宣于承旨，先往辽东巨镇慕容氏，慕容廆从之。
宣于辞谢而出，转至代郡，去见拓跋猗卢。
按《传》：拓跋氏其先出自黄帝。
后生昌意，意少子受封于拓跋川，因以为氏。
至三国时有拓跋穆，多智略，冒特尊之为右贤王。
冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不从。
张辽斩冒特，以其馀众赐穆，令守其地。
至是强盛，有功于晋。
晋武帝乃授拓跋穆为平城守备。
平城，今之大同府。
幽州总管王浚见天下将乱，以长女嫁其子猗卢，结以为援，思霸此地。
凡浚事征伐，必资穆与段氏为之羽翼。
刘琨檄穆定冀州之乱，大捷，琨表穆为平城太守，镇代。
穆卒，猗卢袭其职。
招纳贤士，任用英材，中国避乱者多归之。
猗卢抚驭有方，赋役有节，民物丰阜，有雄兵二十馀万。
迨兹晋朝欲破北汉，下诏令其扼汉之后。
正欲遣使往辽中，约会共起，忽报汉刘渊遣诸葛宣于来此求见。
猗卢延入礼毕，宣于呈上贽物，曰：“奉汉主命，聊献菲仪，伏乞俯纳。
”猗卢曰：“闻公乃汉之相臣，远临敝邑，有何见谕而赐厚惠也?”宣于曰：“我主闻晋朝调遣足下人马，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。
以为晋室不道，骨肉自残，五伦变乱，三纲殄坠，忠良被戮，奸佞秉权。
汉之所以起兵者，为众羌胡之居于内地者，非独为己已也。
”猗卢曰：“何为为众?”宣于曰：“王浚、刘琨皆上书晋朝，言夷狄犷猛，性同禽兽，不可使之居于内地。
如卢龙、上党、平阳、辽、代、秦、并、定襄、雁门，悉为夷狄之居。
一旦乘衅窃发，必为朝廷之祸，宜敕各镇精兵，逐出塞外。
如有不从者，剿而灭之。
故我主太子刘聪，在洛阳窃知其谋，逃回左国。
奋起定襄，屡破晋兵，以王浚未暇加兵于足下，刘琨未暇加兵于慕容也。
非为众而何!且王浚每怪刘琨借地与君，思欲复之，未获其便耳。
今你出兵，正堕其计。
若足下蚤起，而暮即变生矣。
”猗卢曰：“何得变生?”宣于曰：“今晋朝因王浚之谋，故以足下之兵饵汉，待汉与足下相持，彼以精兵径袭平城，足下将何以御!”猗卢曰：“留兵为备，有何虑哉?”宣于曰：“代公之言误矣!若少出兵，难保不败;多出兵，城空易袭。
足下而能两顾战守哉?”拓跋猗卢被诸葛宣于一席话说透心中之事，无言可答，乃问曰：“然则将何以处之?若不出兵，又涉逆命;兵若一出，则恐他人袭己。
足下何以教我?”宣于曰：“此无难也。
但只虚言出兵，推以粮草未备，缓而不发，彼能驱之使行乎?若王浚见足下趦趄逗遛，彼必撤兵赴命。
王浚一去，代之南北大势皆入足下掌中矣!仆闻王浚恃强暴虐，不久必败。
足下但当养兵蓄锐，伺隙而起，收并云燕，此高光之事业也。
大丈夫岂可因人小惠，舍身捐本，以成匹夫之名乎!”猗卢见宣于之言句句有理，即踊跃称谢曰：“非修之高明，顿开茅塞，吾几陷于坑阱矣。
”宣于又曰：“不然。
足下在此则可役人，去则为人所役，正所谓臣于人与见臣于人，故荣辱利害存焉，惟明者择之。
”猗卢曰：“谨奉教指。
”乃重待宣于，答以盛币遣回。
临行，猗卢曰：“烦公拜上汉主，慎勿以我兵为意。
纵司马亲临，吾必不食信耶!”后人见宣于之才史鉴不载，有诗叹曰： 数语吹开塞北兵，汉家从此建功勋。
何为史册遗高士，秉笔当年是晋臣。
诸葛宣于自退了代北猗卢之兵，离平城转而西行，欲往秦羌，道由山左，遂回平阳，入见汉主，言二处俱各听从，按兵不发之事，将对答言辞从头至尾说了一遍，满朝文武听之，尽皆钦服，称羡曰：“诸葛军师一行，可当十万大兵，真我朝之砥柱也。
”汉主然之，设宴贺喜。
宣于曰：“事在紧急，岂容迟缓?尚有秦州、金城为吾肘腋之忧，必得止其不与晋合，方可一意敌晋。
非臣再往，无人堪托，亟宜就行。
”汉主曰：“丞相跋涉劳顿，孤实不安。
但念祖父生死骨肉，共成其美，是以不敢托之他人耳。
比武侯之鞠躬尽瘁同矣，铭感何如!”宣于曰：“君臣同体，理之当然也。
”汉主复备金珠币帛，以车马护送宣于望秦州而去，西说蒲洪。
按《晋史》：蒲洪者，略阳临渭人也。
状貌雄伟，多权识，有智谋。
氐羌畏服，附之者如云。
部下有雄兵数万，威名日盛。
家园池中有蒲长丈五，节如竹形，时人咸以为异。
后得谶文云：“有符草背，应符为帝。
”其孙名蒲坚，生时背上有黑记如上平符字，遂改姓符氏。
后其地大雨，弥日不止，童谣歌曰：“大雨不止，洪波便起。
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