黄叙二人接到天子旨意，立刻派遣铁甲师部突击将军胡才统领步兵一团，赶到泸水下游转弯之处。
胡才欣然领兵而至，使兵渡水；因见水浅，兵士多有下筏，裸衣渡江者。行至河中，裸衣渡江之人尽皆昏倒江中。胡才急忙使人救护上岸，却发现其口鼻出血，不多时便死亡。
胡才见状大惊，急忙使人禀报张任、黄叙。
黄叙遂使人找来土著居民询问。土著居民答曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
黄叙遂使土族居民引路，又选了三五百精壮刀盾兵随行，来到渡口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。
胡才遂引本团精兵五千渡江而过，又向向导问明蛮洞运粮总路口夹山峪。遂使三五百精壮刀盾兵又护送向导回见张任、黄叙。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，只容一人一马而过。胡才占下夹山峪，分拨军士，暗立寨栅。
蛮兵不知，押解粮草而来，却被胡才前后堵截，尽数夺取粮草百十余车。落荒逃去的蛮兵逃回孟获大寨，禀报了孟获。
此时孟获正在寨中与三洞元帅，一众酋长饮酒作乐。其对众位酋长称之：“今靠此泸水之险，深沟高垒以待汉军；汉军受不过酷热，不日必然退走。那时吾与汝等随后击之，便可生擒汉帝也！”
说完，兀自哈哈大笑。
忽然班内走出一酋长进言道：“泸水下游又水浅之处，倘若汉军过来，该当如何？还望蛮王陛下分军把守才行！”
孟获哈哈大笑：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”孟获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助敌人耶？”
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