经激烈战斗，我军于3月5日攻占缅北战略要地孟关城，毙伤敌800余人。
坦克营也攻占了宁库卡。
先后共歼敌1400余人，日军第18师主力已被击破。
与此同时，英军和日军之间的战斗也在激烈地进行。
日军为切断阿萨姆供应线，打断“驼峰”运输，牵制盟军在缅北的作战行动，于1944年3月，以3个师的兵力向印度东北部发动了攻势。
英军调集重兵抗击，在美军空军的协助下，将敌击溃，解除了缅甸反攻作战的后顾之忧。
1944年4月，中国空运3个师到印度。
中国驻印军得到加强后，以主力突破坚布山险，进逼孟拱河谷。
狭长的孟拱河谷，易守难攻。
防守孟拱及其外围据点的日军，有第18师余部，第2、第53、第56师各一部，总兵力约两个团。
中国驻印军由于空运来的第30、第50师已相继到达战场，遂以新调来的第88、第105团与美军第5307支队编成中美混合突击支队，从太克里 出发，穿越密林，直向密支那突击前进。
新编第38师由太克里向孟拱以北的高利逼进，从公路东侧威胁孟拱；新编第22师沿中印公路及其两侧向孟拱前进，与英印军第36师第77旅 协同，攻击孟拱之日军。
5月初，我坦克部队突破敌人纵深阵地，敌军向南溃逃。
我军乘胜前进，5月27日占领西穆，并包围了加迈。
6月16日，敌军突围仓惶南窜，我军收复加迈城，乘胜追击逃敌，于18日进抵孟拱东北地区。
此时，进至孟拱以南的约500名英军遭到敌军攻击，战况激烈。
我军一部急往支援，打退敌军，连续攻克孟拱外围的日军据点，完成了对孟拱的包围。
敌军据城顽抗，我军猛烈攻击。
激战两昼夜，于6月25日攻克孟拱。
孟拱河谷战斗，至此胜利结束。
此役歼灭日军第18师一部、重创其第2师第4团、第53师第128、第151团及第56师第146团。
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23.反攻缅甸(2)
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先后毙敌115万余人，毙伤敌总数约26万人，缴获大批武器装备。
在进行上述战役的同时，我军对缅北重镇密支那进行了奇袭。
密支那在缅甸铁路北端，有公路通往孟拱、曼德勒和八莫，也是中印公路的重要通道，地势险要。
日军第18师第114团主力及第56师第148团一部防守该地，构筑了坚固的工事。
5月17日，中美混合突击支队在击破沿途日军的阻击后，进抵密支那近郊。
并于当日出敌不意，突然攻占密支那飞机场。
中国驻印军总指挥部接到报告后，当即命令从18日开始，在后方机场待命的新编第30师全部登上空中列车(飞机牵引的滑翔机)，在密支那 机场强行降落，肃清机场周围的敌人，向密支那发起进攻。
日军依托工事顽抗，并从滇西和八莫调兵增援。
而盟军因情况复杂，指挥不统一，攻城两个月，竟未奏效。
中国驻印军又空运两个团的兵力增援。
并由新编第30师师长胡素接替美军麦根少将，负责统一指挥，于7月18日再次发起攻击。
在强大的空军和炮兵火力的支援下，联军突入城内，与日军展开巷战。
8月5日全歼守敌，占领密支那。
攻占密支那后，中国驻印军将所属各部编为两个军：新编第1军(辖新编第38、第30师)、新编第6军(辖新编第22、第14、第50师)，加上炮 兵、工兵等部队，进行补充整训。
10月15日，中国驻印军兵分三路，向英多、杰沙、瑞姑、八莫一线发起攻击。
12月15日，攻占八莫。
同时，我军采取迂回奇袭战法，进攻南坎。
激战5天，于1945年1月15日攻占南坎，守敌几乎全部被歼。
我军乘胜发起进攻，27日攻占芒友，与中国远征军会师。
中国远征军的滇西反攻作战是1944年5月开始的。
为配合中国驻印军的缅北反攻作战,中国远征军(总司令为卫立煌上将)辖第11、第20集团军和第8军共17个师16万余人，于1944年5月11日强 渡怒江，越过高黎贡山，向滇西日军发起反攻。
第20集团军(司令为霍揆彰)为右翼集团军，在强大火力支援下，由栗柴坝至双虹桥间各渡口渡过怒江。
经一个多月的激战，相继攻克日军据点马面关、桥头等地，6月21日攻占江苴街。
6月25日，该集团军之一部越过龙川江上游，28日进抵腾冲外围。
腾冲四面是山地，地势险峻，城区工事坚固。
7月上旬，我军发起猛攻。
日军坚持顽抗,战斗甚为激烈。
8月13日，日军第148团团长臧重康美被我击毙。
9月7日，我军自城南突入腾冲，展开白刃格斗。
9月14日，守城日军1500余人大部被歼，一部自杀。
我第20集团军克复腾冲，并以一部向龙陵方向增援第11集团军作战。
左翼第11集团军(司令宋希濂)第一线各师分别由惠通桥、毕寨渡、三江口等渡口过江后，于6月4日攻克腊猛。
尔后，该集团军一部向龙陵突进，一部围攻松山守敌。
松山山高林密，地形险要，周围长达25公里，滇缅公路环绕其间。
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