此时，张仪名义上是魏国的宰相，暗地里却与秦国联络，实际上是同时执掌两国的相印，秦、魏第一次“连横”正式形成。秦国拉拢了魏国之后，暂时扫除了“合纵”的心腹大患，又将目标转向最东边的齐国。
公元前322年，秦国向魏、韩借道，进攻齐国。刚刚继位一年的齐闵王任命匡章为将，组织齐军抵抗。
这仗打得也有趣，由于两军实力大致相当，谁都不敢贸然发动进攻。于是，秦、齐两军索性安营扎寨搞“静坐”，你盯着我、我盯着你，就是不动手，只派使者频繁来往其间。匡章让一些人穿着秦军的衣服，混入对方军营“潜伏”，制造混乱。
有些人不明就里，怎么能在秦国的营地里看到一些老面孔？以为匡章率领齐军准备投降，于是就有人告到齐闵王那里去了。告状的人一个接一个，但慧眼识人的齐闵王一概不理、充耳不闻。很快，匡章见时机成熟，趁乱发动进攻，一举打败了劳师以远的秦军，秦国这次长距离攻齐没有得逞。
“连横”的第一炮打成了哑炮，极大地鼓舞了魏国内部的“合纵派”，亲齐势力再次抬头。受到威胁的齐、楚两国也强烈要求魏惠王驱逐张仪。
张仪随即被驱逐回秦国，公孙衍又回到了魏国，官复宰相之职。公孙衍继续游说诸国，争取第三次“合纵”。由于齐、楚已经感受到了来自秦国的压力，这一次游说进行得非常顺利，“合纵”之势很快形成。
公元前319年，魏惠王去世，儿子继位，是为魏襄王。秦国趁着魏国国君新老交替，出兵夺取鄢陵，促使魏襄王更加坚定地执行“合纵”路线。
公元前318年，为了体现“合纵”的力量，公孙衍纠集三晋、燕、楚五个国家联合出兵，准备攻打秦国。
秦惠王曾说这些国家搞“合纵”是“连鸡”，还真是一针见血、一语中的！当年的“五国相王”成为一场闹剧，如今的“五国攻秦”恐怕也好不到哪里去。
果然，楚、燕两国一开始就掉链子，刚一出兵就甩下一句话：“家里有事，先走了”。这样一来，只有国土毗邻秦国的韩、赵、魏三兄弟执行了原定的作战计划。
三晋联军气势汹汹向西杀去，大有“横扫暴秦”的雄心壮志。到了函谷关，刚见到秦军，原本还加速飞驰的三晋联军竞相换成倒挡——油门一轰，比谁逃得快。
秦国正愁找不到机会打架，送上门的鸭子当然不会轻易放走。三晋联军一触即溃，秦军就乘胜出关追击，把这窝“连鸡”打得抱头鼠窜。
魏国被打得最惨，机灵的魏襄王眼看形势不对，立即放弃“合纵”，转而向秦国求和。“五国攻秦”，当头的是魏国，如今老大都投降了，还抵抗个什么劲？于是韩国宣布停火，收摊回国。楚国、燕国虽然没出兵，但毕竟是挂了号的，也跟着与秦国讲和。声势浩大的“五国攻秦”就这样被打成了“树倒猢狲散”。
秦国一直都在找机会闯荡中原，这一次怎么如此爽快地答应了求和呢？这跟公孙衍给秦国后院放的一颗“定时炸弹”有关，这颗“炸弹”就是秦国西面的小国义渠。
有一年，义渠君到魏国访问。公孙衍认为这是一个给秦国后院放“炸弹”的机会，他对义渠君预言道：“中原各国不打秦国的时候，秦王就要收拾你们义渠；一旦中原对秦国开战，秦王又会用重金来贿赂你。”
公元前327年，秦惠王曾以武力迫使义渠君臣服，这种倚强凌弱的强盗行为，始终让义渠君耿耿于怀。
五国攻秦时，公孙衍的预言再次应验了，秦惠王果然赠送给义渠君一份厚礼。义渠君对公孙衍的判断力佩服得五体投地，也对秦国的反复无常深有感触。于是，义渠君趁着秦国出兵抗敌、国内空虚之机，率兵偷袭秦国，并在李伯（今甘肃省天水附近）取得胜利。
面临两线作战的秦国一下子慌了手脚，正值四国求和，也就顺着台阶下来了，抽出一部分兵力回国收拾义渠。
秦国为什么还在函谷关留下一部分部队呢？除了收拾小小的义渠用不了这么多人以外，更重要的是因为五国之中，只有四个国家服了软，“一根筋”的“钉子户”赵国还在死扛。秦国抬头一看，别人都退后一步，你赵国还在那儿傻站着，这不是找打吗？好！我满足你的要求！
秦军马不停蹄地杀向赵国，坐一旁看热闹的齐国这时候也来劲了，跟着秦国去打太平拳。在秦、齐两个大国的联合蹂躏下，做事慢半拍的赵国损失了8万多军队，将领阵亡殆尽，为魏国背了一个大黑锅，第三次“合纵”再次瓦解。
攻秦失败，公孙衍失去了魏襄王的信任，在魏国的日子又不好过了。大臣田需趁机在魏襄王面前向公孙衍发难，夺了他的大权。公孙衍坐上了冷板凳，没法再混下去，准备去韩国。
临走之前，公孙衍为了报复田需的落井下石，就向魏襄王建议，让齐国的田文（即后来大名鼎鼎的“孟尝君”，与魏武侯时期做宰相的田文是两个人）接替自己做宰相。魏襄王接受了公孙衍的建议，田需最终“损人不利己”。
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