卡斯泰拉诺的使命是向盟国提出：意大利打算反戈一击，与盟国一道同德国人作战。这个提议使英美两国措手不及，他们提出的投降条件把意大利看作被击败的敌人，而不是未来的盟国。巴多里奥的那种摇身一变、化敌为友的提议，不仅使意大利人，也使盟国公众在心理上显然难以接受。还有，要保证盟国意见一致的问题——特别困难的是要使俄国同意每一个步骤——是盟国方面妨碍谈判的原因。而意大利政府方面在处理问题上的紊乱、犹豫不决和莫名其妙的拖拉作风更加阻碍了谈判。
但是，意大利协同对德作战的前景也不容轻易抛弃。丘吉尔和罗斯福想要充分利用这个形势，他们指示艾森豪威尔坚持要意方接受预先起草好的投降条件；但同时又发了一份要给卡斯泰拉诺将军看的电报，在电报中，他们说：“这些条件并没有预想意大利将积极协助盟国对德作战。将来还可以对它们作有利于意大利的修改，其程度将取决于意大利政府和人民在战争的余下的阶段内协助联合国家反对德国所作的实际贡献。”
在8月19日至20日的会议上，史密斯将军首先声称：他只受权谈判一项必须由意方无条件接受的军事停火。卡斯泰拉诺回答说，这是一个误会，他不是来投降，而是来讨论意大利怎样才能与联合国家共同对德作战的。由于双方都受上级指示的限制，这个根本分歧无法解决。这次会议的结果是：卡斯泰拉诺同意把投降条件连同丘吉尔、罗斯福那份安慰的电报一起送交巴多里奥；建立了秘密的无线电通讯联系；并安排于8月31日在西西里举行第二次会议。
8月27日卡斯泰拉诺回到罗马。经过一系列激烈争论，意大利政府——或者不如说，是那些暗中参与秘密谈判的内阁阁员和意大利总参谋部成员——起草了一份反建议，并于8月31日派遣卡斯泰拉诺到西西里把它送交盟国。意大利人要求在他们宣布停战以前，至少要有十五个盟军师在意大利登陆，并建议大部分部队的登陆地点应在罗马以北。鉴于下列事实：盟国原来计划最初参加登陆的部队只有五个师，两个在加拉勃利亚，三个在萨勒诺；因此这样的建议显然非有长期准备并彻底改订盟军作战计划不可。艾森豪威尔不愿意根据意大利政府的愿望推迟和改变他的计划；但是意大利人坚持他们的方案，急切希望盟国能保护他们的国家免受德国报复，并不使他们的国土因长期作战而遭到破坏。
盟国谈判者继续坚持要意方接受投降的条件，但是8月31日会谈后，艾森豪威尔作了重要的让步。他同意可派一个空降师到罗马附近的一些飞机场，帮助意大利军队保卫他们的首都不受邻近德军的侵犯。但是，除此而外，盟军进攻意大利计划的细节是保密的，登陆的时间也没有明确透露给意大利代表。事实上，已经让卡斯泰拉诺了解盟军进攻的规模比原计划的袭击要大得多。这种对攻击时间遮遮掩掩、守口如瓶的作法是由于盟国对意大利政府的真实意图仍然心怀疑虑的原故。这种作法产生了不幸的效果，那就是鼓励了巴多里奥及其顾问们按照他们一相情愿的办法行事：坐下来，等待盟国来拯救他们，使他们免遭两面手法和内部虚弱所产生的后果。意大利人一心盼望着将来某个时候的一场大规模登陆，而任光阴流逝，不去进行准备使他们的军队能够抵抗德国人。
8月31日晚，卡斯泰拉诺带着盟国的空降的新建议回到罗马。第二天，9月1日，巴多里奥、国王和一批参加过谈判的高级官员们商定：必须接受盟国提出的条件。于是向盟国总部发出一份电报，通知他们的决定。为了商议盟国和意大利的协同军事措施，卡斯泰拉诺再次乘飞机出发。当他到达盟军总部时，史密斯将军问他是否受权前来签署停战协定；卡斯泰拉诺说不是，并争辩说，罗马的那份电报已为盟军总司令与意大利政府间的合作提供了必要的根据。这使盟国谈判者心头潜藏的所有怀疑顿时抬头。他们要求先有一个正式签署的投降文件，才肯继续谈判。卡斯泰拉诺发出一份无线电报要求必要的授权。但是巴多里奥起初只回答说，停战条件早已“不言而喻”地接受了；不过几小时以后，到了9月3日，他又改变了主意，正式授权卡斯泰拉诺签订停战协定。
接受盟国投降条件的停战协定当即由卡斯泰拉诺代表意大利政府，史密斯将军代表盟军总司令签字。双方同意，等盟军向大陆大举登陆准备停当后，停战协定才能公开(签字仪式前几小时，英国先遣部队已跨过墨西拿海峡，进入加拉勃利亚；但是，盟国的计划是在萨勒诺登陆的同时宣布停战协定)。宣布停战协定的密码无线电信号将从艾森豪威尔总部发出；卡斯泰拉诺答应：巴多里奥将在盟军总司令指定的时间宣布停战协定。
在西西里，卡斯泰拉诺与盟军官员们在赶紧准备空降作战的细节。到9月5日，计划送到了罗马。还下达了停战协定宣布后调遣意大利舰队和飞机的指令；离萨勒诺登陆只有三天了。准备时间十分匆促。但意大利政府还没有认识到这决定性的一天会来得这么快。原来卡斯泰拉诺根据比德尔·史密斯将军对他说过的一句含含糊糊的话，猜测盟军在9月10日以前不打算进行主力登陆；他估计登陆可能在9月12日进行。巴多里奥和他的将军们对这个猜测信以为真，结果当他们在9月6日上午收到盟军护航舰队已到达巴勒莫以外的海面上的情报时，大吃一惊，很不愉快。护航舰队的位置、规模和行动方向使意大利总参谋部马上看出，盟军这次的袭击比他们期望的规模要小，地点也更往南；的确，他们还有些怀疑，这是一次主力登陆呢，还是一次没有告知他们的次要的、辅助性的袭击。
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