7月28日蒋介石向冯玉祥提出四项最后通牒：一、勿擅立各种军政名义；二、勿妨害中央边防计划；三、勿滥收散军土匪；四、勿引用共匪 头目，煽扬赤祸。
并说事关察省存亡与全国安危，万不能因循迁就。
冯接此通电后，于7月30日向全国通电说：“吾人抗日，诚为有罪，而克复多伦，则尤罪在不赦……祥屡次宣言，一则抗日到底，一则枪口 决不对内，如中央严禁抗日，抗日即无异于反政府，则不但军事可以收束，即科我以应得之罪，亦即甘心。”
冯玉祥虽然不畏强压，但日中军事合围愈来愈小，内有财政困难，外无援助，同盟军内部又发生了动摇，这一切使他的抗日信心受到很大 影响。
他召开了军政会，在会上说，如引起内战，将使日本帝国主义收取渔人之利。
为了保存一部分抗日力量，希望宋哲元早日回察予以掩护。
会上决定取消抗日同盟军的名义。
冯玉祥再度回泰山隐居。
8月14日临行前晚上，冯召集抗日同盟军高级将领20余人话别，并组织了抗日救国同盟会，志愿者歃血为盟，用鲜血在日占四省地图处书写 了“还我河山”四个大字，然后向国耻地图宣誓，作为分手后共同奋斗的目标。
冯玉祥在离开张家口时，吉鸿昌赶到火车站送行，在军列上向冯玉祥陈说利害，劝他留下。
吉鸿昌说：“鸿昌极愿总司令有始有终，始则万民称庆，终则史帛留芳。”
冯玉祥无可奈何地说：“鸿昌言之有理，但困难啊，前程维艰，只有激流勇退了!
”
“依鸿昌看，在存亡关头，只能是激流勇进!
你还记得头年咱们游泰山的情景吗?下山则夜雾漫漫，上山则满目生辉。”
“大自然固然如斯，但人事险恶，连最高当局也迁怒于我，谤词恶语如毒箭穿心。
我如不暂作退避，处境更加困难，各方面的误解会玷污我一生清白!
”
“鸿昌认为，抗日救国如盘山而登日观峰：进则明，退则暗；进则兴，退则亡，望总司令三思而后行!
”
“暂作退避，待时而进，为兄只能如此了!
”
吉鸿昌见劝说无用，便说：“鸿昌但盼司令在适当时候重返抗日前线，我将倚马以待。”
冯玉祥走后，对全军影响很大，不少官兵发牢骚说：“既然冯司令都走了，我们抗日还抗个啥劲！”吉鸿昌为了稳定军心，把自己画的一 幅“松柏后凋图”挂在指挥部墙上，召集军官开会。
他以松柏喜欢白雪洗面，寒风梳头，在严冬仍然保持青翠的本色来激励大家。
吉鸿昌的话慷慨激昂而又自然顺理，使部将们深受教育，不少人被感动得流了眼泪。
吉鸿昌坚定本部后，立即消灭了出尔反尔的刘桂棠部，重振了军威，又与爱国将领方振武结盟，改“抗日同盟军”为“抗日讨贼军”。
这支抗日武装组成后，就成了蒋介石的眼中钉，肉中刺。
他一面调兵遣将，进行围攻；一面用金钱和官爵收买，用挑拨离间来分化瓦解，致使张人杰等部队脱离了吉鸿昌，使这支抗日武装的处境 十分困难。
吉、方二人决定迅速撤出张家口，分别由张北、沽源等地东进。
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14.悲歌又一曲(5)
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一面沿途抗日，一面宣传民众，组织民众。
该军准备在北平东北建立抗日根据地，并奇袭北平。
但行到高丽营子时，遭到旧东北军于学忠部的阻击，使奇袭北平企图暴露。
他们便忍痛将该部缴械，继续向北平前进。
经过三四天跋涉，来到昌平近郊。
这时，司令部接到北平地下工作负责人刘宝斋的报告，说已和驻北平西苑的东北军3个师联系好了，只要抗日讨贼军打过潮河，占领北苑， 他们就起义，协助攻取北平。
方、吉二人遂越过昌平，直捣北平。
但当抗日讨贼军越过昌平前进约1小时，蒋介石的第25师已用火车运送到沙河车站，并开始布署向这支抗日军进攻。
抗日讨贼军立即停止前进，占领有利地形。
但敌人的援兵不断增加。
当日夜间，抗日讨贼军除了少数兵力留下与敌对峙外，主力向北平以北的汤山前进，计划在天亮前夺取汤山作为立足之地。
第二天清晨，抗日讨贼军来到潮河北岸时，中央军已在南岸布防，双方隔河对战了八九天，伤亡都很大。
这时，抗日讨贼军的东、西、南被中央军包围。
北面被日军包围，日军的野炮和飞机不分昼夜地轰炸，抗日讨贼军伤亡更大，只剩下万把人。
而敌人的兵力超过他们十倍以上。
包围圈愈来愈小，阵地几乎全部被突破。
在危急关头，方振武和吉鸿昌两位将军带着自己的警卫连投入战斗，吉鸿昌赤膊上阵，振臂高呼：“弟兄们，我们要为抗日而生，为抗日 而死!
为了抗日的胜利，坚决把反动派的军队消灭在阵地前!
”
他的言行，立即使士气大振，连续击溃敌军多次进攻。
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