玉拉托琚骑在马上，显得悠闲自在，就像儿时的游戏。他见了穆纳多旦，先唱了一支歌，要与大食将军斗矛：
“今天你我二人，比试幻轮花长矛，看谁的锋利如毒蛇；赛赛马的脚程快与慢，看谁吆喝挥鞭在先，……”
穆纳多旦并不与玉拉搭话，长矛早已刺了过去；玉拉也早有防备，就在矛尖刺来之时，挥起一剑将那长矛削为两段。穆纳多旦见了，愤怒无比。明知打不过玉拉，仍然打马朝岭营扑去。玉拉策动天青马，飞也似地追了上去。
北方魔军与黄霍尔军合兵一处，主攻大食国麦达蔡鲁营寨。辛巴梅乳泽早就听说麦达蔡鲁的武艺高强，特别是他的“饮血虎箭”甚是厉害，很愿意和他较量一番。果然，麦达蔡鲁勇猛异常，但是与霍尔辛巴王较量起来，还不是对手。辛巴梅乳泽步步紧逼，不给麦达以射箭的机会。打了十几个回合，梅乳泽看出了麦达的破绽，一个突刺，矛尖正中麦达的小腹，麦达顿时滚落马下，“饮血虎箭”成了辛巴王的战利品。
壮士森郭昂通见麦达蔡鲁落马而亡，骑着“火红大鹏”宝马冲出阵来。辛巴梅乳泽正待迎战，被北方魔军女将领阿达娜姆拦住了，她要试试自己的利刃。
那阿达娜姆自从帮助格萨尔降伏了自己的亲哥哥北方魔王鲁赞后，即做了格萨尔的妃子，很少出征打仗。这一次因格萨尔不能亲征，她求大王应允让她率北方魔军助战。现在见辛巴王首战得胜，她也禁不住要试试自己的武艺。
见壮士森郭昂通一副凶相，杀气腾腾，阿达娜姆首先警告他：“好汉不节制勇气要后悔，射手不节制箭速要后悔，善跑者不节制双腿要后悔。壮士呵，趁着我未射箭赶快逃吧，若打起来可没有你逃的路……
森郭昂通见一女子也用这种气冲牛斗的口气跟他讲话，心中只觉晦气，打也不是，走也不是。如果真的不战而走，恐人耻笑；如果和她认真交手，就是打胜了也不会有人说他是勇士。但是，现在已经没有走的道理，只得挥矛迎战。阿达娜姆见他如此不听劝告，也动了气。她并不想和森郭昂通认真动手，而是漫不经心地射了一箭，那箭竟穿过森郭昂通的胸膛又飞了好远，几乎和森郭昂通同时落地。此时大食国军兵方知女英雄的厉害，不敢再战。
阿达娜姆欲挥兵追杀，梅乳泽却拦住了她：“高飞者若不节制，如鹏鸟的羽毛风吹落；凶悍者若不节制，老虎也会滚陡坡；千里马若不节制，脚力再好也会失前蹄。今天我们已经得胜，不要再穷追不舍了吧。”
大食国损兵折将，赛赤尼玛大王十分烦恼。君臣们坐在一处，谁也拿不出好的对策来。沉默了半晌，大将军赞拉多吉站了出来，向大王禀告自己的计谋，赛赤尼玛和众臣听了都点头叫好。大食王忙吩咐众将依计而行。
过了两日，大食国兵营突然旗幡招展，人头攒动。大食王子察郭达瓦头戴插红纹缨头盔，身披盔甲，手持“吃肉”宝剑，肩挎青色铁弓，箭囊内插满铜翼铁箭，胯下骑黄嘴战马，率红缨军直奔岭军北营。东炯达拉赤噶、昂察达米率军袭击姜营。赞拉多吉率中军直扑岭军大营。大食国兵将黑压压漫山遍野，一心要与岭军决一死战。
岭军初战得胜后，斗志有些松懈。想那大食国兵将不过如此，胜利在望；只待休息两日后进兵，便可直捣大食国的老巢，取得全胜。谁知大食国不等岭兵进攻，倒先铺天盖地杀来，岭军匆忙应战。这时大食兵马已经杀到帐前，众英雄簇拥着赞拉多吉，点名要岭国王子扎拉决一胜负。
“太阳运行处，群星欲敌对，炎热光芒不可阻；雷声响动处，浓云欲敌对，霹雳电光不可阻；大河奔流处，沙砾欲堵塞，河中波涛不可阻。我们大食国，岭军欲敌对，大食军队不可阻。听说扎拉是统帅，出帐和我战一回。”
王子扎拉欲出帐迎战，被众将拦住了。丹玛心中暗想，昨夜的梦不吉祥，今早大食军包围了我们的军营，还需小心才能免祸殃。他出帐上马，来到赞拉多吉面前。大食王子察郭奔了上来，不容赞拉多吉与丹玛搭话，抽出那“吃肉宝剑”，挡在丹玛面前：
“恶狼都有吃羊心，猛虎都有杀马心，我王子察郭只有搅乱岭军的心，只有杀死岭人的心，只有杀死你丹玛的心。”
丹玛见这乳臭未干的小子也敢在他面前说大话，不由得火往上冲：
“清水河流回漩处，金眼鱼是水獭的食物；刺树上的小雀，是青色鹞鹰的充饥物；小狐狸察郭达瓦你，乃是我丹玛要降伏的玩物。我这如霹雳的披箭，搭在能推动山岳的宝弓上，射向那高山，石崖也会裂开，今天先给你尝尝。”丹玛说着拉动了弓箭，只听轰轰隆隆地响，如山崩地裂一般，正中大食王子的胸口，什么护身符也没法抵挡得住，一下子将心劈为八瓣。
赞拉多吉见王子死得很惨，顿时急红了眼，定要与丹玛拼个你死我活。丹玛又拉弓射箭，却奈何赞拉不得。赞拉见扎拉王子不出帐，丹玛的箭又不能损伤自己，更添了几分勇气，手一挥，大食军兵向岭军掩杀过来。丹玛单身匹马，拦挡不住。两军顿时混战起来。
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