刘玄德似乎怒气未消，仍旧愤愤然，良久才渐渐抑制住怒火，大概体察到了孔明的心境，于是喟叹道：“军师如此悲痛，我心里也不好过。荆州归还不得，军师的兄弟之情也不忍坐视，唉！……这样吧，看军师的面上，分荆州一半，将长沙、零陵、桂阳三郡归还东吴，一来东吴面子上说得过去，子瑜的妻子儿女也都可得救。”
“多谢主公！”孔明感激不尽，连忙拜谢，随即道：“既蒙主公恩允，可即刻写一封书信交亮兄长。哥哥可携此信去荆州见关羽，与他商议交割之事。”
刘玄德写好书信交给诸葛瑾，并且关照：“我义弟关羽内心率直，性情暴烈如火，连我都惧怕他几分哩。子瑜去了之后须用好言好语求他，切勿起冲突。”
诸葛瑾揣好书信，辞别刘玄德和孔明即起程离开成都，一路上山羁舟行，走了十多日终于到达荆州。
一到荆州，诸葛瑾立即去见关羽。关羽的养子关平侍立在他身旁。
诸葛瑾递上刘玄德的亲笔信，对关羽说：“皇叔已经应允，荆州之内三郡归还东吴，望将军尽速安排交割。”
关羽既不点头，也不摇头，一句话也不说，只用眼睛狠狠地睨视着诸葛瑾。
“倘若将军不肯依从，三郡不还，子瑜的妻子儿女等立即会被吴侯诛杀，我也没有脸面回东吴了。将军，还望体察子瑜的苦衷！”诸葛瑾哭戚戚地诉说道。
关羽拍了拍剑柄，大喝一声：“不行！绝对不能还！这一切皆是吴侯的计谋，如何瞒得过我？你休要再说了，再说就让这柄剑说话！”
关平在旁劝慰父亲：“父亲息怒，这位是军师的兄长哩，须知军师面上不好看。”
“我知道！若不是军师的兄长，我叫他回不得东吴！”关羽露出一副凶暴狰狞的样子。
诸葛瑾只得离开荆州再折返成都，预备向刘玄德哭诉其事。不想刘玄德正巧生病，医生说什么也不让见，又欲同弟弟孔明商量，怎料孔明外出巡察郡县，一时半会儿回不了成都。
往返千里却是空跑一趟。无奈，诸葛瑾只得先回东吴见孙权，报告事情经过。
孙权跺着脚大怒，认定此是孔明捣鬼设下的计，于是对诸葛瑾道：“无论如何，你和你妻子老小等是无罪的。”便叫人将他们放还回家。
孙权又派一干官吏前往荆州赴任：“长沙、零陵、桂阳三郡，刘玄德既已应允归还，不管关羽如何抗拒，东吴都必须接收。你等可前去强硬交涉，将关羽麾下官吏统统逐走，由你等接手三郡政务！”
自然，一干人带着军队同去。谁料隔了一段日子，派去赴任的官吏统统逃回来了，说是反被关羽麾下兵士逐回来的，带去的人马则遭到对方毫不客气的兵戈相待，生还回东吴的兵士不足三分之一。
“看起来，用一般的手段，荆州是要不回来了。鲁某恳请主公允准，远溯千里，在陆口（汉口上游）寨外的临江亭设下一宴，请关羽前来商议，倘若他死硬不还，便当场将其一杀了之……主公以为如何？可否允准？”
这是吴中数一数二的贤臣鲁肃的建议。尽管座中有人不赞同，但吴侯孙权却认为必须如此，于是采纳了鲁肃的计策，并激励他说：“眼下若是放置一边不争取，荆州何日才可得呀？子敬可速速前去！”
舟内藏着兵士，表面上佯作亲睦使者，鲁肃乘船沿扬子江溯流而上。抵达陆口河港附近风光明媚的胜地临江亭之后，鲁肃一面开始筹办盛大的宴会，一面叮嘱吕蒙、甘宁等大将：“倘使见到关羽，如此这般便是。”一切计策皆准备停当。
临江亭位于今日湖北省，荆州则位于对岸。鲁肃派人乘舟渡江，去请关羽赴宴。使者有意做出华丽豪宕之势，令随从人员擎着漂亮的华盖紧跟身后，看上去一派悠悠然然的样子，就连小舟划出的桨声橹音也显得轻快平和。
使者在荆州江口下了船入城，向关羽递上书简。书简中鲁肃以洒脱华美的文笔写得礼数周全，而且夹杂着如蜜般的私谊，令人实在无法回绝。
“好，我一定去。请代我向鲁都督致谢！”简洁明了地应诺后，关羽便打发使者先返回去。
关平吃惊不小，他一副担心的样子对父亲劝谏道：“虽说鲁肃乃东吴首屈一指的老好人，素有长者风度，可眼下时局如此，天晓得他会不会设下什么陷阱。千金之躯，岂可轻率亲自去蹈虎狼之穴？还望父亲三思啊！”
“不必担心。”关羽却不以为然，“随从只需周仓一人与我同往。你率领熟习水性的精兵五百，乘坐快舟，在岸边随机待命，倘若看见我在对岸摇旗招呼，方可疾驶快舟前往对岸接应。”
“明白了！”对于父亲的命令，关平只得遵从。
到了这一日，关羽一反平日，精心装扮了一番，绿袍戴青巾，峨冠配美髯，乘上小舟。随从周仓则面如青蛟，唇露白齿，两条臂膀露出铁黑色的肌肤，让人一望而感觉其能力提千斤。周仓手中执八十二斤重的青龙偃月刀站在关羽身后，关羽使用这柄大刀自桃园结义以来至今，一直没离过身。
舟中树着红旗，上绣斗大一个“关”字。江风徐徐，波浪不兴，端坐舟中的关羽双目微闭，好像将要睡着似的。
“嗨，来了！一个人来的！”
“那就是关羽？”
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