7月2日，德军飞机开始攻击PQ-17护航运输队，但前3次攻击只造成一点损失并未击沉目标，直到第4次攻击才击沉了2艘货船、击伤了1艘油轮。那天晚上，海军上将庞德注意到PQ-17护航队正驶入阿尔滕峡湾对面的海域，并推测“蒂尔皮茨”号将要攻击护航队，于是，他在海军部通过无线电命令支援掩护舰队向西撤离，并命令护航队船只分散，单独驶向苏联港口。第二天，“蒂尔皮茨”号果然出动了，但德军飞机未能在他们曾确信的位置上发现“胜利”号航空母舰， “蒂尔皮茨”号只得返航。
由于庞德下达了分散的命令，结果使PQ-17护航运输队船只的损失超过了23艘。这些船只被德国飞机和潜艇击沉。美国人对“华盛顿”号及其他护航舰船的无所作为感到不满，促使金将军很快就将它们调往太平洋。在此之前“北卡罗来纳”号与“黄蜂”号已经调往太平洋。直到夏季的长昼结束时，英国才停止了北方护航队的航行。与此同时，英国和美国在通过太平洋和波斯湾的长长的航线上继续向苏联提供援助。
1942年9月，在重兵护卫下的PQ-18护航运输队损失了13艘船以后，英国海军部又开始在北极漆黑的冬季里向苏联北部派遣护航队。第一支冬季护航运输队JW-51A，于12月25日抵达摩尔曼斯克，没有发生战事。第二支冬季护航运输队JW-51B，14艘商船在6艘驱逐舰和5艘小型舰艇的护卫下，航行至北角的近岸海域遭到袖珍战列舰“吕佐夫”号、重型巡洋舰“希珀”号和6艘驱逐舰的攻击。德国人击沉了1艘驱逐舰和1艘扫雷舰，但是，当英国的2艘轻型巡洋舰穿过夜暗出现的时候，他们狼狈地逃走了。在随后的追击中，轻型巡洋舰击伤了“希珀”号，并击沉了1艘伴随航行的驱逐舰。希特勒被这次惨败所激怒，威胁说要拆毁他的战列舰和巡洋舰去造坦克。海军上将雷德尔听完这篇激烈的讲话，随即辞去海军总司令职务，由邓尼茨将军接替。
到1943年冬季，德国的军事局势非常糟糕。几乎不能从大西洋抽调潜艇和从东部前线抽调飞机。结果，自11月开始行动的北极护航运输队直到完成航运也没有任何损失。为了阻截这些对苏联军队生命攸关的源源不断的军火，邓尼茨得到希特勒的允许，再一次使用水面舰艇。
由于“蒂尔皮茨”号被刚刚穿越阿尔滕峡湾的英国袖珍潜艇击中，失去作战能力而退出战斗，因此，邓尼茨将其任务指派给“沙恩霍斯特”号。在圣诞节夜晚，“沙恩霍斯特”号离开峡湾朝北航行，去攻击由德国空军和潜艇报告的护航运输队。英国密码破译人员收听到有关的无线电报，立刻向舰队发出警报，舰队迅速拦截。在漆黑的夜晚，3艘英国巡洋舰两次插进“沙恩霍斯特”号和护航队之间，开火击中了该战列舰的前部雷达。“沙恩霍斯特”号向南转向，背向挪威惊慌失措地逃跑。不料撞上了包括“约克亲王”号战列舰在内的第二支英国海军舰队，“沙恩霍斯特”号拼命向东逃窜，结果被追击它的英舰用炮火和鱼雷击沉。
英国人担心经过大修的“蒂尔皮茨”号又重新用于对付护航队，所以又对其进行了两次攻击。1944年4月，航母舰载机命中该舰15颗炸弹，造成严重损伤；1944年11月12日，英皇家空军25架远程兰加斯特式轰炸机，利用苏联北部机场为基地实施攻击，直接命中“蒂尔皮茨”号的炸弹达6吨，使其沉没。
六、返回北大西洋
当邓尼茨将其战略目标重又转移到北大西洋的商船时，英国人以为在1942年春季结束时就可以打败德国潜艇的设想破灭了。在5、6月份，德国潜艇击沉了100多万吨商船，接近护航交通线上航行船只的一半。
此时，邓尼茨拥有300多艘潜艇，这个数目正是邓尼茨曾需要的，他要以饥饿战封锁困死英国。诚然，盟国拥有潜艇探测器(声纳)和雷达，但是操作手都没有经过很好的训练，加上1942-1943年的冬天那可怕的暴风雪天气，使得两种先进装备几乎没有发挥作用。而且，德国人这时也有了一种雷达探测器，它能够侦测到比探测接收机接收到的信号距离还要远的雷达探测信号。此外，处于潜水状态的德国潜艇还能发射出一种装置——内有一个化学气泡发生器，其气泡反射的声纳接收信号恰如一艘潜艇所反射的信号。
此外，1942年2月1日，德国海军彻底变换了密码，开始用“埃纳哥玛”保密机与潜艇进行通信联络。10个月中，英国人没能破译出新的密码。就在这个严酷时期，护航队搞不到德舰行踪的情报，这样就很难规避经常出没于护航线上追捕他们的猎手。美国人拒绝了共同使用他们的电子密码机，他们宁愿使用英国护航队的密码与英国进行通信联络，但是这种规律性很强的密码很容易被德国人破译。 [ 原作者注：最后，皇家海军采用了自己的电子密码机，这些密码机如同德国和美国(以及日本)的密码机一样，是埃纳哥玛系统的基本密码。英国和美国的保密机十分相似，加上匹配附加器，彼此就能实施密码通信。 ]
邓尼茨在北大西洋“黑色陷阱”区域内集结了他的进攻力量，在这个区域两边部署了潜艇前哨游猎线，横贯在这整个广阔的区域内，实际上德国潜艇没有被空中攻击的危险。所以，护航运输队无论从哪一个方向进入这一区域，都会遭到攻击。1942年11月，被德国潜艇击沉的船只达到了一个顶点——超过了70万吨。
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