1904年4月30日—5月1日，鸭绿江之战 黑木为桢率日军第一军团抵达鸭绿江畔的新义州，遭到扎苏利奇的阻击，扎苏利奇愚蠢地在兵力极为不利的情况下与日军交战，结果损失了2500人，日军投入4万人，损失1100人。黑木为桢率军进入中国东北。
1904年5月5—19日，日军在辽东半岛登陆 奥保巩将军率日军第二军团开始在旅顺港东北仅64公里的貔子窝登陆，随即向南快速挺进。俄军设在半岛最窄处南山的坚强防御阵地暂时阻止了日军的进击。与此同时，野津道贯率日军第四军团开始在鸭绿江西侧的大古山登陆。当日军对旅顺港的包围收拢时，阿列克塞耶夫海军上将仓惶向北逃到库罗帕特金设在辽阳的司令部。
围攻旅顺港(1904—1905年)
1904年5月25日，南山之战 南山是旅顺港的前哨阵地，有守军3000人。奥保巩发动的正面攻击被击退。随后日军的右翼部队踩着拍岸的浪花艰难地迂回到俄军的左翼，迫使其急忙退却。日军的攻击非常勇猛并成为其随后攻击的原型。奥保巩投入3万人，损失4500人，俄军损失1500人。南山阵地的丧失使大连港失去了掩护，大连随即变成了日军的基地。旅顺港现在被日军从海陆两面包围起来。乃木希典将军(他在1894年从中国军队手中夺取了旅顺港)指挥日军第三军团开始在大连集结。他受命围攻旅顺港，与此同时，奥保巩指挥日军第二军移师向北阻击施塔克尔贝的进攻，这一攻势是库罗帕特金奉阿列克塞耶夫之命不大情愿地发起的(参见第十九章→1914年之前主要的战争→日俄战争→在中国东北中部的行动)。
1904年6月1—22日，双方在旅顺口的兵力 当乃木不断集结兵力时，非常不称职的斯捷谢利正战战兢兢地等待着攻击。旅顺港的防御体系包括三道主要的防线。最内一道是围绕旧城本身的堑壕；第二道长城距第一道约3700米包括混凝土制的永备堡垒并用城墙连接起来，城墙上布满坚固防御工事；最外一道是由一系列构筑的山地组成的外围阵地，一些已构筑完毕，一些还没有完成。不包括舰队兵力，要塞守军即达4万人加506门火炮。食品供应虽对于长期坚守显得不足，但眼下远没有挨饿的危险。在要塞之外，乃木的兵力正在逐渐增加。到7月底，日第三军团已增至8万人以上，拥有474门野战炮和攻城炮。日军看似声势浩大，但是假使俄军再有一位称职的指挥官，面对如此坚固可畏的防御阵地，日军攻击兵力仍显不足。
1904年6月15日，日海军的损失 由于事故以及2艘战列舰被俄军水雷炸毁，东乡仅剩4艘战列舰和数量减少了的巡洋舰。
1904年6月23日，俄海军的出击 库罗帕特金的继任者V．维特格夫特海军上将修好损伤的战舰，并实施了一次出击，此举使力量被削弱的东乡产生了一些焦虑，但他仍准备与俄舰队交锋，然而维特格夫特避战并返回港内。
1904年6月26日，俄军陆上的出击 斯捷谢利试图实施突围，但被日军击回。
1904年7月3—4日、27—28日，日军试探性进攻 日军攻击俄军外围堡垒，导致了较大的损失而无甚结果，
1904年8月7—8日，日军发动的第一次攻击 乃木为俄舰队仍有战斗能力而焦虑，他对俄军外围的东山主要防御阵地发起攻击，经过激烈的战斗夺取了这些阵地，
1904年8月10日，黄海海战 俄国沙皇命令维特格夫特实施突围并与海参崴的分舰队汇合。该舰队虽遭到上村装甲巡洋分舰队的不断堵截，但仍较强大。维特格夫特带领6艘战列舰、5艘巡洋舰和8艘驱逐舰实施突围。东乡在下午率队迎上去。日舰的火炮远优于俄舰，东乡的4艘先进的战列舰对俄军舰队发射了大量的炮弹，而俄军的反击相对较弱，双方舰队均遭受严重的损伤。经过一个半小时的战斗，一发12英寸炮弹击中维特格夫特的旗舰“恰扎维奇号”，维特格夫特阵亡。在一阵混乱的指挥之后，俄舰四散逃去。一艘巡洋舰被击沉，几艘逃至中立港被扣留，大部分舰只返回旅顺港。
1904年8月14日，蔚山海战 在朝鲜海峡，瓜生指挥4艘装甲巡洋舰攻击耶森率领的海参崴分舰队剩下的3艘舰船，“鲁里克”号巡洋舰被击沉，另2艘逃脱。现在日军完全夺得了制海权。
1904年8月19—24日，对旅顺港的第二次攻击 日军同时对东北面的长城防御阵地和西北面的174高地(高程为174米——译者注)实施密集的正面突击。俄军的机枪火力一次次地扫倒攻击的日军。日军的攻击大都是在夜间发起的，但俄军的探照灯和照明弹搜寻出了攻击者。双方的战斗都鲁莽而勇敢。在损失了15000多人之后，乃木取消了攻击。最后日军夺取了174高地和俄军东面防御的一个外围炮兵阵地，但俄军的防御并没有受到较大削弱，并且仅损失了3000人。乃木调集重型攻城炮，并开始系统地实施近迫作业和在俄军的防御工事下面挖掘坑道。
1904年9月15—30日，日军的第三次攻击 在要塞的北面和西北面，乃木已将其攻击工事推进至俄军外围高地阵地之前，他实施了密集的正面攻击。9月19日，北面的攻击目标被日军占领，第二天，西北面的一个俄军阵地也被日军夺取。但是俄军整个防御体系的要点203高地(高程为203米——译者注)打退了日军所有的攻击。攻击纵队被一次次地击退，直到高地山坡上布满了日本人的尸体。
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