开战前，前秦军五万，晋军四万。首先说桓温为什么会在兵力不如敌军的情况下深入关中。
只有两种可能。其一，他情报有误；其二，他北伐心切。
无论如何，桓温能以少胜多打到长安已是战绩斐然。随着战争的消耗，前秦剩下四万三千人，晋军剩下三万多人。如果桓温渡过灞水，相当于背水一战，风险高不说，他与前秦的三万主力军更势均力敌，能不能打赢另当别论。就算打赢了，他下一步肯定要围攻长安，否则还是前功尽弃。但这个时候，他还能剩多少兵力？稍微有点常识的人都知道，攻城战中，攻方消耗远大于守方。兵法讲：“十倍的兵力围之，五倍的兵力攻之。”所以，即便桓温和前秦兵力相当，也根本攻不下长安城。那么，当初伐蜀战役中桓温敢孤注一掷，为什么如今却胆怯了呢？事实上，正是由于攻陷成都的侥幸，桓温记住了那次教训，再也不会轻率用兵了。
但所有这些，还不是主要原因。最主要的原因是军粮出了问题。原本，桓温选择夏天出兵，是计划耗到秋天正好可以收割关中的麦子，不料，苻健采取坚壁清野的政策，赶在桓温到来前就把麦苗都割了个精光。当桓温看到田地间被割了一半的麦苗时，肠子都悔青了。他怪自己没能拿下江州就贸然北伐，这时候，晋军无法补充军粮，士气已渐渐衰落。
鉴于此，桓温猛烈的势头也就走到头了。
6月底，前秦分出一部分主力攻向驻守在白鹿原的桓冲。桓冲战败，仅以身免，麾下一万多人几乎全军覆没。同时，驻守陈仓的司马勋也被打回到汉中。这下，桓温彻底没戏唱了。
7月初，桓温带着关中三千户百姓向荆州撤军。
临走前，他邀请王猛和自己同回荆州。
王猛提出要先问问老师的意见。老师言道：“你与桓温恐怕难以并立于世间，留在这里富贵唾手可得，何必远去荆州。”王猛遵从师命留在了关中。
王猛在本书中只算个路人甲，不过，他人如其名，绝对是当时最猛的角色。下面，我们简单介绍一下他的事迹。
两年后，王猛出山辅佐前秦皇帝苻坚（苻健的侄子），后官拜前秦丞相。他治国很有手段，兴水利、建学校、鼓励民族融合，一边推崇儒学，扭转胡人迷信武力的陋习，一边依法治国，对待贪污腐败的权贵毫不手软。王猛对官吏的任免颇有点像曹操的唯才是举，有才者录用，无才者罢免，完全打破了九品中正制的弊端。在他不懈的努力下，前秦逐渐成为北方实力最强的国家，同时也是胡人王朝中汉化程度最高的国家。
王猛不单会治国，更会打仗。自公元366年至公元376年，他花了十年时间南征北讨，相继降服前凉，灭掉前燕和代，基本统一了整个北方。难能可贵的是，王猛并没走上权臣这条道路，他与苻坚以诚相待，君臣关系好得一塌糊涂。
王猛堪称是位不世出的奇才，料想，这样一个人也不会屈居于桓温之下。
再回过头来说桓温。
就在他撤军的途中，前秦展开追击，晋军又战死一万多人，不过，前秦将领呼延毒率部下一万人来投，勉强弥补了些损失。
桓温的首次北伐就这样结束了。
我们可以帮桓温算笔账。晋军总计战死约二万人，收获三千关中百姓及呼延毒部下一万人，前后相抵，相当于损失了不到一万人。前秦总计战死二万人。单从军力消耗上来讲，桓温略有胜出。不过，北伐还是功亏一篑，桓温并没能拿下关中。
以上是能实打实算出来的，然而，桓温却赢得了一件没法计算的无形资产——关中父老的一句话：“真没想到有生之年还能再度见到官军（不图今日复见官军）。”
关中老百姓究竟有没有讲过这话？就算他们讲过，那么桓温撤军后，老百姓的心情又是何等失落？这些不重要，重要的是，自打桓温回到荆州后，这句话就在整个东晋帝国内传得妇孺皆知。这给桓温赢得了巨大的政治影响力。换句话说，桓温北伐的政治意义远大于军事意义，这也是后世普遍认为桓温北伐只是政治说辞的一个主要原因。
此时此刻，这句话似乎让桓温开了窍。他开始不断向朝廷施压，最终迫使朝廷任命弟弟桓云为江州刺史。
桓温终于拿下了江州的政权。
梦中的故都
桓温返回荆州后，休养生息一年多。到了公元356年2月，他开始跟朝廷找碴儿。
半个月里，朝廷连续收到桓温的十多封奏疏，内容全都一样——请朝廷迁都洛阳。
这绝对属于无理取闹。当时，洛阳被后赵残余势力周成占据，离洛阳不远的许昌更有手握重兵的叛将姚襄。
桓温也没指望朝廷真能迁都洛阳，他的目的就是要让朝廷下不来台。
你敢迁都吗？
我不敢，但我不能直接说不敢。
司马昱给桓温踢了个皮球——任命桓温为征讨大都督，除保留之前的六州（荆、司、雍、益、梁、宁）都督外，又加授司隶、冀州都督。或许有人不明白，桓温的六州都督是包括司隶州的，现在为何又加了个司隶州？原来，桓温之前的司隶州属于侨州，而加授的司隶州和冀州则是指真正的司隶州和冀州。司隶州囊括故都洛阳，盘踞着大大小小的独立军阀，冀州更在鲜卑前燕势力范围内。简单地说，司马昱的意思就是：现在司隶归你管，你先把洛阳拿下来再跟我提迁都，你要觉得自己牛，就算越过黄河去打冀州，我也不管了。
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