扎拉郭杰见黑熊死了，便命侍卫把晁通抬起扔到石崖下面。晁通又修起雕鸟之法，身子就像羽毛一般，轻轻飘落，毫毛未损。
莽吉王闻报赶来，见弄不死晁通，便命人取来铁钉，往晁通的心口钉。那一庹多长的钉子竟像钉在岩石上一样，非折即卷。
莽吉王命众将用刀砍，王城仅有的十三名大将轮番砍晁通，只砍得他火花四溅，刀变得像锯齿一样，晁通却一点儿不以为然。
十八捆檀香树枝熊熊燃起，索波人把晁通投入火中，烧了半日，柴尽火熄，晁通仍端坐其中，只是热汗淋漓，像刚喝过一锅奶茶一样。
莽吉赤赞气得嗷嗷乱叫，命人端来掺了毒药的吃食，强迫晁通吞下。晁通无奈，只得大口吞吃。虽然没有丧命，但不知不觉，身子竟变成了一只小山一样大小的黑象。莽吉王这才转怒为喜，命人将九转铁轮安在黑象的鼻子上，放它回岭营。
下索波两员小将奉命送黑象来到护城河渡口，把手中藤鞭一举，对黑象念颂道：
大力象呵，
你魁梧威严与山同，
长鼻摆动似雷霆，
象牙锋利似刀刃，
黑心将亲友当敌人。
现在让你回家去，
把岭国大营来踏平。
死尸填满沟和谷，
鲜血染得河水红。
快去吧，
快把格萨尔吞肚中！
两名小将念罢，狠狠地抽了黑象几鞭。黑象非但没往前走，反而回过头来，抡起象鼻，朝两员索波将领甩去。索波将领不曾提防，一下被黑象抽烂了身体。
格萨尔得到天母的预言，得知这黑象乃是晁通所变。见它摇摇晃晃地朝岭营而来，遂大动恻隐之心，立即向神灵祈祷，愿神灵生怜悯之心，将象身变回人身。
神佛的加持像花雨一般，落在黑象的身上。但是，晁通中毒太深了，形体一时变不回来。这时，下索波王莽吉赤赞又念动咒语，那黑象竟抡着鼻子朝大营闯来。丹玛和辛巴、玉拉等八位岭国英雄，纷纷抛出套绳，那黑象力大无比，将套绳一一挣断，只剩下玉拉托琚的套绳还挂在脖子上。玉拉拼命地拉着绳子，尼奔达雅挡在黑象前面，阻止它冲进大帐。正当众英雄力不能支的时候，格萨尔出现在黑象面前，修起降魔大法，黑象顿时站住了。米琼走上前来，捡起一块石头，朝黑象扔去，那象长鼻一伸，把米琼卷起送进嘴里吞了下去。众人一看米琼被象吞吃了，急得不知如何是好。格萨尔手持如意鞭，对黑象道：
晁通人身黑象形，
胸中抱着菩提心，
勿害米琼速放他，
否则要受神惩罚。
格萨尔晃动如意鞭，黑象大吼一声，把个米琼像牛犊子一样吐了出来。米琼浑身血肉模糊，气息全无。格萨尔忙吩咐拿过虎皮箱，取出救命灵丹，给米琼灌下去，又在米琼耳边说了几句话，米琼立即苏醒过来。
几个达绒的家臣陪着拉郭一直守在黑象身边，过了一夜。天将黎明时分，那黑象忽然流泪了，朝着格萨尔的神帐连叩三个头，然后抖了抖身子，恢复了人形。晁通站在那里，只穿着白锦缎内衣，系水红腰带，赤着双足。拉郭又惊又喜，忙给父亲取过衣服靴帽，又去雄狮王那里禀报。
格萨尔召集八十英雄在神帐就坐，亲赐晁通金币三枚、哈达一条，众英雄也依前言，各有所赠。
晁通把自己陷入下索波王城的经过对众人讲了一遍，然后告诉大王，现在城中守将不多，莽吉正在念经祈祷，准备对岭军放咒，大军如不立即开过去，将遭灾祸。
格萨尔知道晁通说的是实话，因为天母也是这样预言的。岭军自然要马上进兵。
船只业已造好。格萨尔吩咐将船只首尾相连，盖住了河面。岭军一下子就冲过了护城河。正待攻克城门，一阵大风突然掠过，刮得岭兵东倒西歪，不能站立。四面城门同时出现一只黑熊，张牙舞爪地朝攻城的岭军扑来。格萨尔下令放箭，虽将四只黑熊射死，大风却不见减弱。岭军只得退出一箭之地，扎营休息。
一连六天，大风刮得飞沙走石，就像炮石打在营中一样。岭军一直没有攻进城去。正当格萨尔无计可施之时，大梵天王亲自降临帐中，给神子指示破敌之法。
十五天过去了，岭国造了一只能容纳万人的会飞木船。万名岭军将士乘着这只大船飞进了王城。正当索波军与岭军拼命厮杀之际，莽吉王带着眷属侍从坐进了下索波的镇国之宝——大铜箱内。那铜箱就要腾飞而去的时候，寄魂鸟落在铜箱上，对莽吉王说：
“大王，空中阴雨濛濛，上面天门不开，我昨夜的梦境又不好，大王今日不宜出行。要等到初十那一天，天门启，天神迎，随心所欲四方皆可去。”
莽吉王探出头来，空中果然灰濛濛、雨丝丝的，只得暂时留在城内。
大臣扎拉郭杰变化成一只大鹏鸟，从空中射下像屋梁大的雷箭三支，尚未落入岭军中便被晁通收去。晁通回射一支红铜尾箭，大鹏鸟歪歪斜斜地凌空而逃。扎拉郭杰又变化成一只猫头鹰，飞到霍尔军的上空。辛巴梅乳泽得到天母预言，知道这只盾大的猫头鹰乃魔臣扎拉郭杰所变，立即将格萨尔所赐的神箭搭在弓上，念道：
箭呵，你有日月般的箭翎，
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